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Survey sale generation

survey_sale_generation folder_open OCA/survey open_in_new
Marketing/Survey Licencia: AGPL-3

Este módulo permite generar presupuestos a partir de los envíos de encuestas.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0

Convierte automáticamente las respuestas de encuestas en presupuestos de venta. Vincula productos a preguntas y respuestas de encuestas, y cuando un encuestado envía la encuesta, Odoo crea un presupuesto en borrador con los productos y cantidades correspondientes.

Este módulo conecta las encuestas con las ventas. En una encuesta, puedes habilitar la generación de presupuestos y elegir un equipo de ventas, una plantilla de presupuesto y si el presupuesto se envía por correo electrónico al cliente automáticamente.

  • En cada pregunta, puedes vincular productos. Para preguntas numéricas (por ejemplo "¿Cuántas horas?"), el número introducido se convierte en la cantidad pedida. Para preguntas de opción única o múltiple, cada opción de respuesta puede vincularse a productos, de modo que elegir una opción añade esos productos al presupuesto.
  • Una pregunta de opción puede tomar su cantidad de otra pregunta numérica, de modo que las respuestas pueden multiplicarse (por ejemplo, número de miembros por tipo de membresía).
  • Las preguntas pueden asignarse a campos del pedido de venta, de modo que la respuesta se copia en el presupuesto (por ejemplo la referencia del cliente).
  • Las preguntas seleccionadas pueden mostrarse en la nota interna del presupuesto, dando al vendedor un contexto útil.
  • Cuando se envía la encuesta, se crea un presupuesto en borrador para el encuestado (o la persona que creó la encuesta si no se conoce ningún cliente), con los productos y cantidades vinculados, y un mensaje interno enlaza de vuelta al envío de la encuesta.
  • Si está configurado, el presupuesto se envía al cliente usando una plantilla de correo electrónico elegida.

El formulario del presupuesto muestra un enlace al envío de la encuesta del que proviene, y el formulario del envío de la encuesta muestra el presupuesto que generó.

Depende de

survey_result_mailsale_management

Lo necesitan otros módulos

survey_crm_sale_generation
Modelos y campos (5)
  • sale.order · amplía un modelo existentesurvey_user_input_id
  • survey.survey · amplía un modelo existentecrm_team_id, generate_quotations, sale_order_template_id, quotation_mail_template_id, send_quotation_to_customer
  • survey.question · amplía un modelo existenteproduct_ids, sale_order_field, generate_quotations, show_in_sale_order_comment, product_uom_qty_question_id, allowed_sale_order_field_ids
  • survey.user_input · amplía un modelo existentesale_order_id
  • survey.question.answer · amplía un modelo existenteproduct_ids, sale_order_template_id

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 4 confirmadas, 5 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 19.0

Configuración

Fuente · Odoo 19.0

Puedes configurar una encuesta nueva o una existente.

  • Ve a Encuestas y elige una existente o créala.
  • En la pestaña Opciones, grupo Ventas, activa Generar presupuestos.
  • Puedes establecer tu equipo de ventas preferido para los presupuestos generados.

Ahora tendrás que configurar los productos vinculados a las preguntas.

Para preguntas de valor numérico:

  • En la pestaña Respuestas elige los productos vinculados.
  • El presupuesto resultante tendrá tantos elementos de ese producto como defina el usuario.

Para opción múltiple: solo una respuesta:

  • En la pestaña Respuestas vincula varios productos a cada opción dada.
  • El presupuesto resultante tendrá los productos vinculados a la opción elegida por el usuario de la encuesta.

Para opción múltiple: se permiten varias respuestas:

  • En la pestaña Respuestas vincula productos a cada opción dada.
  • El presupuesto resultante tendrá los productos vinculados a las opciones elegidas por el usuario de la encuesta.
  • Por defecto se añadirá una unidad de producto por respuesta al presupuesto. Si quieres establecer una opción variable, puedes vincular una pregunta numérica que actuará como multiplicador.

Cuando se envía la encuesta se genera un mensaje interno en el presupuesto resultante con un enlace a las respuestas del usuario. Opcionalmente, puedes configurar algunas de las preguntas para que sus valores de entrada se muestren en dicho mensaje. De esta forma puede ser más fácil hacer seguimiento de alguna información relevante relativa a la solicitud. Para ello:

  • En la pestaña Opciones de las preguntas ve a la sección Ventas.
  • Activa Mostrar en comentario del pedido de venta si quieres esas respuestas en la notificación interna.

Si quieres que el presupuesto generado use una plantilla de presupuesto puedes:

  • Elegirla desde las opciones generales de la encuesta: Plantilla de pedido de venta.
  • En una pregunta de respuesta única, elegir establecer el presupuesto en función de la respuesta.

El valor de la respuesta prevalecerá sobre la opción general.

También puedes configurar la encuesta para enviar el presupuesto al cliente por correo. Al hacerlo, puedes elegir una plantilla de correo o usar la predeterminada.

Si quieres rellenar campos de venta a partir de las respuestas:

  • En la pestaña Opciones de las preguntas ve a la sección Ventas.
  • Establece Venta el campo de venta que quieres rellenar con la respuesta dada.

Uso

Fuente · Odoo 19.0

Una vez configurada la encuesta, los usuarios pueden completarlas como de costumbre. Los presupuestos se generarán según las elecciones de los usuarios de la encuesta.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.