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CRM Sale Marketing

crm_sale_marketing folder_open OCA/crm open_in_new
Hidden Licencia: AGPL-3

Este módulo amplía la funcionalidad del módulo sale_crm, que copia los datos de marketing del lead a la venta y permite hacer seguimiento de las ventas generadas a partir de la fuente de marketing.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 12.0

Cuando creas un presupuesto a partir de una oportunidad, los detalles de marketing (campaña, medio y origen) se trasladan automáticamente al nuevo presupuesto.

Este módulo hace un cambio pequeño pero útil en el formulario de oportunidad en CRM. En una oportunidad, el botón que crea una nueva cotización ahora pasa la información de marketing de la oportunidad a la cotización que se está creando.

  • La campaña, el medio y la fuente registrados en la oportunidad se utilizan como valores predeterminados en la nueva cotización.
  • El cliente y el equipo de ventas de la oportunidad también se trasladan como valores predeterminados.
  • Esto ocurre automáticamente cuando el usuario hace clic en el botón de cotización; no se necesita introducir datos adicionales.

El cambio se aplica a la pantalla de oportunidad (crm.lead) extendiendo el botón de cotización existente de la integración Sales/CRM. No hay menús nuevos, ni modelos nuevos, ni informes ni acciones programadas en este módulo. Solo ajusta el comportamiento de ese botón para que las ventas generadas a partir de una fuente de marketing puedan rastrearse hasta la campaña, el medio y la fuente que produjeron el lead. El módulo está marcado como oculto, lo que significa que funciona en segundo plano y no añade sus propias entradas de menú.

Depende de

sale_crm

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 12.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 12.0

Instalación

Fuente · Odoo 12.0

Para instalar este módulo no se requiere ninguna biblioteca externa.

  • No se requiere absolutamente nada.

Configuración

Fuente · Odoo 12.0

Para configurar este módulo, necesita:

  • Otorgar los derechos técnicos al usuario.

Uso

Fuente · Odoo 12.0

Para usar este módulo, necesita:

  • Ir a Lead, completar los detalles de marketing y, cuando el lead se convierta en presupuesto

el módulo copiará automáticamente los detalles de marketing al presupuesto.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.