OdooWiki OCA HUB

Register a lead directly in an event

crm_lead_to_event_registration folder_open OCA/event open_in_new
Marketing Licencia: AGPL-3

Este módulo permite registrar un lead directamente en un evento al convertir este lead en un partner, de modo que puedes ahorrar varios pasos.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 12.0

Registrar un lead u oportunidad directamente en un evento, creando un registro de evento a partir de los datos de contacto del lead. El registro se confirma automáticamente cuando el lead se gana y se cancela cuando se pierde.

Este módulo vincula los leads y oportunidades del CRM con los registros de eventos, para que puedas convertir un lead en un asistente a un evento sin volver a introducir la información de contacto.

En el formulario de un lead o una oportunidad aparece un nuevo campo 'Event registration' y un botón 'Generate registration'. El botón abre una pequeña ventana en la que eliges el evento; tras aceptar, se crea un registro utilizando el nombre de contacto, la empresa, el correo electrónico y el teléfono del lead. El botón desaparece una vez que se ha vinculado un registro.

La misma opción se añade al asistente estándar 'Convert to opportunity': una nueva sección 'Event registration' te permite elegir un evento, y al aplicar el asistente se crea el registro para los leads seleccionados.

Las reglas de negocio se ejecutan automáticamente: cada vez que se guarda o actualiza un lead, Odoo comprueba su estado. Si el lead está marcado como ganado, se confirma el registro vinculado; si el lead está perdido, se cancela el registro.

Afecta al modelo crm.lead (nuevo campo y botones), al asistente de lead a oportunidad, y crea registros en event.registration. Se utiliza una pequeña ventana auxiliar (crm.lead.event.pick) únicamente para elegir el evento.

Depende de

crmevent
Modelos y campos (3)
  • crm.lead · amplía un modelo existenteevent_registration_id (Event registration)
  • crm.lead.event.pick · modelo nuevolead_id, event_id
  • crm.lead2opportunity.partner · amplía un modelo existenteevent_id (Create registration in this event)

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 12.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 12.0

Configuración

Fuente · Odoo 12.0

Para configurar este módulo, necesita:

  • Ir a CRM > Configuración > Ajustes y marcar la opción "Leads. Add a qualification step before creating an opportunity".

Uso

Fuente · Odoo 12.0
  • Vaya a cualquier lead en CRM > Pipeline > Leads
  • Haga clic en el botón "Convert to Opportunity".
  • En la pantalla resultante, si la acción de conversión es "Convert to opportunity"

y ha seleccionado un partner relacionado (uno nuevo o uno existente), verá una sección llamada "Event registration".

  • En esa sección, puede seleccionar un evento y, cuando haga clic en

"Create opportunity", el partner se registrará automáticamente en el evento.

En cualquier momento, también puede establecer un registro para un evento haciendo clic en el botón "Generate registration", ubicado en la pestaña "Extra info" en la sección de marketing en cualquier lead u oportunidad.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.