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Excel Import/Export/Report Demo

excel_import_export_demo folder_open OCA/server-tools open_in_new
Tools Licencia: AGPL-3

Este módulo proporciona algunos casos de uso de ejemplo para excel_import_export

  • Importar/Exportar pedido de venta (import_export_sale_order)
  • Importar nuevos pedidos de venta (import_sale_orders)
  • Informe de pedidos de venta (report_sale_order)
  • Imprimir presupuesto / pedido (.xlsx) (report_action/sale_order)
  • Ejecutar informe de lista de contactos (report_action/partner_list)

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 16.0

Este módulo de demostración muestra cómo importar y exportar archivos Excel en Odoo para pedidos de venta, pedidos de compra, leads de CRM y contactos, y añade informes Excel ya preparados para presupuestos/pedidos y listas de contactos.

Este módulo es un ejemplo funcional del conjunto de herramientas de Importación/Exportación de Excel. Añade varias plantillas de Excel listas para usar y las pantallas que las utilizan.

  • En un Pedido de venta obtienes una acción "Importar Excel" que abre un asistente para cargar un pedido de venta desde una hoja de cálculo, y un informe "Presupuesto / Pedido (.xlsx)" que puedes imprimir desde el pedido.
  • En un Pedido de compra está disponible la misma acción "Importar Excel", usando una plantilla de pedido de compra que puede tanto importar como exportar líneas de pedido.
  • Bajo el menú Importación/Exportación de Excel encuentras "Importar pedido de venta de ejemplo", "Informe de oportunidades de ejemplo" e "Informe de ventas de ejemplo".
  • "Informe de lista de contactos" también aparece bajo el menú Ventas; abre un pequeño formulario donde seleccionas contactos y pulsas Ejecutar para descargar una lista de Excel con nombre, teléfono y correo electrónico.
  • El asistente del informe de oportunidades te permite filtrar por Equipo de ventas y genera un archivo de Excel con las oportunidades más los ingresos agrupados por país y por equipo.
  • El asistente del informe de ventas te permite filtrar por cliente y exporta el número de pedido, la fecha y los importes sin impuestos, de impuestos y total.

Todos los asistentes son pantallas temporales; los datos se calculan cuando los ejecutas y no se almacena nada adicional. El acceso se concede a todos los usuarios internos. Un paso posterior a la instalación adjunta las acciones de exportación a las plantillas existentes.

Depende de

excel_import_exportsale_managementpurchasecrm

Menús que añade

menu_import_sale_orderPartner List Reportmenu_report_crm_leadmenu_report_sale_order
Modelos y campos (3)
  • report.crm.lead · modelo nuevoresults, team_id (Sales Team), revenue_by_team, revenue_by_country
  • report.sale.order · modelo nuevoresults, partner_id (Partner)
  • report.partner.list · modelo nuevoresults, partner_ids

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 16.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 5 confirmadas, 4 sin información de 9 versiones.

Fuentes · Odoo 16.0

Confirmado el 2026-11-03 en la rama 16.0 de OCA/server-tools.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 16.0

Instalación

Fuente · Odoo 16.0

Para instalar este módulo, necesita instalar excel_import_export

Luego, simplemente instale excel_import_export_demo.

Uso

Fuente · Odoo 16.0

Ejemplo 1: Exportar/Importar Excel en un documento existente

Para probar este caso de uso, vaya a cualquier Sales Order y use Export Excel o Import Excel en el menú de acciones.

Ejemplo 2: Importar archivos Excel

Para probar este caso de uso, vaya a Settings > Excel Import/Export > Sample Import Sales Order

Ejemplo 3: Crear informe Excel

Para probar este caso de uso, vaya a Settings > Excel Import/Export > Sample Sales Report

Ejemplo 4: Imprimir Excel en un documento existente, usando la acción de informe

Para probar este caso de uso, vaya a cualquier Sales Order y haga clic en imprimir "Quotation / Order (.xlsx)".

Ejemplo 5: Ejecutar Partner List Report, usando la acción de informe

Para probar este caso de uso, vaya al menú Sales > Reporting > Partner List Report

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Configuración.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.