OdooWiki OCA HUB

Online Bank Statements: plaid.com

account_statement_import_online_plaid folder_open OCA/bank-statement-import open_in_new
Account Licencia: AGPL-3

Este módulo proporciona extractos bancarios en línea desde Plaid.com, compatible tanto con entornos Sandbox como Production.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0

Conecta los diarios bancarios de Odoo a Plaid.com para que las transacciones bancarias se descarguen automáticamente en los extractos bancarios en línea. Los usuarios vinculan su cuenta de Plaid desde el formulario del proveedor y luego sincronizan los extractos.

Este módulo añade Plaid.com como servicio de extractos bancarios en línea. En un proveedor de extractos bancarios en línea, los usuarios eligen Plaid.com como servicio y rellenan el Plaid Client ID, Secret Key y Plaid Host (Sandbox o Production). Un botón 'Sync with Plaid.com' abre la ventana de inicio de sesión de Plaid para que el usuario pueda vincular su cuenta bancaria; una vez vinculada, se almacena un token de acceso en el proveedor.

Cuando se ejecuta una sincronización de extractos, el módulo solicita a Plaid las transacciones entre las fechas seleccionadas y crea líneas de extracto con la fecha de la transacción, la referencia, el ID de importación único, los datos sin procesar y el importe invertido (los importes de Plaid se multiplican por -1). Si aún no se ha vinculado ninguna cuenta de Plaid, Odoo muestra un error pidiendo al usuario que sincronice primero.

El módulo extiende el modelo online.bank.statement.provider y añade un modelo técnico plaid.interface que se comunica con Plaid. Requiere la librería de Python plaid-python. Los campos de configuración de Plaid y el botón de sincronización solo aparecen cuando el servicio del proveedor está configurado como Plaid.

Depende de

account_statement_import_online
Modelos y campos (2)
  • plaid.interface · modelo nuevo
  • online.bank.statement.provider · amplía un modelo existenteplaid_host, plaid_access_token

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 3 confirmadas, 6 sin información de 9 versiones.

Fuentes · Odoo 18.0

Confirmado el 2026-11-03 en la rama 18.0 de OCA/bank-statement-import.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 18.0

Configuración

Fuente · Odoo 18.0

Para configurar el proveedor de extractos bancarios en línea:

  • Vaya a Facturación \> Configuración \> Cuentas bancarias
  • Abra la cuenta bancaria para configurarla y editarla
  • Establezca Bank Feeds en Online
  • Seleccione Plaid.com como proveedor de extractos bancarios en línea en la sección Online Bank Statements (OCA)
  • Guarde la cuenta bancaria
  • Haga clic en el proveedor y configure los ajustes específicos del proveedor.

o, alternativamente:

  • Vaya a Facturación \> Descripción general
  • Abra la configuración de la cuenta del diario correspondiente
  • Cambie a la pestaña Bank Account
  • Establezca Bank Feeds en Online
  • Seleccione Plaid.com como proveedor de extractos bancarios en línea en la sección Online Bank Statements (OCA)
  • Guarde la cuenta bancaria
  • Haga clic en el proveedor y configure los ajustes específicos del proveedor.

Cuenta y credenciales de Plaid

Para obtener las credenciales necesarias (Client ID y Secret), siga estos pasos:

  • Cree una cuenta de Plaid: Vaya a dashboard.plaid.com/signup y regístrese para obtener una cuenta de desarrollador.
  • Obtenga las credenciales: Una vez iniciada la sesión, navegue a Platform \> Developers \> Keys en el Panel de Plaid. Aquí encontrará su Client ID y su Secret. > [!NOTE] > Hay diferentes secretos para los entornos Sandbox (pruebas) y > Production (en vivo). Asegúrese de copiar el secreto > correspondiente al entorno que pretende utilizar. > [!IMPORTANT] > Tiempos de aprobación de la cuenta: > > - Para las empresas con sede en EE. UU., la aprobación suele tardar de 1 a 2 > días hábiles. > - Para las empresas fuera de Estados Unidos, el proceso de aprobación > puede tardar más.

Configuración en Odoo

Al configurar el proveedor en Odoo, asigne las credenciales de Plaid de la siguiente manera:

  • Username: Introduzca su Plaid Client ID.
  • Password: Introduzca su Plaid Secret (Sandbox o Production).
  • Plaid Environment: Seleccione Sandbox para pruebas o Production para datos en vivo.

Consulte también las instrucciones de configuración de account_bank_statement_import_online para obtener más información.

Uso

Fuente · Odoo 18.0

Para extraer extractos bancarios históricos:

  • Vaya a Invoicing \> Configuration \> Bank Accounts
  • Seleccione cuentas bancarias específicas
  • Configure el nombre de usuario, la contraseña y el host para plaid
  • Ejecute Actions \> Sync with plaid.com
  • Después ejecute Actions \> Online Bank Statements Pull Wizard
  • Configure el intervalo de fechas y haga clic en Pull

Si no se necesitan datos históricos, simplemente espere a que se ejecute la actividad programada "Pull Online Bank Statements" para obtener nuevas transacciones.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.