Con este módulo puedes distinguir fácilmente si un partner es actualmente cliente o prospecto. Un partner prospecto será aquel al que todavía no le has vendido nada, considerando ventas como pedidos de venta no cancelados ni en borrador a ese partner.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0Este módulo marca cada contacto como Prospect o Cliente real según si existe alguna venta confirmada o factura de cliente. Añade el indicador Prospect a los formularios, listas y filtros de contactos, y oculta los prospectos del menú estándar Clientes de forma predeterminada.
El módulo añade un indicador calculado llamado prospect en los contactos (res.partner). Un contacto se considera un prospecto cuando no existe actividad de ventas confirmada para él o su empresa/contactos relacionados: ningún pedido de venta en un estado distinto de borrador, enviado o cancelado, y ninguna factura de cliente ni nota de crédito. En cuanto se confirma un pedido de venta real o existe una factura de cliente, el contacto deja de ser un prospecto.
Dónde se ve: - En el formulario del contacto, el indicador Prospect aparece junto al nombre. - En la vista de lista de contactos, se añade una columna Prospect después del correo electrónico. - En los filtros de búsqueda de contactos, aparecen dos filtros nuevos: "Actual Customer" y "Prospect", además de una opción de agrupación "Prospect".
El menú estándar Clientes se ajusta para que, de forma predeterminada, solo muestre clientes reales (el filtro "Actual Customer" se aplica automáticamente). La acción de creación de clientes también toma por defecto contactos de empresa y aplica el mismo filtro.
El indicador se almacena y se recalcula automáticamente cuando cambian los pedidos de venta relacionados, sus estados o las facturas de cliente, por lo que se mantiene actualizado sin intervención manual.
Depende de
Modelos y campos (1)
- res.partner · amplía un modelo existenteprospect
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 4 confirmadas, 5 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 14.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 14.0 de OCA/sale-workflow.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 18.0Para usar este módulo, necesita:
- Vaya a Contactos y cree un nuevo contacto o empresa.
- Verifique que el campo Prospecto esté marcado, ya que el partner no tiene pedidos de venta confirmados ni facturas de cliente.
- Vaya a Ventas y cree un nuevo presupuesto para el partner.
- Verifique que el partner siga marcado como Prospecto mientras el presupuesto esté en estado borrador o enviado.
- Confirme el presupuesto y verifique que el campo Prospecto esté desmarcado.
- Cancele el pedido de venta y verifique que el campo Prospecto vuelva a estar marcado, siempre que el partner no tenga otros pedidos de venta confirmados ni facturas de cliente.
Un partner también dejará de considerarse un prospecto cuando se cree una factura de cliente o una nota de crédito para el partner.
Los pedidos de venta y las facturas vinculados a contactos hijos también se tienen en cuenta al determinar si el partner comercial es un prospecto.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.