OdooWiki OCA HUB

Sales documents permissions by channels (teams)

sales_team_security folder_open OCA/sale-workflow open_in_new
Sales Licencia: AGPL-3

Este módulo añade un nuevo grupo de "Ventas" llamado "Usuario: Solo documentos del equipo", que incluye los permisos adecuados para mostrar únicamente la información relacionada con el equipo de ventas de ese usuario (ya tenga asignado ese equipo/canal o ningún equipo, independientemente del comercial asignado):

  • Contactos.
  • Presupuestos/Pedidos de venta (implementado en sales_team_security_sale)
  • Leads/Oportunidades (implementado en sales_team_security_crm)

También gestiona la sincronización (creación automática y eliminación) de seguidores en las empresas contactos y sus hijos según los comerciales. Un ejemplo de ello: - Empresa contacto \> Comercial: Admin - Empresa contacto, Contacto 1 \> Sin comercial - Empresa contacto, Contacto 2 \> Comercial: Demo Todos estos contactos tienen estos seguidores: Admin + Demo

Y, por último, existen reglas para que los contactos queden restringidos a los propios para el grupo "Usuario: Solo documentos propios" para ser coherente con el esquema de permisos. Alguien con este permiso verá:

  • Contactos sin comercial asignado.
  • Contactos con él/ella como comercial.
  • Contactos con él/ella como seguidor.

Para mantener accesos coherentes, los seguidores de los contactos principal y de envío/facturación se sincronizan según el comercial de los contactos hijos

Además, los usuarios con el grupo "Usuario: Solo documentos del equipo" pueden ver los contactos creados por cualquier comercial que pertenezca al mismo equipo o equipos de ventas, lo que permite a los miembros del equipo ver y acceder a los contactos gestionados por sus compañeros de equipo.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0

Añade un nuevo grupo de permisos de ventas, "User: Team Documents Only", para que los usuarios solo vean los contactos vinculados a su equipo de ventas o sin comercial, y mantiene automáticamente a los comerciales como seguidores en los contactos de empresa y de factura/entrega.

Este módulo cambia cómo los contactos son visibles y seguidos en Odoo Sales.

  • Se crea un nuevo grupo de acceso, "User: Team Documents Only", bajo los permisos de Sales. Los usuarios de este grupo solo pueden ver los contactos que pertenecen a su equipo de ventas o que no tienen comercial asignado, en lugar de ver todos los contactos.
  • El grupo existente "User: Own Documents Only" también queda restringido: los usuarios solo ven los contactos que siguen, su propio contacto, los contactos consigo mismos o sin comercial y (para los responsables de equipo) los contactos de los comerciales de sus equipos.
  • Los seguidores se mantienen sincronizados automáticamente. Cuando se crea un contacto o cambia su comercial, los comerciales de la compañía y de sus contactos de facturación/entrega se añaden como seguidores. Cuando cambia el comercial, el comercial anterior se elimina primero de esos contactos clave.
  • En la instalación, las compañías existentes con comerciales se actualizan para que se añadan los seguidores correctos.
  • En la desinstalación, la configuración del grupo se revierte.

Las reglas se aplican a los registros res.partner y se hacen cumplir mediante reglas de registro en ir.rule. El módulo depende de sales_team y funciona junto con las extensiones de sales y CRM que aplican la misma visibilidad basada en equipos a presupuestos, pedidos de venta, leads y oportunidades.

Depende de

sales_team

Lo necesitan otros módulos

sales_team_security_crmsales_team_security_sale
Modelos y campos (2)
  • ir.rule · amplía un modelo existente
  • res.partner · amplía un modelo existenteuser_id

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 8 confirmadas, 1 sin información de 9 versiones.

Fuentes · Odoo 16.0

Confirmado el 2026-11-03 en la rama 16.0 de OCA/sale-workflow.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 19.0

Instalación

Fuente · Odoo 19.0

Durante la instalación, este módulo sincroniza los seguidores en los contactos padre y las direcciones de facturación/envío. Si tienes muchos contactos, esta operación puede tardar un rato.

Configuración

Fuente · Odoo 19.0
  • Vaya a Configuración \> Usuarios y compañías \> Usuarios.
  • Abra o cree un usuario.
  • En la sección "Ventas", seleccione "Usuario: Solo documentos del equipo".

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Uso.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.