OCA/crm

Módulos confirmados por versión

Módulos del repositorio

• Claims ManagementOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  crm_claim

  Registra las reclamaciones y quejas de clientes y proveedores en Odoo, desde el primer informe hasta la resolución. Las reclamaciones pueden crearse manualmente o de forma automática a partir de correos electrónicos entrantes, y analizarse en un informe…

• Sequential Code for ClaimsOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  crm_claim_code

  Añade un número de reclamación automático y único a cada reclamación de cliente en Odoo. El número se genera a partir de una secuencia (p. ej. CLM0001) y se puede buscar desde la lista de reclamaciones.

• CRM Claim TypesOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  crm_claim_type

  Clasifica las reclamaciones CRM por tipo (Customer, Supplier, Other) y configura qué etapas de reclamación se aplican a cada tipo. El tipo de reclamación pasa a ser un campo obligatorio en cada reclamación.

• CRM Date Deadline RequiredOdoo 16, 18
  crm_date_deadline_required

  Hace que el campo Deadline sea obligatorio en las oportunidades de CRM. Cuando un registro es una oportunidad, los usuarios no pueden guardarlo sin rellenar la fecha límite.

• CRM ExceptionOdoo 16, 17
  crm_exception

  Te permite definir reglas de excepción personalizadas para las oportunidades de CRM y aplicarlas a etapas de venta específicas, de modo que Odoo marque automáticamente los leads que incumplen tus reglas.

• CRM IndustryOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  crm_industry

  Añade los campos Main Industry y Secondary Industries a los leads y oportunidades, para que los equipos de ventas puedan clasificar y agrupar su pipeline por industria.

• Klaviyo APIOdoo 12
  crm_klaviyo

  Permite a los administradores almacenar claves de API de Klaviyo en Odoo, por compañía o compartidas, para que otros módulos o acciones automatizadas puedan conectarse a Klaviyo.

• European NACE categories in CRMOdoo 12, 14
  crm_l10n_eu_nace

  Añade categorías de actividad NACE europeas a los leads y oportunidades de CRM, y las copia al registro de cliente cuando se convierte un lead.

• Sequential Code for Leads / OpportunitiesOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  crm_lead_code

  Añade un número de referencia secuencial automático a cada lead y oportunidad en Odoo CRM, mostrado en formularios, listas y tarjetas kanban y buscable por ese número.

• CRM Lead CurrencyOdoo 12, 14, 16, 17, 18, 19
  crm_lead_currency

  Permite registrar el importe de un lead u oportunidad en la moneda del propio cliente. Cuando esa moneda difiere de la moneda de tu empresa, Odoo la convierte para rellenar automáticamente los ingresos previstos.

• Firstname and Lastname in LeadsOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
  crm_lead_firstname

  Divide el nombre del contacto en los CRM leads en campos separados de nombre y apellido, y traslada esos nombres cuando un lead se convierte en un contacto.

• CRM Lead ProductOdoo 12, 13, 16, 17, 18
  crm_lead_product

  Añade líneas de producto a los leads y oportunidades en CRM, con ingresos esperados y ponderados por probabilidad por producto, además de un informe Pipeline por producto con vistas pivot, gráfico y lista.

• Crm Lead Search in ArchiveOdoo 14, 16
  crm_lead_search_archive

  Añade un filtro "Archivado o no" a la barra de búsqueda de clientes potenciales y oportunidades del CRM, para que los usuarios puedan listar clientes potenciales activos y archivados juntos en una sola vista.

• Lead to TaskOdoo 16, 17, 18, 19
  crm_lead_to_task

  Convierte leads u oportunidades de CRM en tareas de proyecto directamente desde el formulario del lead, conservando la conversación y los archivos adjuntos, y archivando opcionalmente el lead después.

• VAT in leadsOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  crm_lead_vat

  Añade un campo TIN/VAT a los leads y oportunidades de CRM, y lo mantiene sincronizado con el número de VAT del cliente vinculado.

• CRM locationOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  crm_location

  Añade un campo "City completion" en los leads del CRM para que los usuarios puedan seleccionar una ubicación de código postal/ciudad y que el código postal, la ciudad, el estado y el país se rellenen automáticamente.

• NUTS Regions in CRMOdoo 12, 14, 16
  crm_location_nuts

  Añade campos de región NUTS (niveles L1 a L4) a los leads y oportunidades en CRM, para que puedas registrar y analizar la región geográfica de cada lead.

