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Service tracking: Copy tasks in project

sale_project_service_tracking_copy_tasks folder_open OCA/project open_in_new
Sales Licencia: AGPL-3

Este módulo añade la posibilidad de crear tareas en un proyecto existente desde el pedido de venta mediante la configuración del producto con una plantilla de proyecto con la tarea deseada.

El caso de uso es cuando un cliente de Odoo vende los mismos servicios con la misma tarea constantemente y la tarea debe estar vinculada con un proyecto existente. Odoo no cubre este caso de uso, ya que Odoo siempre crea un proyecto nuevo.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 14.0

Añade una nueva opción de seguimiento de servicios en los productos que copia las tareas de una plantilla de proyecto al proyecto del pedido de venta en lugar de crear un proyecto nuevo. Los usuarios pueden seleccionar un proyecto existente en el pedido de venta y las tareas se crean automáticamente a partir de la plantilla.

Este módulo amplía las aplicaciones Sales y Project. En un producto (product.template), se añade una nueva opción al campo 'Service Tracking': 'Copy tasks into sales order's project'. Cuando se selecciona esta opción, el campo 'Project Template' pasa a ser obligatorio y visible.

En un pedido de venta (sale.order), si alguna línea del pedido contiene un producto con esta opción de seguimiento de servicio, el campo 'Project' se hace visible para que los usuarios puedan seleccionar un proyecto existente. Cuando se confirma el pedido, el sistema crea automáticamente tareas en ese proyecto copiando las tareas definidas en la plantilla de proyecto del producto. Si no se selecciona ningún proyecto en el pedido, se crea un nuevo proyecto basado en la plantilla y las tareas se copian en él.

Las tareas copiadas se vinculan a la línea del pedido de venta, al pedido de venta y al cliente. También heredan la fecha de compromiso del pedido como su fecha límite. Se publica una nota en el proyecto y en el pedido de venta para mostrar el vínculo entre ambos.

El módulo modifica la vista de formulario del producto y la vista de formulario del pedido de venta. También añade una columna 'Project' a la lista de líneas del pedido, que está oculta de forma predeterminada. Los cambios afectan a los modelos product.template, sale.order y sale.order.line.

Depende de

sale_project
Modelos y campos (2)
  • sale.order · amplía un modelo existente
  • product.template · amplía un modelo existenteservice_tracking

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 14.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 14.0

Uso

Fuente · Odoo 14.0
  • Vaya a Proyecto > Proyectos.
  • Cree un proyecto.
  • Vaya a Proyecto > Tareas.
  • Cree tareas para el proyecto creado en el paso 2.
  • Vaya a Ventas > Productos > Productos.
  • Cree un producto cuyo tipo sea servicio, el seguimiento del servicio es copiar la tarea en el proyecto del pedido de venta y en la plantilla de proyecto seleccione el proyecto creado en el paso 2.
  • Vaya a Ventas > Presupuesto > Presupuesto.
  • Cree un presupuesto con los productos creados en el paso 6.
  • Confirme el presupuesto. Las tareas de las plantillas de proyecto en los productos se crearán en el mismo proyecto.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.