Añade una nueva página en el partner para gestionar su Riesgo Financiero. (Solo visible para los grupos Usuario o Manager Financial Risk)
Si se supera algún límite, no podrás confirmar ninguna de sus facturas a menos que estés autorizado (grupo Financial Risk Manager). Puedes hacer clic en el importe de riesgo para ver el origen del importe.
Cuando se establece un límite de crédito distinto de cero, se guarda la fecha de la última modificación y se muestra junto al límite de crédito.
Opcionalmente, la información de crédito puede mostrarse en la vista del portal para el cliente, si se configura en consecuencia.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0Añade una página de Riesgo financiero en los registros de clientes donde se establecen límites de crédito y se ve cuánto crédito ha utilizado cada cliente. Las facturas que superarían el límite de un cliente se bloquean a menos que un responsable de riesgo las autorice.
Este módulo añade a cada cliente una página de Riesgo Financiero (visible solo para los grupos Financial Risk User y Manager) donde defines cuánto crédito puede usar y ves lo que ya ha consumido.
- Puedes incluir o excluir cinco bloques de riesgo: facturas en borrador, facturas abiertas, facturas impagadas, otros importes abiertos y otros importes impagados, cada uno con su propio límite.
- Se puede establecer un límite de crédito general, con una elección de moneda (compañía, cobro, tarifa o manual). Se almacena y se muestra la fecha del último cambio del límite de crédito.
- Los totales como Total Risk, Risk Over Limit, Risk Remaining (valor y porcentaje) se calculan automáticamente. Al hacer clic en un importe de riesgo se abre una vista pivote de los apuntes contables subyacentes.
Cuando confirmas una factura de cliente, Odoo comprueba los límites. Si el cliente supera el riesgo, aparece un asistente de advertencia y solo un Financial Risk Manager puede continuar. En los ajustes de Contabilidad puedes establecer un margen de vencimiento (días después de la fecha de vencimiento antes de que una factura cuente como impagada), permitir la validación de facturas por encima del riesgo y habilitar la visualización de la información de crédito a los clientes en el portal.
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Modelos y campos (6)
- res.company · amplía un modelo existenteinvoice_unpaid_margin (Maturity Margin), allow_overrisk_invoice_validation (Allow invoice validation over the risk)
- res.partner · amplía un modelo existenterisk_total (Total Risk), credit_limit, credit_policy, move_line_ids (Account Moves), risk_exception, credit_currency, risk_allow_edit, risk_currency_id, date_credit_limit (Last Credit Limit Date), risk_invoice_open (Total Open Invoices/Principal Balance), risk_invoice_draft (Total Draft Invoices), risk_account_amount (Total Other Account Open Amount), risk_invoice_unpaid (Total Unpaid Invoices/Principal Balance), risk_amount_exceeded (Risk Over Limit), risk_remaining_value (Risk Remaining (Value)), risk_invoice_open_limit (Limit In Open Invoices/Principal Balance), risk_invoice_draft_limit (Limit In Draft Invoices), manual_credit_currency_id (Manual Credit Currency), risk_account_amount_limit (Limit Other Account Open Amount), risk_invoice_open_include (Include Open Invoices/Principal Balance), risk_invoice_unpaid_limit (Limit In Unpaid Invoices/Principal Balance), risk_remaining_percentage (Risk Remaining (Percentage)), risk_account_amount_unpaid (Total Other Account Unpaid Amount), risk_invoice_draft_include (Include Draft Invoices), risk_account_amount_include (Include Other Account Open Amount), risk_invoice_unpaid_include (Include Unpaid Invoices/Principal Balance), show_financial_risk_in_portal (Show credit information in portal), risk_account_amount_unpaid_limit (Limit Other Account Unpaid Amount), portal_show_financial_risk_visible, risk_account_amount_unpaid_include (Include Other Account Unpaid Amount)
- account.move · amplía un modelo existenterisk_currency_id, risk_amount_total_currency (Risk Amount Total)
- res.config.settings · amplía un modelo existenteinvoice_unpaid_margin, portal_show_financial_risk (Show credit information in portal), allow_overrisk_invoice_validation
- validate.account.move · amplía un modelo existente
- partner.risk.exceeded.wiz · modelo nuevopartner_id (Customer), exception_msg, continue_method, origin_reference (Object)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. El módulo es muy grande y solo se ha leído una parte del código. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 8 confirmadas, 1 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 14.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 14.0 de OCA/credit-control.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 19.0Configuración
Fuente · Odoo 19.0Para configurar este módulo, debe:
- Ir a Usuario y establecer el grupo Usuario o Gestor de Riesgo Financiero
- Ir a Facturación/Contabilidad \> Configuración \> Ajustes \> Contabilidad
- En la sección Pagos de clientes, rellene Margen de vencimiento para establecer el número de días a contar después de la fecha de vencimiento para considerar una factura como impagada.
(Opcional) Para mostrar la información de crédito en el portal del cliente, vaya a Facturación > Configuración > Ajustes > Riesgo financiero y active Mostrar información de crédito en el portal.
La información de crédito puede mostrarse en el portal si está habilitada globalmente, y puede deshabilitarse individualmente para ciertos contactos.
Para usar este módulo, necesita:
- Vaya a Invoicing/Accounting \> Customers \> Customers.
- Seleccione un cliente existente o cree uno nuevo.
- Abra la pestaña Financial Risk.
- Establezca límites y elija opciones para calcular en el límite de crédito.
- Vaya a Invoicing/Accounting \> Customers \> Invoices y cree nuevas facturas de cliente.
- Pruebe la restricción intentando crear una factura para el partner por un importe superior al límite que ha establecido.
- Vuelva a la pestaña Customer Financial Risk y haga clic en el importe para ver el origen.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.