Sale Financial Risk

Este módulo traslada al proceso de ventas la lógica de control de crédito que ya se utilizaba para las facturas. En cada cliente (res.partner) aparecen nuevos campos de riesgo: una marca para incluir los pedidos de venta en el cálculo del riesgo, un límite de riesgo de pedidos de venta y un importe calculado "Total Sales Orders Not Invoiced". Estos aparecen en la pestaña de riesgo del partner, junto a los campos de riesgo de facturas existentes, y el importe es un botón en el que se puede hacer clic que abre un análisis pivot de las líneas de pedido de venta subyacentes.

Cada línea de pedido de venta lleva ahora un importe de riesgo calculado, basado en la diferencia entre la cantidad pedida (o la cantidad entregada cuando el producto se factura a la entrega) y la cantidad ya facturada, convertida a la moneda de riesgo del cliente. Las líneas en estados que no son de riesgo o las líneas de sección/nota cuentan como cero.

Cuando un usuario confirma un pedido de venta, Odoo comprueba la entidad comercial del cliente: si ya se ha superado el riesgo financiero, si se superaría el límite de riesgo de pedidos de venta o si el riesgo combinado superaría el límite de crédito, se detiene la confirmación y se muestra un asistente de advertencia. Un ajuste de la compañía puede permitir confirmar por encima del riesgo, y otro ajuste puede incluir los pedidos bloqueados (done) en el cálculo del riesgo. Las transacciones de pago omiten esta comprobación cuando desencadenan la confirmación o la facturación.