Este módulo complementa la funcionalidad de Asientos Automáticos en Contabilidad. Proporciona un Asistente para compensar facturas mediante la creación de un asiento contable intermedio. Permite compensar cualquier factura con sus tipos opuestos. Los tipos out_ se compensan con los tipos in_ y viceversa. Las facturas a compensar deben estar impagadas o parcialmente pagadas. El asistente utilizará el importe residual de las facturas en el proceso de compensación.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0Añade un botón "Invoice clearing" en las facturas y facturas de proveedor publicadas que abre un asistente para compensar facturas abiertas contra sus apuntes opuestos mediante la creación y conciliación de un asiento contable intermedio.
Este módulo añade un botón "Invoice clearing" en el formulario de una factura o factura de proveedor publicada (visible para los usuarios de facturación, oculto para los asientos contables y los documentos totalmente pagados). También añade una acción "Invoice Clearing" en la vista de lista de facturas.
El asistente permite seleccionar las facturas/facturas de proveedor a compensar y muestra las líneas abiertas de deudores o acreedores. Encuentra automáticamente las líneas abiertas de contrapartida del mismo partner comercial y de tipo opuesto (facturas de cliente contra facturas de proveedor y rectificativas), y permite establecer cuánto compensar de cada línea. Los botones permiten rellenar automáticamente los importes, restablecer la selección, ordenar por fecha de vencimiento o por importe residual, o usar el residual completo de una línea.
Una vista previa muestra los asientos contables que se generarán antes de confirmar. Al hacer clic en "Create and Reconcile", el asistente crea un asiento contable de diario general y concilia cada nueva línea con su contrapartida. Todas las facturas seleccionadas deben pertenecer al mismo partner comercial, al mismo tipo y a la misma compañía, y el importe de compensación no puede superar el importe residual.
Depende de
Modelos y campos (3)
- account.move · amplía un modelo existente
- account.invoice.clearing.wizard · modelo nuevodate, line_ids (Lines), move_data, move_name, move_type, company_id, journal_id (Journal), invoice_ids (Invoices/Bills), move_line_ids, amount_to_clear, move_line_prefix (Prefix for move lines), preview_move_data, company_currency_id, commercial_partner_id
- account.invoice.clearing.lines.wizard · modelo nuevodate, name, debit, credit, sequence, account_id, invoice_id, product_id, clearing_id (Clearing), can_use_line, move_line_id (Move Line), date_maturity, amount_residual, amount_to_clear (Clearing amount), company_currency_id
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 4 confirmadas, 5 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 18.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 18.0 de OCA/account-invoicing.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 19.0Para utilizar este módulo, necesita:
- Debe tener facturas impagadas en el sistema para el mismo contacto (o sus hijos) en los tipos out_ e in_.
- Vaya a una vista donde se muestren las facturas. No importa si son facturas de cliente o de proveedor.
- Seleccione una o varias facturas/facturas de proveedor. También puede entrar en una factura/factura de proveedor y hacer clic en el botón Invoice clearing si está abierta y totalmente pagada.
- Rellene los campos superiores del asistente y, en las líneas del campo to clear, seleccione las líneas de otras facturas que desea compensar.
- Con los botones Sort, puede ordenar las líneas según convenga.
- Con el botón de acciones, puede restablecer, limpiar o autorrellenar el importe que se utilizará en el orden elegido previamente.
- Compruebe que la vista previa es la esperada.
- Pulse el botón Confirm para crear la compensación de facturas.
- Se generará un asiento de diario de compensación por cada factura/factura de proveedor que se vaya a compensar.
- Los asientos de diario resultantes conciliarán todas sus líneas con las líneas del asiento inicial y las líneas de los asientos de compensación.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.