• CRM Lost Reason RequiredOdoo 17, 19
  crm_lost_reason_required

  Este módulo hace obligatorio el motivo de pérdida al marcar un CRM lead u oportunidad como perdido. Los usuarios deben elegir un motivo en el asistente 'Mark as Lost' antes de poder confirmar.

• CRM Meeting Commercial PartnerOdoo 12, 13
  crm_meeting_commercial_partner

  Muestra el número total de reuniones de una empresa contando las reuniones mantenidas con todos sus contactos, no solo con la empresa en sí.

• CRM Multicompany Reporting CurrencyOdoo 15
  crm_multicompany_reporting_currency

  Muestra los ingresos previstos de cada oportunidad de CRM convertidos a una única moneda de informe común a todo el grupo, de modo que los equipos que trabajan con distintas monedas de empresa puedan comparar los valores del pipeline en una misma escala común.

• CRM Partner AssignOdoo 15, 16, 17, 18, 19
  crm_partner_assign

  Asigna un partner asociado (y una persona de contacto) a los leads y oportunidades del CRM, y vincula los partners con el partner que implementa para ellos. Rastrea y agrupa los leads por el partner asignado.

• CRM Partner CapitalOdoo 18
  crm_partner_capital

  Añade campos de perfil financiero de la empresa (capital, rango de facturación, tamaño de la empresa) a los leads y oportunidades de CRM, y los muestra en formularios, listas y filtros.

• CRM Partner Employee QuantityOdoo 18
  crm_partner_employee_quantity

  Añade información sobre la cantidad de empleados a los leads y oportunidades de CRM, para que los comerciales puedan ver el tamaño de la plantilla de un cliente potencial y agrupar los registros por rango de tamaño de empresa.

• CRM Partner RequiredOdoo 16, 18
  crm_partner_required

  Hace obligatorio el campo de cliente (partner) en las oportunidades de CRM. Los usuarios ya no pueden guardar ni crear rápidamente una oportunidad sin seleccionar un cliente, mientras que los leads permanecen sin cambios.

• CRM Phone Number ExtensionOdoo 14
  crm_phone_extension

  Añade un campo de extensión telefónica a los leads y oportunidades de CRM, para que los usuarios puedan almacenar un número de extensión junto al número de teléfono principal.

• CRM Phone CallsOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  crm_phonecall

  Registra, programa y registra llamadas telefónicas vinculadas a contactos, leads y equipos de ventas, y luego analízalas con gráficos e informes de tabla dinámica. Las llamadas se pueden convertir en oportunidades o transformar en reuniones de calendario.

• Phonecall plannerOdoo 12, 13, 15, 17, 18
  crm_phonecall_planner

  Planifica y genera automáticamente un calendario de llamadas telefónicas para tus contactos basado en sus horarios ideales de llamada, duración de la llamada y rango de fechas. El planificador crea las llamadas en bloque y las muestra en una vista de lista…

• Crm Phonecall ResultOdoo 18
  crm_phonecall_result

  Te permite registrar el resultado de cada llamada telefónica del CRM (por ejemplo Positivo, Negativo, Número equivocado) y luego filtrar, agrupar y analizar las llamadas por ese resultado.

• Restricted Summary for Phone CallsOdoo 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
  crm_phonecall_summary_predefined

  Te permite elegir un resumen de llamada telefónica de una lista controlada en lugar de escribir texto libre. Solo los responsables de ventas pueden añadir o editar los resúmenes; los comerciales solo eligen uno.

• Lead to TaskOdoo 13, 14, 15
  crm_project

  Añade un botón 'Convertir en tarea' en los leads y oportunidades que abre un asistente para crear una tarea de proyecto, moviendo los mensajes y archivos adjuntos del lead a la nueva tarea.

• CRM Project CreateOdoo 16, 18, 19
  crm_project_create

  Permite a los comerciales crear un proyecto directamente desde un lead u oportunidad en CRM. Un botón en el formulario del lead abre un pequeño diálogo para nombrar y describir el proyecto, y luego vincula el nuevo proyecto al lead.

• CRM Project TaskOdoo 15, 16, 17, 18, 19
  crm_project_task

  Crea tareas de proyecto directamente desde leads u oportunidades de CRM y salta de un lado a otro entre la tarea y su lead de origen.

• CRM Sale MarketingOdoo 12
  crm_sale_marketing

  Cuando creas un presupuesto a partir de una oportunidad, los detalles de marketing (campaña, medio y origen) se trasladan automáticamente al nuevo presupuesto.

