Crm Tag Multi Company

Este módulo hace que las etiquetas de CRM tengan en cuenta la compañía. Se añade un nuevo campo Company a cada etiqueta, y su valor predeterminado es la compañía en la que el usuario está trabajando actualmente. Cuando se elimina una etiqueta, su vínculo con la compañía también se elimina.

Dónde aparece: - En las pantallas de formulario y lista de etiquetas de CRM, se muestra una columna/campo Company junto al color, pero solo para los usuarios que tienen habilitado el acceso multicompañía.

Reglas de negocio y comportamiento automático: - Una regla de registro denominada "Crm Tag multi company rule" restringe qué etiquetas son visibles: los usuarios solo ven las etiquetas cuya compañía es una de sus compañías permitidas, además de las etiquetas que no tienen ninguna compañía (etiquetas compartidas). - Debido a que el campo de etiqueta en los leads de CRM está marcado para comprobar la coherencia de compañía, Odoo impide vincular un lead a una etiqueta que pertenece a una compañía diferente.

Áreas afectadas: - crm.tag incorpora el campo company y la regla de visibilidad. - crm.lead conserva su campo de etiqueta, pero ahora exige la coherencia de compañía cuando se seleccionan etiquetas.

Esto es útil cuando varias compañías comparten una misma base de datos de Odoo: cada compañía puede mantener su propio conjunto de etiquetas de CRM sin ver ni usar las etiquetas de las otras compañías, a la vez que permite que algunas etiquetas se compartan entre todas las compañías.