Utilice este módulo para planificar un horario de llamadas telefónicas para sus contactos, suponiendo que haya especificado el momento ideal para llamarlos.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0Planifica y genera automáticamente un calendario de llamadas telefónicas para tus contactos basado en sus horarios ideales de llamada, duración de la llamada y rango de fechas. El planificador crea las llamadas en bloque y las muestra en una vista de lista, calendario o formulario.
Este módulo añade un asistente planificador de llamadas telefónicas que te ayuda a programar llamadas para muchos contactos a la vez. Lo abres desde el menú Phone Calls bajo un nuevo elemento de menú 'Planner'.
En el asistente configuras el resumen de la llamada, el usuario responsable, el equipo de ventas y las etiquetas. Puedes filtrar qué contactos incluir usando un dominio, y elegir la campaña, el origen y el medio. También configuras la fecha/hora de inicio y fin, la duración de cada llamada y, opcionalmente, activas llamadas repetidas con un intervalo en días.
Cuando haces clic en 'Generate planning', el sistema crea registros de llamadas telefónicas para los contactos seleccionados, respetando las horas de llamada ideales de cada contacto (desde el horario de llamadas telefónicas del contacto). Evita programar llamadas fuera de las horas de inicio y fin diarias, y omite a los contactos que ya tienen llamadas en la misma campaña, origen y medio, a menos que se permita la repetición. Si la repetición está activada, espacia las llamadas por el número de días especificado e intenta equilibrar la carga eligiendo al contacto con menos llamadas y más antiguas.
Tras la generación, se te lleva a una vista de lista, calendario o formulario de las llamadas creadas. El asistente también valida que la fecha de inicio sea anterior a la fecha de fin.
Depende de
Menús que añade
Modelos y campos (1)
- crm.phonecall.planner · modelo nuevoend, name (Call Summary), start, tag_ids (Tags), team_id (Sales Team), user_id (Responsible), days_gap, duration (Call duration), repeat_calls, planned_calls, res_partner_domain (Partners filter)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 5 confirmadas, 4 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 18.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 18.0 de OCA/crm.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 18.0Configuración
Fuente · Odoo 18.0Para usar este módulo, debe especificar el horario preferido de llamadas telefónicas de sus contactos:
- Vaya al formulario de cualquier contacto \> Llamadas telefónicas.
- Establezca el horario preferido de llamadas telefónicas para el contacto.
- Repita los pasos anteriores para todos sus contactos.
Ahora, para generar realmente la planificación de llamadas telefónicas:
- Vaya a CRM \> Phone Calls \> Planner.
- Rellene los campos bajo Call details. Esos campos se guardarán literalmente en las llamadas telefónicas generadas.
- Rellene los campos bajo Criteria. Esos campos se utilizan para filtrar los partners y las llamadas preexistentes. Los campos UTM también se guardarán literalmente en las llamadas telefónicas generadas.
- Rellene los campos bajo Times. Consulte la nota a continuación.
- Rellene los campos bajo Repetition. Consulte la nota a continuación.
- Pulse Generate planning.
- Espere un poco (normalmente es un proceso largo).
- Llegará a la lista de llamadas telefónicas planificadas. ¡Empiece a llamar!
Nota sobre la sección Times
Los tiempos Start y End se comportan de una forma especial:
- Su parte de fecha se utiliza para conocer las fechas de inicio y fin de la planificación.
- Su parte de hora se utiliza para conocer la hora a la que planificaremos llamadas cada día dentro del rango de fechas.
El campo Call duration indica el intervalo de tiempo que desea dejar entre una llamada y la siguiente.
Así, por ejemplo, si selecciona start en 2017-09-01 09:00:00, end en 2017-09-03 10:00:00 y una duración de 1:00, intentará generar estas llamadas telefónicas:
- 2017-09-01 09:00:00
- 2017-09-01 10:00:00
- 2017-09-02 09:00:00
- 2017-09-02 10:00:00
- 2017-09-03 09:00:00
- 2017-09-03 10:00:00
Nota sobre la sección Repetition
Si elige no repetir llamadas, el planificador intentará programar una única llamada telefónica para cada combinación de criterios (Partner + Campaign + Source + Medium) bajo las condiciones especificadas en la sección Times (consulte la nota anterior).
Si, en cambio, elige repetir llamadas tras cierta cantidad de días (Days gap), el planificador:
- Intentará encontrar un partner que coincida con la combinación de criterios y que nunca haya sido llamado; entonces programará una llamada para él.
- Si todos los partners coincidentes ya han sido llamados, buscará partners coincidentes que no hayan sido llamados en el Days gap especificado; entonces programará una llamada para el que tenga menos llamadas totales programadas.
- Si sigue sin haber coincidencia, no programará nada y continuará.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.