Migrar de Odoo 18 a Odoo 19: qué módulos OCA están disponibles

Genera facturas de cliente y rectificativas en PDF compatibles con Factur-X (ZUGFeRD) incrustando un archivo XML estructurado dentro del PDF. Esto permite a los clientes con software de contabilidad moderno importar tus facturas automáticamente.

Incrusta automáticamente el XML de Factur-X (ZUGFeRD) en las facturas PDF generadas con el motor de informes Py3o, para que tus facturas PDF se conviertan en facturas electrónicas conformes.

Cuando cambias la posición fiscal en una factura de cliente, los impuestos y las cuentas de las líneas de factura que tienen un producto se actualizan automáticamente. Las líneas sin producto se dejan intactas y recibes un aviso.

Permite a los contables importar facturas de proveedor suministradas como archivos PDF simples (sin XML incrustado) enseñando a Odoo, por proveedor, cómo leer el texto del PDF y extraer el número de factura, las fechas y los importes.

Añade un número de línea visible a las líneas de factura, empezando siempre en 1 y aumentando en orden. El número se muestra en el formulario de factura y se imprime en el informe de factura.

Envía y realiza el seguimiento de los recordatorios de facturas vencidas a los clientes por correo electrónico, carta o teléfono. Odoo propone a qué clientes recordar, mantiene un historial de cada recordatorio y bloquea los recordatorios cuando está…

Permite escribir una nota dinámica del modo de pago utilizando marcadores de posición de la factura, de modo que la nota impresa en las facturas cambia automáticamente según el cliente o la factura.

Muestra la fecha de vencimiento calculada en las facturas que utilizan términos de pago, para que los usuarios puedan ver cuándo se espera el pago incluso cuando se selecciona un término de pago.

Te permite reembolsar solo las líneas seleccionadas de una factura de cliente o proveedor en lugar de todo el documento. En el asistente de nota de crédito marcas una opción y eliges las líneas de factura que se van a revertir.

Cuando un pedido de venta crea una nota de crédito (refund), este módulo la vincula automáticamente a la factura de cliente original si existe exactamente una coincidencia posible, y publica una nota en ambos documentos.

Te permite mantener una lista de motivos estándar para emitir notas de crédito y elegir uno al revertir una factura de cliente o una factura de proveedor, de modo que los reembolsos queden categorizados y se pueda informar sobre ellos.

Ajusta las cantidades mostradas en las facturas agrupadas por albarán cuando la factura contiene productos kit (BoM), para que los detalles del albarán coincidan con los componentes realmente entregados.

Añade los comentarios del cliente de entrega al informe impreso de la factura. Cuando una factura proviene de un único pedido de venta, se muestra la nota de ese pedido; en caso contrario, se utiliza la nota predeterminada de la dirección de entrega.

Muestra las etiquetas de producto en los informes de facturas de cliente. Elige una posición predeterminada en los ajustes de Contabilidad, o cámbiala por factura, y las etiquetas de los productos facturados aparecen en el PDF impreso.

Añade el nombre del comercial y el número de teléfono o móvil al informe impreso de la factura, para que los clientes puedan ver quién gestiona su factura.

Muestra el desglose de empaquetado de cada línea de factura directamente en la factura impresa o en PDF, junto a la columna de cantidad, para que los clientes puedan ver cuántas cajas, palés o paquetes se enviaron.

Añade una configuración de compañía que oculta las columnas de impuestos y los importes de impuestos en las facturas de cliente impresas. Cuando está activada, el PDF de la factura ya no muestra los impuestos aplicados a cada línea.

Te permite marcar facturas en la lista de facturas como "A pagar" para que puedas agrupar las que quieras pagar juntas. La marca desaparece automáticamente una vez que se registra un pago.

Te permite elegir qué plantilla de correo electrónico se utiliza al enviar varias facturas a la vez desde el asistente de envío por lotes. Si lo dejas vacío, Odoo sigue utilizando su plantilla predeterminada.

Te permite elegir, por contacto, quién debe ser notificado cuando se crea una factura para ese cliente. Los seguidores adicionales suscritos a la notificación "Invoice Created" se añaden automáticamente a la conversación de la factura.

Evita introducir dos veces la misma factura de proveedor comprobando que el número de factura del proveedor sea único por proveedor. La comprobación es opcional y se puede activar en la configuración de contabilidad.

Permite marcar a un proveedor como aprobador de la autofacturación, de modo que las facturas de proveedor que cree para él reciban automáticamente un número de autofactura de una secuencia dedicada y se impriman como una factura de autofacturación a nombre…

En una factura de proveedor, un nuevo botón "Check Supplier Infos" compara cada línea de producto con la lista de precios del proveedor y abre un asistente para actualizar los precios del proveedor, las cantidades mínimas, las unidades de medida y los…

Permite a los contables definir reglas que cambian automáticamente el método de transmisión de la factura cuando una factura cumple ciertas condiciones, como la falta del correo electrónico del cliente.

