Overdue Invoice Reminder

Este módulo de Odoo está diseñado para enviar recordatorios de facturas vencidas a los clientes. Gestiona los recordatorios por correo electrónico, carta y teléfono.

Este módulo es una alternativa al módulo de la OCA account_credit_control. ¿Por qué otro módulo para recordatorios de facturas? Porque el módulo account_credit_control es bastante complejo (hemos comprobado que algunos usuarios lo encuentran demasiado complejo y acaban dejando de usarlo) y su interfaz está diseñada para enviar un volumen masivo de recordatorios.

Este módulo se ha diseñado desde el principio con las siguientes prioridades:

• mantener el control: debe mantener un control estricto sobre los recordatorios de facturas vencidas que envía. Los recordatorios de facturas vencidas forman parte de la comunicación con sus clientes, y es muy importante mantener una buena relación con ellos.
• usabilidad: el módulo es fácil de configurar y fácil de usar.
• no se necesitan conocimientos de contabilidad: el módulo puede ser utilizado por usuarios sin conocimientos de contabilidad. ¡Incluso puede ser utilizado por comerciales!
• multidivisa: si factura a su cliente en una moneda distinta a la de su empresa, los recordatorios de facturas solo mencionan la moneda de las facturas. Y si factura a un cliente con distintas monedas, el recordatorio es claro y fácil de entender por su cliente, con un total residual por moneda.
• multicanal: admite recordatorios de facturas vencidas por correo electrónico (predeterminado), teléfono y carta.
• simplicidad: para los desarrolladores, el código es pequeño y fácil de entender.

Las especificaciones redactadas antes de comenzar el desarrollo de este módulo están escritas en este documento (en francés).

El módulo tiene una limitación importante: envía un recordatorio de una factura cuando ha pasado su Due Date (que de hecho es la Final Due Date): si la factura tiene un plazo de pago con varias líneas, no enviará un recordatorio antes de que el último plazo esté vencido.

Un recordatorio de vencimiento para un cliente siempre incluye todas las facturas vencidas de ese cliente.

El módulo admite un ingenioso mecanismo de contador de recordatorios por factura:

• el contador de recordatorios es una propiedad de una factura,
• el contador de recordatorios de cada factura vencida se incrementa al enviar un recordatorio por correo electrónico o por correo postal. No se incrementa para los recordatorios por teléfono.
• en un correo electrónico o una carta, el asunto será Overdue invoice reminder n°N donde N es el valor máximo del contador de las facturas vencidas más uno.

Hay dos interfaces de usuario para enviar recordatorios:

• la interfaz uno a uno, que muestra una pantalla para cada cliente que tiene facturas vencidas, una tras otra. Debe utilizar esta interfaz cuando tenga un volumen razonable de recordatorios que enviar (menos de 100 recordatorios de vencimiento, por ejemplo). Le ofrece un control estricto sobre los recordatorios y la posibilidad de personalizar fácil y rápidamente los correos electrónicos de recordatorio.
• la interfaz masiva, que muestra una vista de lista de todos los clientes que tienen facturas vencidas, y puede procesar varios recordatorios al mismo tiempo (a través del menú Actions).

Este videotutorial en inglés le mostrará cómo configurar y utilizar el módulo: Youtube link.