OdooWiki OCA HUB

Sale Order Sign Oca

sale_order_sign_oca folder_open OCA/sign open_in_new
Sin categoría Licencia: AGPL-3

Este módulo te permite generar solicitudes de firma manuales y automáticas desde el pedido de venta a los clientes.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 14.0

Crea y envía automáticamente solicitudes de firma a los clientes desde los pedidos de venta, utilizando una plantilla y un estado de pedido elegido. Los comerciales pueden ver cuántas solicitudes de firma tiene un pedido y abrirlas desde el formulario del pedido.

Este módulo vincula los pedidos de venta con las solicitudes de firma. En los ajustes de Ventas, un administrador puede activar la funcionalidad, elegir una plantilla de firma para los pedidos de venta y seleccionar el estado del pedido que desencadena la solicitud (Quotation, Quotation Sent, Sale Order, Locked o Cancelled). La lista de plantillas se puede abrir directamente desde los ajustes.

En un pedido de venta, un botón en la zona superior muestra el número de solicitudes de firma y abre la lista de solicitudes vinculadas a ese pedido. Las solicitudes se crean automáticamente cuando se crea un pedido en el estado elegido, o cuando un pedido cambia a ese estado, o cuando se cambia el cliente mientras el pedido ya está en ese estado. La solicitud se genera a partir de la plantilla de la compañía y se envía al cliente.

Las solicitudes de firma ahora muestran el pedido de venta relacionado en sus vistas de formulario, lista y búsqueda, y se pueden agrupar por pedido de venta. La funcionalidad está controlada por un grupo de acceso oculto, y el botón del pedido de venta es visible para los usuarios de firma. El módulo afecta a pedidos de venta, solicitudes de firma, compañías y ajustes.

Depende de

sign_ocasale
Modelos y campos (4)
  • sale.order · amplía un modelo existentesign_request_ids (Sign Requests), sign_request_count (Sign request count)
  • res.company · amplía un modelo existentesale_order_sign_oca_state (Sales Order Status For Sign Request), sale_order_sign_oca_template_id (Sale Order Sign Oca Template)
  • sign.oca.request · amplía un modelo existentesale_order_id (Sale Order)
  • res.config.settings · amplía un modelo existentegroup_sale_order_sign_oca (Sale Order Sign Template), sale_order_sign_oca_state (Sales Order Status For Sign Request), sale_order_sign_oca_template_id (Sale Order Sign Oca Template)

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 14.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 14.0

Configuración

Fuente · Odoo 14.0
  • Vaya a Sign > Roles y cree un rol con los siguientes datos:
  • Tipo de socio: Expresión
  • Expresión: ${object.partner_id.id}
  • Vaya a Sign > Templates y cree una plantilla con los siguientes datos:
  • Modelo: Sale Order
  • En uno de los campos, debe establecer el rol creado previamente.
  • Vaya a Sales > Configuration > Settings.
  • En la sección Sale Order Sign, marque el campo Sale Order Sign Template, defina la plantilla que se utilizará para generar la solicitud de firma del pedido de venta.
  • Utilice la plantilla creada previamente.
  • Y elija el estado en el que esto ocurrirá.

Uso

Fuente · Odoo 14.0

Creación de una solicitud de firma desde un pedido de venta:

  • Vaya a Ventas > Presupuestos.
  • Abra un presupuesto existente o cree uno nuevo (asegúrese de rellenar el campo partner_id).
  • En la vista de formulario del pedido de venta, haga clic en la acción "Firmar desde plantilla".
  • Se habrán generado (y enviado) solicitudes de firma vinculadas al proyecto y la tarea seleccionados.

Creación automática de solicitudes de firma:

  • Defina una plantilla en Ventas > Configuración > Ajustes.
  • Cuando se asigne un cliente a un pedido de venta, se creará (y enviará) una solicitud de firma automáticamente.

Visualización de solicitudes de firma:

  • Vaya a Ventas > Pedidos > Presupuestos.
  • Abra un pedido de venta con una solicitud de firma asociada.
  • Haga clic en el botón inteligente Solicitudes de firma.
  • Haga clic en cualquier solicitud de firma para ver sus detalles, estado y progreso.
  • Como alternativa, vaya a Firmar > Solicitudes.
  • Utilice la función Agrupar por para agrupar las solicitudes por Proyecto y/o Tarea.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.