Management System - Claim

Este módulo añade un área de Reclamaciones al menú del Sistema de Gestión donde puedes registrar y hacer seguimiento de reclamaciones de clientes o proveedores. Cada reclamación recibe un número de referencia automático y una etapa (Draft, Pending, Open, Close, Cancel) mostrada como barra de estado en el formulario.

• El formulario de reclamación contiene el informador, el usuario responsable, la prioridad, el tipo, la fecha límite, la descripción, las causas raíz y las acciones de resolución, además de un historial completo de mensajes.
• Una vista de lista resalta las reclamaciones por color: las pendientes en azul, las cerradas o canceladas atenuadas en gris, y las vencidas en rojo.
• Una vista de calendario muestra las reclamaciones por su fecha límite de actividad, coloreadas por usuario responsable.
• La vista de búsqueda ofrece filtros para reclamaciones Current y Pending y agrupación por partner, responsable, tipo, etapa, fecha de reclamación, fecha límite y fecha de cierre.
• Cuando se crea una reclamación, se envía automáticamente un correo electrónico al usuario responsable con un enlace directo a la reclamación.
• Una tarea programada diaria comprueba las reclamaciones que no están cerradas y cuya fecha límite está a 10 días, y envía un correo de recordatorio al usuario responsable.
• En un registro de cliente, un botón muestra cuántas reclamaciones de gestión están vinculadas a ese cliente (incluidos los contactos hijos) y abre la lista filtrada.
• Las etapas de reclamación se pueden configurar y vincular a equipos de ventas, y una regla multiempresa mantiene las reclamaciones visibles solo dentro de las empresas permitidas.