OdooWiki OCA HUB

Website, event and CRM integration

website_event_crm folder_open OCA/event open_in_new
Marketing Licencia: AGPL-3

Este módulo amplía la funcionalidad de website events y CRM para permitir invitar a los clientes a registrarse en eventos de la categoría seleccionada y reducir el trabajo administrativo, sobre todo si se registran por sí mismos.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 13.0

Invitar a los leads y oportunidades de CRM a registrarse en eventos publicados del sitio web de su categoría de evento, ya sea manualmente con un botón o automáticamente mediante un trabajo programado, y opcionalmente moverlos a la siguiente etapa de ventas.

Este módulo conecta las oportunidades de CRM con los eventos del sitio web. En una oportunidad que tiene establecida una categoría de evento, aparece un nuevo botón "Invitar al sitio web" en la cabecera del formulario. Al hacer clic en él se abre un compositor de correo electrónico precargado con la plantilla "Invitar a la categoría de evento", que contiene un enlace a la página del sitio web que lista los eventos publicados de esa categoría. El botón se oculta cuando no existe ningún evento publicado para la categoría, o cuando la compañía no está establecida o no tiene sitio web; en ese caso se muestra un mensaje de advertencia en el formulario.

En cada etapa de CRM puede habilitar dos opciones en el grupo "Categorías de evento": invitar automáticamente a la categoría de evento del sitio web, y avanzar la etapa automáticamente al invitar. Una tarea programada diaria busca oportunidades en etapas con la invitación automática habilitada, que tengan una dirección de correo electrónico y una categoría de evento, y envía el correo de invitación para cada categoría de evento publicada con plazas disponibles. Cuando se envía la invitación, si la etapa lo permite, la oportunidad se mueve a la siguiente etapa.

El módulo toca crm.lead, crm.stage, event.type y el compositor de correo electrónico, y añade una plantilla de correo más una acción programada.

Depende de

crm_eventwebsite_event
Modelos y campos (3)
  • crm.lead · amplía un modelo existenteauto_invite_warning, event_type_website_url
  • crm.stage · amplía un modelo existenteauto_invite_website_event_type (Invite automatically to website event category), auto_advance_stage_invite_website_event_type (Advance stage automatically when inviting to website event category)
  • mail.compose.message · amplía un modelo existente

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 13.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 2 confirmadas, 7 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 13.0

Instalación

Fuente · Odoo 13.0

Para instalar este módulo, necesita:

  • Instalar crm_event desde https://github.com/OCA/event

Configuración

Fuente · Odoo 13.0

Este módulo permite configurar las etapas de las oportunidades para habilitar algunas automatizaciones.

Para avanzar automáticamente a la siguiente etapa cuando se invita a la oportunidad a ver una categoría de evento en el sitio web:

  • Vaya a CRM > Ventas > Mi pipeline.
  • Pase el cursor sobre el nombre de una etapa y haga clic en su icono de engranajes.
  • Elija Editar etapa.
  • Habilite Invitar automáticamente a la categoría de evento del sitio web si desea que las oportunidades de esa etapa, que estén relacionadas con una categoría de evento, se comprueben periódicamente para ver si hay un nuevo evento publicado en su sitio web, perteneciente a esa categoría y, de ser así, se las invite a consultarlo.
  • Habilite Avanzar etapa automáticamente al invitar a la categoría de evento del sitio web si desea que, cuando una de las oportunidades de esa etapa sea invitada a consultar los eventos publicados en su sitio web, avance automáticamente a la siguiente etapa.

Importante: Si no desea invitar automáticamente en bucle, asegúrese de habilitar ambas opciones si habilita la 1.ª, y asegúrese de que la siguiente etapa no esté habilitada para autonotificar.

Para configurar la frecuencia de las notificaciones automatizadas:

  • Vaya a Ajustes > Técnico > Automatización > Acciones programadas > Notificar todas las oportunidades relacionadas con categorías de evento.
  • Edite Ejecutar cada.

Importante: Eso solo programa los correos, pero se enviarán más tarde cuando se active la acción automatizada Mail: Email Queue Manager. Puede configurarla de la misma manera.

Uso

Fuente · Odoo 13.0

Para usar este módulo, necesita:

  • Vaya a CRM > Ventas > Mi pipeline y cree una oportunidad.
  • Asígnele un tipo de evento y un cliente. El tipo de evento debe:
  • Tener al menos un evento publicado.
  • Con plazas disponibles.
  • Que sea próximo.
  • Haga clic en Invitar al sitio web. Verá un asistente para enviar un correo electrónico al cliente, invitándole a visitar su sitio web y registrarse en un evento.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.