Este módulo permite al usuario vincular varios productos, categorías de productos o plantillas de productos a un lead o a una oportunidad para poder realizar una previsión de la demanda de productos teniendo en cuenta los leads y oportunidades definidos en Odoo.
En la línea de producto se incluyen dos campos calculados, los ingresos previstos y los ingresos prorrateados. Por un lado, los ingresos previstos se calculan como el precio de venta multiplicado por la cantidad. Por otro lado, los ingresos prorrateados tienen en cuenta la probabilidad de la oportunidad y se calculan como los ingresos planificados multiplicados por la probabilidad.
El módulo también incluye una sección de informes donde el usuario puede ver fácilmente en una vista dinámica y de gráfico la relación entre los productos, la etapa del lead/oportunidad y los ingresos previstos o prorrateados para ese producto.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0Añade líneas de producto a los leads y oportunidades en CRM, con ingresos esperados y ponderados por probabilidad por producto, además de un informe Pipeline por producto con vistas pivot, gráfico y lista.
Este módulo permite a los comerciales adjuntar una lista de productos a un lead u oportunidad. En el formulario de lead/oportunidad de CRM, una nueva página "Products" contiene una lista editable donde cada línea registra un producto, su categoría, plantilla de producto, descripción, cantidad, precio unitario, unidad de medida y moneda.
- Cuando se elige un producto, su categoría, plantilla, precio de venta y unidad de medida se rellenan automáticamente; cambiar la categoría, la plantilla o la unidad de medida actualiza la línea en consecuencia.
- Cada línea muestra un Expected revenue (cantidad por precio unitario) y un Prorated revenue (expected revenue multiplicado por la probabilidad de la oportunidad). El expected revenue del propio lead se recalcula a partir de la suma de sus líneas de producto, y este total se traslada cuando un lead se convierte en oportunidad.
Un nuevo menú de informes "Pipeline by product" aparece bajo el menú de informes de CRM. Abre el informe Pipeline by Product Analysis, disponible como vistas pivot, graph y list, donde los usuarios pueden analizar el expected y el prorated revenue por producto, etapa, comercial, equipo, país, campaña, motivo de pérdida y fechas. Los filtros incluyen My Opportunities, Lead, Opportunity, Open, Won y Lost, con opciones de agrupación por comercial, equipo, etapa, país, compañía y varias fechas.
Depende de
Menús que añade
Modelos y campos (3)
- crm.lead · amplía un modelo existentelead_line_ids (Lead Lines)
- crm.lead.line · modelo nuevoname (Description), uom_id (Unit of Measure), lead_id (Lead), price_unit, product_id (Product), category_id (Product Category), product_qty (Product Quantity), product_tmpl_id (Product Template), company_currency (Currency), expected_revenue (Expected revenue), prorated_revenue (Prorated revenue)
- crm.product.report · modelo nuevoname (Lead Name), type, active, team_id, user_id, stage_id, date_open (Open Date), company_id, country_id, partner_id, product_id, campaign_id, category_id, create_date, date_closed (Closed Date), probability, product_qty (Product Quantity), partner_name (Contact Name), date_deadline (Deadline Date), lost_reason_id, date_conversion (Conversion Date), product_tmpl_id, expected_revenue, prorated_revenue
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 5 confirmadas, 4 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 16.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 16.0 de OCA/crm.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 18.0Configuración
Fuente · Odoo 18.0Para configurar este módulo y que esté disponible para los Leads, el usuario debe activar la opción Leads en los ajustes de CRM
- Vaya al menú CRM \> Lead y cree o edite un Lead añadiendo todos los productos asociados a él.
- Vaya al menú CRM \> My Pipeline y cree o edite una Opportunity añadiendo todos los productos asociados a ella.
- Vaya al menú CRM \> Reporting \> Pipeline by Product para ejecutar el informe que relaciona el producto con los ingresos esperados y prorrateados por etapa
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.