Account Edi Ubl Cii Purchase Match

Este módulo mejora cómo se conectan las facturas de proveedor importadas con los pedidos de compra. Cuando se importa una factura electrónica UBL, el sistema busca una referencia de pedido de compra en el documento, encuentra el pedido de compra confirmado o realizado e intenta vincular cada línea de factura con una línea de pedido. Una línea se vincula cuando coinciden el producto, la descripción, el nombre del producto, el código de producto del proveedor o el nombre del producto del proveedor.

En una factura de proveedor en borrador, cada línea de factura muestra pequeños botones: uno abre la línea de pedido de compra vinculada y otro abre una ventana para elegir manualmente una línea de pedido de compra. En esa ventana se eligen los pedidos de compra, el producto y la línea de pedido, y se actualiza la línea de factura. A continuación, el código de producto del proveedor se guarda en la información de proveedor del producto para que las futuras importaciones puedan coincidir automáticamente.

Aparece un banner de advertencia en la parte superior de la factura cuando se encuentran diferencias. Las líneas con una diferencia de cantidad se resaltan en rojo y las líneas con una diferencia de precio en naranja. Una columna de insignia muestra una alerta breve y un botón de información muestra los detalles como notificaciones. Las diferencias de cantidad comparan la cantidad facturada con la cantidad pedida, y con la cantidad recibida cuando el producto se factura por cantidades recibidas. Las diferencias de precio comparan el precio unitario de la factura con el precio unitario del pedido.

El módulo afecta a las facturas de proveedor (account.move), las líneas de factura (account.move.line) y las líneas de pedido de compra, y añade un asistente de selección para los usuarios de cuentas.