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PMS - CRM

pms_crm folder_open OCA/pms open_in_new
Generic Modules/Property Management System Licencia: AGPL-3

Este módulo vincula el pipeline de CRM con el Property Management System.

Incluye:

  • Contador de Lead/Opportunity en las propiedades: consulta cuántos leads hacen referencia a una propiedad directamente desde el formulario de la propiedad.
  • Contador de propiedades en los leads: consulta cuántas propiedades están vinculadas a un lead u oportunidad.
  • Botones inteligentes: navegación con un solo clic entre propiedades y leads de CRM.
  • Vinculación bidireccional: una relación many-to-many permite que un lead haga referencia a varias propiedades y que una propiedad aparezca en varios leads.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0

Conecta los leads y oportunidades del CRM con las propiedades del PMS. Los usuarios pueden vincular varias propiedades a un lead, ver contadores en ambos registros y saltar entre ellos con un solo clic.

Este módulo añade un enlace bidireccional entre los leads/oportunidades de CRM y las propiedades de PMS.

En un formulario de lead u oportunidad, una nueva pestaña "Properties" permite a los usuarios seleccionar una o varias propiedades. Solo se pueden elegir propiedades sin propiedades hijas. Un contador muestra cuántas propiedades están vinculadas, y un botón las abre: si solo hay una propiedad vinculada, su formulario se abre directamente; si hay varias vinculadas, se muestra una lista filtrada.

En un formulario de propiedad, un botón inteligente "Leads" muestra cuántos leads hacen referencia a esa propiedad. Al hacer clic en él, se abre el lead vinculado directamente cuando solo hay uno, o una lista filtrada de leads cuando hay varios.

El enlace es de muchos a muchos, por lo que la misma propiedad puede aparecer en muchos leads y un lead puede hacer referencia a muchas propiedades. Los contadores se recalculan automáticamente cada vez que cambian los registros vinculados. El módulo afecta a los modelos crm.lead y pms.property y no añade menús propios; extiende el formulario de lead de CRM y el formulario de propiedad existentes.

Depende de

crmpms_base
Modelos y campos (2)
  • crm.lead · amplía un modelo existenteproperty_ids (PMS Properties), property_count
  • pms.property · amplía un modelo existentelead_ids (Leads), lead_count

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 19.0

Uso

Fuente · Odoo 19.0

Vincular un lead a una propiedad

  • Abra un lead u oportunidad en CRM ‣ Ventas ‣ Leads.
  • En la pestaña Propiedades, añada una o varias propiedades.
  • Guarde — el botón inteligente de la propiedad actualiza su recuento de leads.

Ver leads desde una propiedad

  • Abra una propiedad en Propiedades ‣ Propiedades.
  • Haga clic en el botón inteligente Leads.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.