Account Dashboard Banner
El desarrollo de este módulo comenzó con un análisis simple: los contables tienden a olvidar actualizar las fechas de bloqueo. Parte del problema radica en que las fechas de bloqueo se pueden ver en el asistente para actualizar las fechas de bloqueo, pero los contables no tienen incentivo para iniciar este asistente con regularidad para comprobar las fechas de bloqueo. La idea era mostrar las fechas de bloqueo en un banner en la parte superior del panel de contabilidad, de modo que los contables tengan el valor de las fechas de bloqueo delante de sus ojos.
Con un banner de este tipo en el panel de contabilidad para mostrar las fechas de bloqueo, existía una gran tentación de mostrar otra información interesante en ese banner, como algunas cifras clave de la contabilidad: liquidez, facturación, vencimientos de clientes, etc. ¡Así nació la idea de tener un banner configurable en el panel de contabilidad!
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0Añade un banner configurable en la parte superior del panel de contabilidad que muestra cifras clave y fechas de bloqueo, con advertencias opcionales cuando los valores están fuera de los límites que establezcas.
Este módulo coloca un banner en la parte superior del panel de contabilidad (la vista kanban de account.journal). Cada bloque del banner es una "celda" que usted mismo configura.
- Tipos de celda disponibles: ingresos del ejercicio fiscal hasta la fecha, ingresos del año hasta la fecha, ingresos del trimestre hasta la fecha, ingresos del mes hasta la fecha, liquidez, deuda de clientes, vencidos de clientes, deuda de proveedores y las cinco fechas de bloqueo (declaración de impuestos, ventas, compras, bloqueo global y bloqueo estricto).
- Las celdas se gestionan en Contabilidad > Configuración > Panel > Celdas del banner del panel. Puede reordenarlas, asignarles una etiqueta personalizada y una descripción emergente personalizada.
- Para cada celda puede activar una advertencia. Para las fechas de bloqueo, se establece un número de días: la celda pasa a ser una advertencia cuando la fecha de bloqueo está vacía o es anterior a ese número de días. Para las demás celdas, se elige una regla (por debajo del mínimo, por encima del máximo, fuera de, o entre el mínimo y el máximo) y los valores mínimo y/o máximo.
- Las celdas de advertencia se muestran con un estilo de advertencia; al hacer clic en una celda se puede abrir una acción relacionada (por ejemplo, la celda de vencidos de clientes abre las facturas de clientes filtradas por facturas vencidas, y las celdas de fechas de bloqueo abren el asistente de actualización de fechas de bloqueo cuando ese módulo está instalado).
- Al instalar, se crea un conjunto predeterminado de celdas: bloqueo estricto, ingresos del ejercicio fiscal, vencidos de clientes, deuda de clientes, deuda de proveedores y liquidez.
Solo los responsables de contabilidad pueden crear o modificar las celdas; los demás usuarios de contabilidad solo pueden leerlas.
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Menús que añade
Modelos y campos (1)
- account.dashboard.banner.cell · modelo nuevowarn (Warning), sequence, warn_max (Maximum), warn_min (Minimum), cell_type, warn_type, custom_label, custom_tooltip, warn_type_show, warn_lock_date_days
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 2 confirmadas, 7 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 16.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 16.0 de OCA/account-financial-tools.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 18.0Configuración
Fuente · Odoo 18.0Vaya al menú Facturación \> Configuración \> Panel \> Celdas del banner del panel: en este menú, puede añadir o eliminar celdas del banner, cambiar el tipo de celda, modificar el orden mediante arrastrar y soltar, personalizar las etiquetas si es necesario.
Hay muchos tipos de celdas disponibles:
- Ingresos con 4 opciones: Ingresos del año fiscal hasta la fecha, Ingresos del año hasta la fecha, Ingresos del trimestre hasta la fecha e Ingresos del mes hasta la fecha. Muestra el saldo del periodo de las cuentas de tipo Ingresos y Otros ingresos.
- Liquidez: muestra el saldo final de las cuentas vinculadas a un diario de banco, caja o crédito.
- Deuda de clientes: muestra el saldo final de la cuenta por cobrar predeterminada y, si el punto de venta está instalado, la cuenta intermediaria utilizada para clientes no identificados.
- Vencido de clientes: igual que la Deuda de clientes, pero limitado a los apuntes contables con fecha de vencimiento en el pasado.
- Deuda de proveedores: muestra el saldo final de la cuenta por pagar predeterminada.
- Fechas de bloqueo: todas las fechas de bloqueo están disponibles: Fecha de bloqueo de la declaración de impuestos, Fecha de bloqueo de ventas, Fecha de bloqueo de compras, Fecha de bloqueo global y Fecha de bloqueo estricto.
El módulo está diseñado para permitir la modificación del cálculo de los diferentes tipos de celdas heredando el método _prepare_cell_data_() o _prepare_cell_data(). También es fácil para un desarrollador añadir más tipos de celdas.
Es posible mostrar una celda como celda de advertencia (color de fondo amarillo en lugar de gris claro): haga clic en la opción Advertencia y personalice las condiciones para activar la advertencia.
Disfruta del panel de contabilidad con el banner en la parte superior:
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.