Este módulo permite vincular los leads/oportunidades con los presupuestos generados por survey_sale_generation y survey_crm_generation.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0Cuando se envía una encuesta que genera un presupuesto y un lead, el lead se vincula automáticamente a ese presupuesto y se actualiza su ingreso previsto. Confirmar el presupuesto también marca la oportunidad vinculada como ganada.
Este módulo conecta los leads/oportunidades creados por las encuestas con los presupuestos generados a partir de las respuestas de esa misma encuesta.
Cuando un cliente finaliza una encuesta configurada para generar tanto un lead como un presupuesto, el sistema vincula automáticamente ambos: la oportunidad se actualiza con el importe total del presupuesto como su ingreso previsto, y el presupuesto se adjunta a la lista de pedidos de la oportunidad.
Más adelante, cuando el comercial confirma ese presupuesto, la oportunidad vinculada se marca automáticamente como ganada, de modo que el equipo de ventas no tiene que actualizar la etapa del CRM a mano.
Funciona junto con las aplicaciones survey, sales y CRM. No se añaden menús ni pantallas nuevas; los cambios ocurren en segundo plano sobre los registros existentes de presupuesto y oportunidad. El módulo también incluye datos de demostración que añaden una etiqueta "Tech support" a una encuesta de ejemplo configurada para generar leads.
Depende de
Modelos y campos (1)
- sale.order · amplía un modelo existente
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 4 confirmadas, 5 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 17.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 17.0 de OCA/survey.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 19.0Configuración
Fuente · Odoo 19.0Configure sus encuestas como se describe en las instrucciones para survey_sale_generation y survey_crm_generation
Una vez enviada la encuesta, se generará un lead/oportunidad (dependiendo del valor predeterminado para la compañía) con un enlace al presupuesto generado.
Una vez confirmados los presupuestos, el lead/oportunidad se marcará como ganado automáticamente.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.