• Crm Sale Secondary SalespersonOdoo 12, 13
  crm_sale_secondary_salesperson

  Cuando un pedido de venta está vinculado a una oportunidad, el comercial secundario establecido en esa oportunidad se copia automáticamente en el pedido de venta.

• Crm Salesperson PlannerOdoo 13, 15, 16, 17, 18
  crm_salesperson_planner

  Planifica y realiza un seguimiento de las visitas de los comerciales a los clientes desde CRM. Crea plantillas de visitas recurrentes que generen automáticamente visitas y eventos de calendario de día completo, y vincula cada visita con las oportunidades que…

• Crm Salesperson Planner SaleOdoo 15, 16
  crm_salesperson_planner_sale

  Vincula presupuestos y pedidos de venta a las visitas del comercial, para que puedas crear un presupuesto directamente desde una visita y ver cuántos presupuestos y pedidos confirmados provienen de ella.

• Crm Secondary SalespersonOdoo 12, 13
  crm_secondary_salesperson

  Añade un campo "Secondary Salesperson" a los leads y oportunidades de CRM, de modo que se pueda vincular un segundo comercial a un lead junto con el principal.

• CRM Only Security GroupsOdoo 13, 14, 15, 16, 18
  crm_security_group

  Añade cuatro niveles de seguridad exclusivos de CRM (Own, Team, All, Administrator) para que puedas dar acceso a los usuarios a CRM sin darles acceso a Sales. Oculta los botones, menús y cifras del panel relacionados con ventas a los usuarios que solo tienen…

• Crm Stage MailOdoo 16, 18
  crm_stage_mail

  Te permite adjuntar una plantilla de correo electrónico a cada etapa de CRM, de modo que se envía automáticamente un correo electrónico al cliente cuando un lead u oportunidad alcanza esa etapa.

• CRM stage multiple teamsOdoo 16, 18
  crm_stage_multi_team

  Este módulo permite que una etapa de CRM sea compartida por varios equipos de ventas en lugar de solo uno. Los usuarios pueden asignar varios equipos a una etapa, y los leads solo ven las etapas que pertenecen a su equipo o a ningún equipo.

• CRM stage probabilityOdoo 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  crm_stage_probability

  Establece una probabilidad de éxito fija en cada etapa del CRM para que las oportunidades obtengan automáticamente ese porcentaje cuando entren en la etapa, y actualiza masivamente los leads existentes.

• CRM Stage TypeOdoo 12, 13
  crm_stage_type

  Añade un campo Type a las etapas del CRM para que cada etapa pueda marcarse como Lead, Opportunity o Both, y solo se ofrezcan las etapas coincidentes en los leads y las oportunidades.

• Crm Team ParentOdoo 12, 18
  crm_team_parent

  Permite organizar los equipos de ventas en una jerarquía asignando a cada equipo un equipo padre, y muestra los equipos hijos en el formulario del equipo.

• CRM Team ZIP AssignmentOdoo 16
  crm_team_zip_assign

  Asigna automáticamente equipos de ventas de CRM a los contactos según su código postal, país y estado. Los equipos se configuran con patrones de código postal, prioridad y condiciones adicionales opcionales, y los partners pueden excluirse de la asignación…

• CRM won reasonOdoo 15, 18
  crm_won_reason

  Permite a los comerciales registrar por qué se ganó una oportunidad, igual que los motivos de pérdida. Un nuevo botón 'Won' abre una pequeña ventana emergente donde se elige un motivo de ganancia antes de que la oportunidad se marque como ganada.

• CRM Won Restrict Per StageOdoo 15, 16, 18, 19
  crm_won_restrict_per_stage

  Te permite controlar, etapa por etapa, si el botón "Won" es visible en las oportunidades de CRM, y bloquea el paso de una oportunidad a una etapa ganada desde una etapa en la que el botón está oculto.

• Tracking Fields in PartnersOdoo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  marketing_crm_partner

  Añade campos de seguimiento de marketing (Medium, Campaign, Source) a los contactos y los copia automáticamente desde un lead u oportunidad cuando se crea un contacto a partir de él.

• SRMOdoo 19
  srm

  Añade un pipeline del lado del proveedor a Odoo CRM, lo que permite a los equipos de compras hacer seguimiento de los leads de proveedores y convertirlos en solicitudes de presupuesto (RFQs) y órdenes de compra.