Crea presupuestos para informes MIS.
Este módulo permite crear presupuestos para cualquier informe MIS. Se pueden crear varios presupuestos para una plantilla de informe determinada (es decir, un presupuesto por año). Las cifras del presupuesto se proporcionan por KPI o por cuenta GL, con diferentes periodos de tiempo. A continuación, se puede seleccionar un presupuesto como fuente de datos para una columna de informe MIS, y el informe mostrará los valores presupuestados para cada KPI, ajustados al periodo de la columna.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0Crea presupuestos para informes MIS, ya sea por KPI o por cuenta general, y úsalos como fuente de datos en las columnas de informes MIS para que los informes muestren las cifras presupuestadas para cada periodo.
Este módulo añade presupuestación sobre los informes MIS. Puede crear dos tipos de presupuestos: uno construido a partir de los KPI de una plantilla de informe, y otro construido a partir de cuentas generales.
- Un presupuesto por KPI está vinculado a una plantilla de informe MIS específica y contiene partidas presupuestarias, cada una vinculada a una expresión de KPI y a un periodo de fechas, con un importe.
- Un presupuesto por cuenta contiene partidas con una cuenta general, un periodo e importes de debe/haber; el saldo se calcula automáticamente y puede introducir un saldo directamente, lo que rellena el debe o el haber por usted.
- Los presupuestos tienen un estado (Draft, Confirmed, Cancelled) con los botones Set draft, Confirm y Cancel, además de un chatter para mensajes.
- Se pueden seleccionar rangos de fechas para rellenar automáticamente las fechas From y To; las partidas deben permanecer dentro de las fechas del presupuesto y no deben solaparse a menos que se permita el solapamiento en los presupuestos por cuenta.
En una instancia de informe MIS, cada columna puede ahora usar un presupuesto como su origen (MIS Budget by KPI o MIS Budget by Account), y el informe muestra los valores presupuestados para el periodo de esa columna. Al hacer clic en una cifra presupuestada se desglosa hasta las partidas presupuestarias subyacentes. Un indicador Budgetable en cada KPI controla si se puede presupuestar. Los menús aparecen bajo el menú de finanzas del informe MIS: MIS Budgets (by KPIs) y MIS Budgets (by accounts). Los contables y los responsables de contabilidad pueden crear y editar presupuestos; los demás usuarios tienen acceso de solo lectura, y los presupuestos se filtran por compañía.
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Modelos y campos (9)
- mis.budget · modelo nuevoactive, item_ids, report_id (MIS Report Template)
- mis.report.kpi · amplía un modelo existentebudgetable
- mis.budget.item · modelo nuevobudget_id, report_id, company_id, budget_company_id (#Technical field: Budget Company), kpi_expression_id
- mis.budget.abstract · modelo nuevoname, state, date_to (To), date_from (From), company_id, description, date_range_id (Date range)
- mis.report.instance · amplía un modelo existente
- mis.budget.by.account · modelo nuevoactive, item_ids, company_id, allow_items_overlap
- mis.budget.item.abstract · modelo nuevodate_to (To), budget_id, date_from (From), date_range_id (Date range), budget_date_to (Budget Date To), budget_date_from (Budget Date From)
- mis.budget.by.account.item · modelo nuevoname (Label), debit, credit, balance, budget_id, account_id, company_id, company_currency_id (Company Currency)
- mis.report.instance.period · amplía un modelo existentesource, source_mis_budget_id (Budget by KPI), source_mis_budget_by_account_id (Budget by Account)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 8 confirmadas, 1 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 19.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 19.0 de OCA/mis-builder.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 19.0Existen dos formas de utilizar este módulo: crear presupuestos por KPI o presupuestos por cuentas contables. Actualmente, los dos métodos no se pueden combinar en el mismo presupuesto.
Presupuesto por KPI
Para utilizar este modo, primero debe marcar al menos algún KPI en un informe MIS como presupuestable. También debe configurar el método de acumulación en el KPI según su tipo.
El método de acumulación determina cómo se transforman los valores presupuestados que abarcan un periodo de tiempo para coincidir con el periodo del informe.
- Suma: los valores de un periodo más corto se suman, los valores de periodos más largos o parcialmente solapados se ajustan pro-rata temporis (por ejemplo, importe monetario como los ingresos).
- Promedio: los valores del periodo incluido se promedian con una ponderación pro-rata temporis. Se utiliza normalmente para valores que no se acumulan a lo largo del tiempo (por ejemplo, un número de empleados).
Cuando los KPI estén configurados, debe crear un presupuesto utilizando el menú MIS Budget (by KPIs), y luego hacer clic en el botón de partidas presupuestarias para crear o importar los importes presupuestados para todos sus KPI y periodos de tiempo.
Presupuesto por cuentas contables
También puede crear presupuestos por cuentas contables. En este caso, el presupuesto se rellena con una línea por cuenta contable (y opcionalmente cuenta analítica y/o etiquetas) y periodo de tiempo.
Añadir columnas de presupuesto a las instancias de informe
Por último, se debe añadir una columna (también conocida como periodo) a una instancia de informe MIS, seleccionando el presupuesto recién creado como fuente de datos. Los datos se ajustarán al periodo del informe cuando se muestren. Las columnas se pueden comparar añadiendo una columna de tipo "comparison" o "sum".
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.