Este módulo permite generar leads/oportunidades a partir de encuestas.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0Convierte automáticamente las respuestas de encuestas en leads u oportunidades de CRM. Elige qué encuesta crea leads, qué equipo de ventas y etiquetas reciben, y asigna preguntas a campos de lead.
Este módulo conecta Encuestas con CRM para que una encuesta enviada pueda crear automáticamente un lead u oportunidad.
En el formulario de encuesta obtienes una nueva sección CRM con un interruptor "Generar leads". Cuando está activado, puedes elegir el equipo de ventas y las etiquetas predeterminadas que se aplicarán a cada lead creado desde esa encuesta.
En cada pregunta obtienes una sección CRM donde puedes marcar la pregunta para que aparezca en la descripción del lead y, opcionalmente, asignar la respuesta a un campo específico del lead (por ejemplo, el campo referred-by). Solo se ofrecen los campos que se ajustan al tipo de pregunta, por lo que una pregunta de fecha solo puede rellenar campos de fecha o de texto.
Cuando un participante termina la encuesta, se crea automáticamente un lead con el título de la encuesta como nombre, el participante como contacto, el equipo y las etiquetas elegidos, y las respuestas asignadas rellenadas. Si el participante aún no es un contacto, se utilizan en su lugar el correo electrónico y el apodo. El lead conserva un enlace a la respuesta de la encuesta, y se publica una nota interna en el lead con un enlace de vuelta a la encuesta.
En el formulario del lead puedes ver la respuesta de encuesta relacionada, y en el formulario de respuesta de encuesta puedes ver la oportunidad creada.
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Modelos y campos (4)
- crm.lead · amplía un modelo existentesurvey_user_input_id
- survey.survey · amplía un modelo existentecrm_tag_ids, crm_team_id, generate_leads
- survey.question · amplía un modelo existentecrm_lead_field, show_in_lead_description, allowed_crm_lead_field_domain
- survey.user_input · amplía un modelo existenteopportunity_id
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 4 confirmadas, 5 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 15.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 15.0 de OCA/survey.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 19.0Configuración
Fuente · Odoo 19.0Para configurar la generación de leads/oportunidades:
- Vaya a la encuesta configurada.
- En la sección CRM de la pestaña Options, active Generate leads.
- Opcionalmente, puede establecer etiquetas predeterminadas para los leads generados.
- Puede establecer el crm team al que asignar los leads.
Las preguntas marcadas para mostrarse en la descripción del lead se mostrarán allí.
Si desea rellenar campos de crm.lead a partir de las respuestas, establezca el campo CRM Lead que desea rellenar con la respuesta dada.
Una vez enviadas las encuestas, se generará un lead/oportunidad (dependiendo de las opciones predeterminadas de la compañía) con un enlace a las respuestas.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.