Este módulo implementa devoluciones de cuentas por cobrar de clientes y permite enviar las líneas contables conciliadas relacionadas de vuelta a un estado en el que la deuda sigue abierta, y conservando su historial.
Este módulo se puede extender añadiendo importadores que rellenan automáticamente el registro completo del pago devuelto.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0Registra las devoluciones de pagos de clientes (cheques rebotados, transferencias rechazadas) y reabre automáticamente las facturas relacionadas para que la deuda siga pendiente. Realiza un seguimiento del historial de devoluciones y consulta qué facturas tienen un pago devuelto.
Este módulo añade una nueva pantalla "Customer Payment Returns" en el menú Accounting > Receivables. Allí se crea un documento de devolución, se elige el diario bancario y la fecha de devolución, y se añaden líneas para cada pago devuelto.
- En cada línea se puede introducir una referencia, un motivo de devolución, el cliente, el importe devuelto y los gastos bancarios opcionales (con una cuenta de gastos y un partner de gastos). Un botón "Match" intenta encontrar automáticamente el pago o la factura original a partir de la referencia.
- Cuando se confirma una devolución, Odoo crea y publica un asiento contable, deshace la conciliación original y reabre las facturas relacionadas, de modo que vuelven a mostrarse como impagadas. La devolución puede cancelarse posteriormente, lo que revierte el asiento y restaura la situación anterior.
- Las facturas cuyo pago ha sido devuelto se marcan con un indicador "Payment returned", visible en el formulario de la factura y filtrable en la lista de facturas. El panel de información del pago muestra entonces "Returned on" en lugar de "Paid on".
- En los diarios bancarios se puede establecer una cuenta de gastos predeterminada y un partner de gastos predeterminado, que se proponen automáticamente al introducir gastos bancarios en una línea de devolución.
- Los motivos de devolución son una pequeña lista de referencia con un código y un nombre traducido.
Una regla de compañía limita las devoluciones a las compañías permitidas, y el acceso se concede al grupo de facturación/contabilidad.
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Menús que añade
Modelos y campos (7)
- account.move · amplía un modelo existentereturned_payment (Payment returned)
- payment.return · modelo nuevodate (Return date), name (Reference), state, move_id (Reference to the created journal entry), line_ids, company_id (Company), journal_id (Bank journal), total_amount, payment_method_line_id
- account.journal · amplía un modelo existentedefault_expense_account_id (Default Charges Account), default_expense_partner_id (Default Charges Partner)
- account.move.line · amplía un modelo existentepartial_reconcile_returned_ids
- payment.return.line · modelo nuevodate (Return date), amount, concept, reason_id (Return reason), reference, return_id (Payment return), partner_id (Customer), partner_name, move_line_ids (Payment Reference), expense_amount (Charges Amount), expense_account (Charges Account), expense_partner_id (Charges Partner), reason_additional_information (Return reason (info))
- payment.return.reason · modelo nuevocode, name (Reason), display_name
- account.partial.reconcile · amplía un modelo existenteorigin_returned_move_ids
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 8 confirmadas, 1 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 12.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 12.0 de OCA/account-payment.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 19.0- Vaya a Facturación \> Clientes \> Devoluciones de pagos de clientes y cree un nuevo registro, registre en cada línea un apunte contable de cuenta por cobrar pagado (conciliado) e introduzca el importe que se va a devolver. Otra opción para rellenar la información es establecer referencias y hacer clic en el botón match para encontrar coincidencias con facturas, apuntes contables o asientos. Esta funcionalidad se amplía con otros módulos como account_payment_return_import_sepa_pain
- Es posible añadir el importe de los gastos bancarios en cada línea.
- A continuación, pulse el botón "Confirm" para crear un nuevo apunte contable que elimine el saldo del diario bancario y concilie los elementos entre sí para mostrar el historial de pagos a través de él.
- Tras la confirmación, puede acceder desde la vista del formulario de pago al asiento creado.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.