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Fieldservice Website Sale - Extra Step

fieldservice_website_sale_extra_step folder_open OCA/field-service open_in_new
Field Service Licencia: AGPL-3

Este módulo garantiza que los datos introducidos por los clientes durante el paso adicional del proceso de pago del eCommerce se propaguen sin problemas desde el pedido de venta hasta el pedido correspondiente de Field Service Management (FSM). Transfiere detalles clave como referencias de clientes, mensajes y archivos adjuntos, lo que mejora la comunicación entre los equipos de ventas y de servicio y, al mismo tiempo, optimiza la eficiencia del flujo de trabajo.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 15.0

Cuando un cliente confirma un pedido en línea, este módulo copia la información adicional del proceso de pago (referencia del cliente, mensaje y archivo subido) en el pedido de Field Service relacionado.

Este módulo enlaza el proceso de pago de la tienda online con Field Service. Cuando se confirma un pedido de venta, el módulo busca el pedido de Field Service abierto vinculado a esa venta y rellena la referencia del cliente como su descripción.

También traslada lo que el cliente escribió durante el paso adicional del proceso de pago: el primer comentario del cliente se copia en el pedido de Field Service como mensaje, para que el equipo de servicio lo vea en el chatter del pedido.

Si el cliente subió un archivo durante el proceso de pago, ese archivo se copia en el pedido de Field Service y se añade un mensaje indicando que es un archivo del cliente, con el archivo adjunto.

  • Se aplica automáticamente cuando se confirma un pedido de venta.
  • Solo se dirige a pedidos de Field Service que siguen abiertos y no están vinculados a una línea de venta específica.
  • Copia la referencia del cliente en la descripción del pedido de Field Service.
  • Copia el mensaje del proceso de pago del cliente y el archivo adjunto subido en los mensajes del pedido de Field Service.

Toca sale.order y el pedido de Field Service (fsm.order), además de mensajes y archivos adjuntos. No hay menús ni pantallas nuevas; todo ocurre en segundo plano durante la confirmación del pedido.

Depende de

fieldservice_website_sale
Modelos y campos (1)
  • sale.order · amplía un modelo existente

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 15.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.

Fuentes · Odoo 15.0

Confirmado el 2026-11-03 en la rama 15.0 de OCA/field-service.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 15.0

Uso

Fuente · Odoo 15.0
  • Habilitar el paso extra del comercio electrónico
  • Navegue a Website > Go To Website > Cart Icon > Customize > Enable 'Extra Step Option'.
  • Configurar el usuario del portal:
  • Navegue al módulo Contacts.
  • Cree o edite un contacto.
  • En la pestaña Action, ejecute la opción Convert to FSM Record, seleccione el tipo de registro Location.
  • Otorgue acceso al portal a este contacto.
  • Guarde el contacto.
  • Configurar la ubicación FSM
  • Navegue al módulo Field Service.
  • En Master Data > Locations, edite la ubicación creada.
  • Asigne una ruta a la ubicación. Asegúrese de que la ruta tenga una persona asignada y que se especifiquen los días de la semana. Ajuste la capacidad máxima de la ruta según lo desee.
  • Guarde la ubicación.
  • Configurar los rangos de tiempo de entrega FSM
  • Navegue al módulo Field Service.
  • En Master Data > Delivery Time Ranges, cree rangos de tiempo de entrega.
  • Cuando se especifica el campo Route, el rango de tiempo de entrega se utiliza solo en la ruta relacionada. Cuando el campo Route está vacío, el rango de tiempo de entrega se utiliza en todas las rutas.
  • Guarde los rangos de tiempo de entrega.
  • Configurar productos de servicio de campo:
  • Navegue al módulo Field Service.
  • En Master Data > Products, cree o edite un producto.
  • En la pestaña Sales, habilite la opción Create one FSM order per sale order.
  • Guarde el producto.
  • Crear un pedido de venta desde el comercio electrónico:
  • Inicie sesión en el portal de comercio electrónico con el usuario del portal creado anteriormente.
  • Navegue a la tienda y seleccione un producto de servicio de campo.
  • Añada el producto al carrito y continúe con el pago.
  • En el paso Extra Info, añada la información.
  • Complete el proceso de pago. Para confirmar el pedido de venta, si se especifica en la configuración, se deben completar la firma y el pago.
  • Validar el proceso:
  • Navegue al módulo Sales.
  • En Orders, verá el nuevo pedido de venta creado y confirmado.
  • Este pedido de venta estará vinculado a un pedido FSM, que contendrá la información del paso extra del pedido de venta.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.