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CRM documents permissions by teams

sales_team_security_crm folder_open OCA/sale-workflow open_in_new
Customer Relationship Management Licencia: AGPL-3

Módulo glue entre sales_team_security y crm.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 17.0

Añade reglas de acceso a nivel de registro para que los responsables de equipo de ventas solo vean los leads, actividades y equipos de ventas de CRM que pertenecen a sus propios equipos (o que no están asignados).

Este módulo es un pequeño puente que hace que las reglas de seguridad del equipo de ventas se apliquen a los documentos del CRM. No añade nuevas pantallas ni botones; cambia los datos que los usuarios pueden ver.

Para los usuarios del grupo de responsables del equipo de ventas, se instalan tres reglas de acceso:

  • Leads y oportunidades: un responsable solo puede ver los leads/oportunidades que le están asignados o sin asignar, además de los que pertenecen a los equipos de ventas que gestiona.
  • Análisis de actividades: la misma restricción se aplica a los datos de análisis de actividades del CRM utilizados para informes, por lo que los informes solo cuentan los leads y las actividades que el responsable tiene permitido ver.
  • Equipos de ventas: un responsable solo puede ver los equipos de ventas a los que pertenece.

Estas reglas son reglas de registro en los modelos CRM lead, CRM activity report y equipo de ventas. Se instalan automáticamente cuando están presentes tanto el CRM como los módulos de seguridad del equipo de ventas, y no se actualizan después. Este módulo no añade nuevos menús, campos, cálculos, correos electrónicos ni acciones programadas.

Depende de

crmsales_team_security

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 17.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 3 confirmadas, 6 sin información de 9 versiones.

Fuentes · Odoo 14.0

Confirmado el 2026-11-03 en la rama 14.0 de OCA/sale-workflow.

terminal Instalación y uso

Sin información verificada

Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.