CRM Exception

Este módulo añade la comprobación de excepciones a las oportunidades (leads) de CRM. Puede crear reglas de excepción que se apliquen a las oportunidades y, opcionalmente, limitar cada regla a etapas de CRM específicas, de modo que una regla solo se active cuando la oportunidad esté en una de las etapas elegidas.

• En el formulario de la regla de excepción, un nuevo campo le permite seleccionar las etapas de CRM a las que se aplica la regla; solo se muestra cuando el modelo de la regla está establecido en Lead.
• En el formulario de la oportunidad, los usuarios del grupo de gestores de reglas de excepción ven una opción "Ignore Exception", que les permite omitir las comprobaciones para esa oportunidad.
• Siempre que se guarda una oportunidad (excepto cuando solo se está modificando la propia lista de excepciones), Odoo vuelve a evaluar las reglas y registra las que fallan.
• Ahora las oportunidades se ordenan de modo que las que tienen una excepción principal aparecen primero y, después, por nombre.

El módulo amplía el modelo de regla de excepción existente y el modelo de lead de CRM, y añade la opción Lead a la lista de modelos a los que pueden dirigirse las reglas de excepción. Se proporciona una regla de demostración llamada "No Customer", pero está inactiva de forma predeterminada.