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CRM Multicompany Reporting Currency

crm_multicompany_reporting_currency folder_open OCA/crm open_in_new
Sales Licencia: AGPL-3

This Module adds Amount in multicompany reporting currency to CRM Lead which can be used as a reporting tool. You can then compare Expected Revenue in company currency to amount in multicompany reporting currency. Multicompany reporting currency is installed from dependent https://github.com/OCA/sale-reporting/base_multicompany_reporting_currency module.

Descripción original de OCA, en inglés: aún no está traducida.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 15.0

Muestra los ingresos previstos de cada oportunidad de CRM convertidos a una única moneda de informe común a todo el grupo, de modo que los equipos que trabajan con distintas monedas de empresa puedan comparar los valores del pipeline en una misma escala común.

Este módulo añade un importe de informe a las oportunidades de CRM (crm.lead). La moneda de informe en sí no se elige aquí: proviene de la configuración de moneda de informe multicompañía proporcionada por el módulo base, y cada oportunidad se vincula automáticamente a esa moneda.

En cada oportunidad Odoo calcula: - un tipo de conversión entre la moneda de la compañía de la oportunidad y la moneda de informe, utilizando la fecha de creación y la compañía de la oportunidad; - los ingresos previstos convertidos a la moneda de informe.

Ambos valores se almacenan, por lo que pueden utilizarse en vistas de lista, agrupación e informes. Si la moneda de la compañía ya es la moneda de informe, el importe es simplemente los ingresos previstos.

Dónde aparece: - En la vista de lista de oportunidades, se añade una columna "Total (Multicompany Reporting Currency)" después de Expected Revenue, con un total en la parte inferior. Está oculta para registros de tipo lead y se muestra para oportunidades. - En el formulario de la oportunidad, el mismo importe se muestra cerca de la parte superior, junto a las cifras principales.

Regla de negocio: cuando un administrador cambia la moneda de informe multicompañía en la configuración general, todas las oportunidades existentes (incluidas las archivadas) se actualizan a la nueva moneda, de modo que las cifras históricas del pipeline se mantienen coherentes con la nueva moneda de informe.

Depende de

crmbase_multicompany_reporting_currency
Modelos y campos (2)
  • crm.lead · amplía un modelo existentecurrency_rate, multicompany_reporting_currency_id, amount_multicompany_reporting_currency
  • res.config.settings · amplía un modelo existente

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 15.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Sin información verificada

Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.