Este módulo introduce las siguientes características:
- Añade la Unidad Operativa (OU) al Lead.
- La Unidad Operativa (OU) predeterminada del usuario se propone en el momento de crear el Lead / Oportunidad.
- Se definen reglas de seguridad para garantizar que los usuarios solo puedan ver la Oportunidad / Lead de aquellas Unidades Operativas a las que tienen acceso permitido.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0Añade una Unidad Operativa a los leads y oportunidades, tomada automáticamente del equipo de ventas asignado. Los usuarios solo ven los leads y oportunidades que pertenecen a las unidades operativas a las que tienen permitido acceder.
Este módulo vincula cada lead y oportunidad a una Operating Unit, que es una forma de dividir tu negocio en sucursales o divisiones separadas. La Operating Unit de un lead no se introduce manualmente: se copia automáticamente del equipo de ventas asignado a ese lead, por lo que siempre se mantiene coherente con el equipo.
Dónde verlo: - En el formulario de lead y oportunidad, aparece un campo Operating Unit junto al comercial. - En las listas de leads y oportunidades, se añade una columna Operating Unit. - En los filtros de búsqueda de leads y oportunidades, puedes buscar y agrupar por Operating Unit.
El campo solo se muestra a los usuarios que pertenecen al grupo multi operating unit. Al elegir un valor, solo se ofrecen las operating units de la misma compañía de la que el usuario es miembro, y la creación de nuevas desde ahí está deshabilitada.
Una regla de seguridad global restringe la lectura de leads y oportunidades: un usuario solo puede ver registros cuya Operating Unit sea una de sus operating units permitidas, o registros sin ninguna Operating Unit. La regla solo se aplica a la lectura; no concede ni bloquea por sí misma la escritura, la creación o la eliminación.
El módulo funciona sobre el modelo crm.lead y depende de los módulos CRM y sales team operating unit.
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Modelos y campos (1)
- crm.lead · amplía un modelo existenteoperating_unit_id
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 7 confirmadas, 2 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 17.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 17.0 de OCA/operating-unit.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 19.0Para usar este módulo, necesita:
- Vaya a CRM > Ventas > Leads o CRM > Ventas > Oportunidades
- Al crear un nuevo lead u oportunidad, la unidad operativa se establecerá automáticamente en función de:
- La unidad operativa de su equipo de ventas predeterminado, o
- Su unidad operativa predeterminada si el equipo de ventas no tiene una unidad operativa
- Puede filtrar leads y oportunidades por unidad operativa usando el filtro de búsqueda
- Solo puede ver leads y oportunidades de las unidades operativas a las que tiene acceso
- El campo de unidad operativa solo es visible si pertenece al grupo "Multi Operating Unit"
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.