Este módulo añade una nueva pestaña en el formulario de la empresa para introducir información sobre seguros de riesgo.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0Permite registrar los detalles del seguro de crédito en los clientes y marca automáticamente sus facturas de cliente como aseguradas, además de imprimir un informe de lista de facturas agrupado por clientes asegurados/no asegurados y país.
Este módulo añade información de seguro de crédito a los clientes y la utiliza en las facturas de cliente.
En el formulario de cliente, una nueva pestaña "Seguro de crédito" (visible para los usuarios de facturación) muestra el límite de crédito total, el límite de crédito asegurado, el límite de crédito restante de la compañía (total menos asegurado, nunca por debajo de cero), el porcentaje de cobertura del seguro, si se solicitó el seguro, la fecha de concesión, dos códigos de seguro, un estado de póliza y la compañía de seguros. Al cambiar el límite asegurado se eleva automáticamente el límite total si es necesario. Se añaden dos pequeñas listas de referencia: compañías de seguros (vinculadas a un contacto de compañía) y estados de póliza, donde un estado puede marcarse para asegurar facturas.
En las facturas de cliente, aparece un interruptor "Asegurada" en la cabecera (solo en borrador). Cuando el estado de póliza del cliente está marcado para asegurar facturas, las nuevas facturas de cliente se marcan automáticamente como aseguradas y se rellenan con la compañía de seguros y la póliza del cliente. Si un usuario marca el interruptor para un cliente sin dicha póliza, Odoo lo bloquea con un mensaje de error. Las listas de facturas obtienen un filtro "Asegurada".
En Contabilidad > Informes, un nuevo menú abre un pequeño diálogo (fechas desde/hasta, opción solo no pagadas) que imprime el "Invoice Risk Insurance Report": facturas de cliente y rectificativas publicadas ordenadas en clientes asegurados y no asegurados, luego por país, con subtotales por país, por grupo y un total general. El informe también se puede lanzar desde la lista de facturas.
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Menús que añade
Modelos y campos (5)
- res.partner · amplía un modelo existentecredit_limit, risk_insurance_code (Insurance Code), company_credit_limit, risk_insurance_code_2 (Insurance Code 2), credit_policy_state_id (Policy State), insurance_credit_limit (Insured credit limit), credit_policy_company_id (Credit Policy Company), risk_insurance_requested (Insurance Requested), risk_insurance_grant_date (Insurance Grant Date), credit_policy_insure_invoices (Insure Invoices), risk_insurance_coverage_percent (Insurance coverage (%))
- account.move · amplía un modelo existentecredit_policy_state_id (Insurance Policy), credit_policy_company_id (Insurance Company), insured_with_credit_policy (Insured by a Credit Policy)
- credit.policy.state · modelo nuevoname, active, insure_invoices
- credit.policy.company · modelo nuevoname, active, partner_id (Company)
- partner.risk.insurance.wizard · modelo nuevodate_to (To), date_from (From), only_unpaid
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 7 confirmadas, 2 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 18.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 18.0 de OCA/credit-control.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 18.0Para usar este módulo necesitas:
- Ir a Ventas \> Cliente \> Crear.
- Ir a la pestaña Credit Insurance si eres al menos un Account User.
- Establecer las opciones de riesgo de seguro creando al menos una Credit Policy (con Insure invoices establecido) y una Credit Company y asignarlas en el cliente.
- Crear una Inovoice con el cliente que tiene establecidas las opciones de riesgo de seguro.
- Credit Policy se establecerá en la factura.
- Puedes activar o desactivar la Credit Policy si el cliente tiene permitido tener una credit policy.
- Puedes filtrar Out Invoices por Credit Policy en la vista de lista.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.