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CRM stage multiple teams

crm_stage_multi_team folder_open OCA/crm open_in_new
Sales/CRM Licencia: AGPL-3

Este módulo amplía la funcionalidad de CRM para admitir etapas multiequipo.

Características:

  • Añade un campo many2many team_ids en las etapas de CRM, lo que permite que una etapa sea compartida por varios equipos de ventas.

Casos de uso:

  • Una empresa con varios equipos de ventas que comparten algunas etapas pero también tienen otras exclusivas.
  • Vistas kanban más limpias por equipo, evitando etapas irrelevantes.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0

Este módulo permite que una etapa de CRM sea compartida por varios equipos de ventas en lugar de solo uno. Los usuarios pueden asignar varios equipos a una etapa, y los leads solo ven las etapas que pertenecen a su equipo o a ningún equipo.

En el Odoo estándar, cada etapa del CRM pertenece a un único equipo de ventas. Este módulo añade un nuevo campo llamado Sales Teams en las etapas del CRM, para que puedas seleccionar varios equipos que comparten la misma etapa.

  • En el formulario y la lista de etapas, el antiguo campo de equipo único se oculta y se sustituye por un selector multi-equipo.
  • Cuando abres un lead, el desplegable de etapas solo muestra las etapas que o bien no están vinculadas a ningún equipo o bien están vinculadas al equipo del lead.
  • La vista kanban de leads también se filtra para que los usuarios solo vean las etapas relevantes para sus equipos.
  • Si una etapa ya tenía un equipo asignado, el módulo añade automáticamente ese equipo a la nueva lista multi-equipo cuando se guarda la etapa.
  • Tras la instalación, las etapas existentes con un equipo se actualizan para que ese equipo aparezca en el nuevo campo multi-equipo.

Esto afecta a la configuración de las etapas del CRM y a las vistas de formulario y kanban de leads. Ayuda a las empresas con varios equipos de ventas a compartir etapas comunes mientras mantienen etapas exclusivas para equipos específicos.

Depende de

crm
Modelos y campos (1)
  • crm.stage · amplía un modelo existenteteam_ids (Sales Teams)

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 2 confirmadas, 7 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 18.0

Configuración

Fuente · Odoo 18.0
  • Asigne uno o varios equipos a cada etapa en CRM \> Configuración \> Etapas.
  • Las etapas globales (sin equipos) son visibles para todos los equipos.

Uso

Fuente · Odoo 18.0
  • Al crear o mover un lead/opportunity, la lista de etapas se filtrará según el equipo del lead o el contexto default_team_id.
  • En la vista kanban, solo se mostrarán las etapas relevantes.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.