Este módulo vincula la aplicación Sign con el CRM. De esta forma, se puede enviar un documento para su firma a los partners relacionados en el modelo CRM, y los documentos firmados se vincularán al registro CRM correspondiente.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0Vincula la aplicación Sign con CRM para que se puedan crear solicitudes de firma desde las oportunidades y hacer su seguimiento directamente en el registro de CRM.
Este módulo conecta la app Sign OCA con CRM. En una oportunidad (crm.lead), un nuevo botón inteligente muestra cuántas solicitudes de firma están vinculadas a ella. Al hacer clic en él se abre la lista de esas solicitudes, filtrada por esa oportunidad, y las nuevas solicitudes creadas desde ahí quedan previnculadas a ella.
Las solicitudes de firma (sign.oca.request) ahora llevan un campo calculado CRM Lead, que se rellena automáticamente cuando la solicitud se crea desde un registro de CRM. En la vista de búsqueda de solicitudes de Sign, los usuarios del grupo de responsables de ventas pueden ver y agrupar las solicitudes por CRM Lead.
En Ajustes, dentro de la app CRM, una nueva sección "Sign Oca" permite elegir una plantilla de firma predeterminada para los leads de CRM. La lista de plantillas se limita a las plantillas creadas para el modelo CRM Lead. Este valor predeterminado se almacena por compañía.
Los datos de demostración proporcionan un rol de firmante de CRM de ejemplo y una plantilla de firma de CRM de ejemplo, útiles para realizar pruebas. El módulo no añade menús nuevos; amplía las pantallas existentes de CRM y Sign.
Depende de
Modelos y campos (4)
- crm.lead · amplía un modelo existentesign_request_ids (Sign Requests), sign_request_count (Sign request count)
- res.company · amplía un modelo existentecrm_lead_sign_oca_template_id (Sign Oca Template)
- sign.oca.request · amplía un modelo existentecrm_lead_id (CRM Lead)
- res.config.settings · amplía un modelo existentecrm_lead_sign_oca_template_id (Sign Oca Template)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 18.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 18.0 de OCA/sign.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 18.0Configuración
Fuente · Odoo 18.0Para configurar este módulo, debe:
- Ir a Sign y crear una plantilla de firma
- Ir a Sign > Settings > Roles, crear un rol, establecer la "Partner Selection Policy" en "Expression" y definir una expresión
- Una vez que haya configurado la plantilla de firma para el modelo CRM como se explica en CONFIGURE.md, puede ir a un registro de CRM, abrirlo y hacer clic en el botón de engranaje.
- Seleccione la opción "Sign from template", elija la plantilla configurada y escriba un mensaje para el firmante.
- El firmante debe iniciar sesión en el sistema y firmar la solicitud.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.