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Lead to Task

crm_lead_to_task folder_open OCA/crm open_in_new
Project Licencia: LGPL-3

Este módulo permite convertir clientes potenciales u oportunidades en tareas de proyecto. Admite las siguientes características:

  • Archivado automático opcional del cliente potencial tras la conversión.
  • Posibilidad de configurar un Force Project para que las tareas se creen directamente sin una ventana emergente.
  • Conserva los archivos adjuntos y los mensajes del cliente potencial.

AVISO LEGAL: Este módulo es un forward-port de un módulo de Odoo S.A. y, como tal, no está incluido en el OCA CLA. Eso significa que no tenemos una copia de los derechos de autor sobre él como en todos los demás módulos de la OCA.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0

Convierte leads u oportunidades de CRM en tareas de proyecto directamente desde el formulario del lead, conservando la conversación y los archivos adjuntos, y archivando opcionalmente el lead después.

Este módulo añade un puente entre CRM y Project para que un lead u oportunidad pueda convertirse en una tarea de proyecto sin volver a introducir información.

En el formulario del lead aparece un botón "Create Task" o "Convert to Task" (la etiqueta depende de si los leads se archivan tras la conversión). Al hacer clic, o bien se abre una pequeña ventana emergente que pide el proyecto de destino o, si hay un Force Project configurado, crea la tarea inmediatamente y la abre.

Cuando se crea la tarea, se trasladan el nombre del lead, la descripción, la lista de copia de correo electrónico y el cliente, y todo el historial de la conversación junto con los archivos adjuntos se mueven a la tarea. La tarea conserva un enlace de vuelta a su lead original, que se muestra como un botón "CRM Lead" en el formulario de la tarea.

El formulario del lead también muestra un botón contador con el número de tareas ya creadas a partir de él, para que puedas ir directamente a esa lista.

En los ajustes de CRM hay una sección "Tasks" donde puedes activar el archivado automático del lead tras la conversión y elegir un Force Project predeterminado. El archivado está habilitado de forma predeterminada a nivel de compañía.

Toca crm.lead, project.task, los ajustes de compañía y un pequeño asistente de conversión.

Depende de

crmproject
Modelos y campos (5)
  • crm.lead · amplía un modelo existentetask_ids, task_count, crm_archive_lead_on_convert
  • res.company · amplía un modelo existentecrm_force_project_id, crm_archive_lead_on_convert
  • project.task · amplía un modelo existentelead_id
  • res.config.settings · amplía un modelo existentecrm_force_project_id, crm_archive_lead_on_convert
  • crm.lead.convert2task · modelo nuevolead_id, project_id

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 4 confirmadas, 5 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 19.0

Configuración

Fuente · Odoo 19.0
  • Asegúrate de que tu usuario tenga al menos los siguientes derechos de acceso:
  • Proyecto: Usuario de proyecto
  • CRM: Comercial

Estos permisos son necesarios para crear tareas a partir de oportunidades.

Uso

Fuente · Odoo 19.0
  • Abra los ajustes de CRM y configure:
  • Force Project: si se establece, todas las tareas creadas a partir de leads se asignarán a este proyecto sin preguntar al usuario.
  • Archive Lead: si se habilita, el lead se archivará después de convertirlo en una tarea.
  • Navegue a CRM \> Sales \> My pipeline
  • Abra un lead existente o cree uno nuevo.
  • Dependiendo del ajuste Archive Lead:
  • Habilitado → El botón se etiquetará como "Convert to Task".
  • Deshabilitado → El botón se etiquetará como "Create Task".
  • Al hacer clic en el botón (ya sea Create Task o Convert to Task), son posibles dos escenarios:
  • Force Project establecido → La tarea se crea inmediatamente y se vincula al proyecto configurado.
  • Sin Force Project establecido → Aparece una ventana emergente que permite seleccionar un proyecto.

Haga clic en Create Task en la ventana emergente para continuar.

  • Después de la creación, se le redirigirá a la vista de formulario de la nueva tarea.

Toda la información relevante del lead, incluidos los archivos adjuntos y los mensajes, se copiará a la tarea.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.