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Tracking Fields in Partners

marketing_crm_partner folder_open OCA/crm open_in_new
Marketing Licencia: AGPL-3

Este módulo amplía la funcionalidad del CRM para admitir la disponibilidad de los campos de seguimiento en el partner y copiarlos allí automáticamente cuando el partner se crea a partir de un lead/opportunity.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0

Añade campos de seguimiento de marketing (Medium, Campaign, Source) a los contactos y los copia automáticamente desde un lead u oportunidad cuando se crea un contacto a partir de él.

Este módulo traslada la información de seguimiento de marketing que ya existe en los leads y las oportunidades a los contactos, para que puedas ver de dónde procede originalmente un cliente.

  • En el formulario de contacto, aparece un nuevo grupo "Marketing" en la pestaña Ventas y compras con tres campos: Medium, Campaign y Source.
  • Cuando se crea un contacto a partir de un lead o una oportunidad, estos tres valores se copian automáticamente del lead, por lo que no tienes que volver a introducirlos.
  • En la lista de contactos, los mismos tres campos están disponibles como columnas opcionales (ocultas de forma predeterminada).
  • En la vista de búsqueda de contactos, puedes filtrar por Medium, Campaign o Source, y agrupar los contactos por cualquiera de ellos para obtener recuentos por canal de marketing.

El módulo amplía crm.lead para que el proceso de creación de contactos rellene estos valores de marketing, y hace que res.partner utilice el mismo mixin de seguimiento que los leads, que es lo que proporciona los campos Medium, Campaign y Source. No se añade ningún menú nuevo; los cambios aparecen dentro de las pantallas existentes de Contactos y CRM.

Depende de

crm
Modelos y campos (2)
  • crm.lead · amplía un modelo existente
  • res.partner · modelo nuevo

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 8 confirmadas, 1 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 19.0

Uso

Fuente · Odoo 19.0

Para usar este módulo, estos son los pasos:

  • Si no tienes la pestaña "Leads" en el menú superior de la aplicación crm, ve a Settings \> CRM y marca la casilla Leads.
  • Ve a CRM \> Leads \> Create.
  • Rellena los campos obligatorios.
  • Ve a Extra Info \> Marketing y rellena esos campos:
  • Guarda.
  • Haz clic en Convert to Opportunity.
  • Elige la opción Customer \> Create a new customer.
  • Haz clic en Create Opportunity.
  • Haz clic en el nombre del partner recién vinculado.
  • Ve a la pestaña Sales & Purchases.
  • Ahí tienes los nuevos campos cumplimentados en la sección de marketing.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.