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Project Post-sale Automation

project_crm_postsale_automation folder_open OCA/project open_in_new
Sin categoría Licencia: AGPL-3

Este módulo automatiza la creación de oportunidades de venta recurrentes posteriores a la venta directamente desde tus proyectos.

Permite a los responsables de cuenta configurar programaciones automatizadas para el seguimiento de clientes. Según el intervalo seleccionado, el sistema crea automáticamente los leads correspondientes en el CRM, rellena previamente el comercial responsable, asigna el cliente y da formato al nombre de la oportunidad de forma dinámica según el periodo actual.

El motor de programación admite varios niveles de recurrencia para adaptarse a cualquier ciclo de negocio:

  • Seguimiento a corto plazo: configura programaciones basadas en un número específico de días o semanas.
  • Seguimiento alineado con el calendario: programa seguimientos por meses, trimestres, semestres o años.
  • Ajuste inteligente de fechas: para ciclos mensuales o anuales, puedes elegir un día concreto del mes (1-31). Si un mes es más corto que el día elegido (como febrero o un mes de 30 días), el sistema se reajusta automáticamente y lo programa para el último día de ese mes.

Las instrucciones internas o las notas específicas escritas en el proyecto se copian automáticamente en la descripción de cada nuevo lead. Además, se asignan etiquetas estacionales a cada oportunidad para facilitar el filtrado del pipeline y los informes de ventas.

El proceso de generación automatizada está diseñado para gestionar errores de forma segura. Si un solo proyecto tiene un problema de configuración, el sistema registra el error y pasa inmediatamente al siguiente proyecto, lo que garantiza que la rutina diaria de todos los demás proyectos activos finalice correctamente.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0

Crea automáticamente oportunidades recurrentes de CRM posteriores a la venta a partir de proyectos. Establece un ritmo de seguimiento en un proyecto y Odoo genera los leads por ti, con el comercial, el cliente, el nombre y las etiquetas correctos.

Este módulo añade una pestaña "Post-sale Tracking" al formulario del proyecto. Ahí activas "Activate Post-sale" y eliges quién es el responsable, para qué cliente son los leads, con qué frecuencia deben crearse (días, semanas, meses, trimestres, semestres o años) y en qué día del mes. También puedes definir una plantilla de nombre usando {project_name}, {period_label} y {year}, decidir si se crea automáticamente una etiqueta CRM como "Q2 2026 - Postsale" y escribir notas internas que se copian en la descripción del lead.

Una tarea programada se ejecuta una vez al día y crea la oportunidad cuando vence la siguiente fecha. Cada lead generado se vincula al proyecto, se marca como lead de postventa y se sella con su fecha de ciclo, de modo que el mismo periodo nunca se crea dos veces. El formulario del proyecto muestra las fechas de última y próxima generación, una vista previa de las próximas cinco ejecuciones y un botón que cuenta los leads de postventa y abre su lista.

Se aplican reglas de negocio: debe establecerse un responsable, el intervalo debe ser mayor que cero, el día del mes debe estar entre 1 y 31 y la plantilla de nombre debe usar variables válidas. La activación o desactivación del seguimiento se registra en el chatter del proyecto. El módulo toca project.project y crm.lead.

Depende de

projectcrmsales_team
Modelos y campos (2)
  • crm.lead · amplía un modelo existenteproject_id (Project), is_postsale (Is a Post-sale Lead), postsale_cycle_date (Post-sale Cycle Date)
  • project.project · amplía un modelo existentepostsale_rule (Unit), postsale_notes (Internal Notes), postsale_active (Activate Post-sale), postsale_user_id (Post-sale Responsible), postsale_interval (Interval), postsale_last_date (Last Generation Date), postsale_next_date (Next Generation Date), postsale_lead_count (Post-sale Leads), postsale_partner_id (Post-sale Customer), postsale_day_of_month (Day of Month), postsale_generate_tags (Generate CRM Tags), postsale_name_template (Name Template), postsale_next_executions (Next Executions Preview)

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 2 confirmadas, 7 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 18.0

Uso

Fuente · Odoo 18.0

Configuración del seguimiento posventa

  • Abra un Proyecto y vaya a la pestaña Seguimiento posventa.
  • Active Activar posventa.
  • Elija el Comercial responsable de posventa y el Cliente objetivo de posventa.
  • Defina con qué frecuencia debe realizarse el seguimiento configurando el Intervalo y la Unidad (por ejemplo, cada 2 meses, cada año).
  • Para el seguimiento mensual o anual, establezca el Día del mes en el que desea que se cree la oportunidad.
  • Elija una fecha de inicio en el campo Fecha de próxima generación.
  • Si desea añadir instrucciones específicas, escríbalas en la sección Notas internas.
  • Elija si desea generar Etiquetas CRM automáticamente para las oportunidades generadas activando la opción Generar etiquetas CRM. Si está activada, las etiquetas generadas tendrán el siguiente formato: "Q2 2026 - Postsale".

Una vista previa en directo en la parte inferior de la pestaña le mostrará las fechas y los nombres exactos de las próximas 5 oportunidades programadas.

Cómo funciona

  • Automáticamente: Una tarea programada del sistema en segundo plano se ejecuta una vez al día. Busca los proyectos que deben someterse a una comprobación posventa, crea el lead de CRM con sus notas y etiquetas automatizadas, y adelanta la siguiente fecha de generación.
  • Manualmente: Si tiene el modo desarrollador activado, puede hacer clic en el botón Generar próxima oportunidad en el encabezado superior del proyecto seleccionado para crear al instante el siguiente lead programado.
  • Revisión de resultados: Haga clic en el botón estadístico Leads posventa en la parte superior del proyecto para ver todas las oportunidades de CRM generadas por esta programación.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.