Muestra un banner de advertencia en las facturas de cliente y notas de crédito en borrador cuando el cliente (o su empresa matriz) tiene configurada una advertencia de facturación. Esto ayuda al personal de facturación a notar mensajes importantes antes de…

Gestiona préstamos y arrendamientos bancarios en Odoo: define el préstamo, genera automáticamente el calendario de pagos, crea los asientos contables o las facturas de proveedor, y realiza el seguimiento del principal pendiente, los intereses y el total…

Permite a los responsables de contabilidad establecer fechas de bloqueo futuras para bloqueos de ventas, compras, globales y estrictos, bloqueando la publicación o modificación de asientos contables en esas fechas o posteriores.

Añade automáticamente los contactos seleccionados como seguidores (en copia) de las facturas de su empresa, de modo que reciben los mensajes relacionados con las facturas sin necesidad de añadirlos manualmente.

Permite a los contables establecer un tipo de cambio personalizado en las facturas en borrador y en el registro de pagos, en lugar de usar siempre el tipo automático de Odoo. Útil cuando el tipo acordado difiere del tipo de la fecha contable.

Crea perfiles de conciliación por cuenta que automaticen la conciliación de grandes volúmenes de apuntes contables, ejecútalos manualmente o según una programación, y mantén un historial de lo que se concilió.

Rellena automáticamente la fecha de vencimiento de los apuntes contables de deudores y acreedores con la fecha del asiento contable cuando no se ha establecido ninguna fecha de vencimiento, para que ya no tengas que escribirla manualmente.

Añade dos entradas de menú combinadas en Contabilidad para que los usuarios puedan ver las facturas de cliente junto con las notas de crédito, y las facturas de proveedor junto con los reembolsos, en una sola lista.

Añade un botón de acceso rápido en los apuntes contables y las líneas de factura que abre los apuntes analíticos generados a partir de su distribución analítica. Solo lo ven los usuarios con permisos de contabilidad analítica.

Cuando Odoo crea automáticamente la siguiente factura en borrador a partir de una factura recurrente, la referencia del cliente ahora se traslada al nuevo borrador.

Importa asientos contables desde archivos CSV o Excel directamente como apuntes de diario y, a continuación, complétalos automáticamente (partner, cuentas) mediante reglas configurables establecidas en el diario.

Añade un informe PDF de albarán de entrega a las facturas de cliente y abonos, mostrando el mismo contenido que la factura pero sin detalles de impuestos, además de títulos de informe configurables y un comentario de albarán de entrega opcional.

Muestra el año fiscal de cada asiento contable y apunte contable directamente en Odoo, y permite filtrar y agrupar asientos por año fiscal.

Añade una columna de saldo acumulado (running) a los apuntes contables, con una entrada de menú dedicada y vistas de lista, pivote y gráfico. Muestra el saldo acumulado hasta cada línea, incluido el saldo inicial antes del periodo seleccionado.

Muestra el producto y la cantidad en las líneas de asiento contable, para que puedas ver a qué producto se refiere cada línea contable. Añade una columna Product y una opción de agrupación por Product en los apuntes contables.

Añade el pedido de compra y la línea de pedido de compra a los apuntes contables, para que los contables puedan rastrear y agrupar los asientos contables por pedido de compra. También añade un botón de Apuntes contables en los pedidos de compra.

Añade una acción "Export Selected Lines" en Journal Items para que puedas descargar las líneas de apuntes contables seleccionadas como un archivo Excel (XLSX) con muchas columnas contables y totales de debe/haber/saldo.

Añade el Sales Order y la Sales Order Line a los apuntes contables, para que los contables puedan rastrear cada asiento contable hasta la venta que lo generó y agrupar o filtrar los apuntes contables por pedido de venta.

Vincula cada apunte contable creado a partir de un movimiento de stock con ese movimiento de stock, para que puedas rastrear los movimientos de inventario y sus asientos contables desde cualquiera de los dos lados.

Añade un nuevo formato de importación a la herramienta de importación de asientos contables de Odoo para que los usuarios puedan cargar directamente en un diario los archivos de transacciones de pago en línea de Mercanet (separados por tabulaciones…

Te permite importar archivos de pago con tarjeta de crédito de Monetico (.csv) como asientos contables en Odoo, utilizando el marco de importación de extractos bancarios. Seleccionas el formato Monetico en un diario y subes el archivo.

Evita que los usuarios cancelen o restablezcan a borrador cualquier factura o asiento contable que ya haya sido conciliado (pagado).

Añade un botón en Journal Items que abre una lista de todas las líneas conciliadas directa o indirectamente con la línea seleccionada, para que puedas rastrear toda la cadena de conciliación.

Añade dos reglas de coincidencia automática que encuentran el cliente en una línea de extracto bancario buscando un pedido de venta utilizando la etiqueta o la referencia de pago de la línea.

Añade un asistente que crea una nueva compañía en un solo paso: establece el plan contable, los diarios de banco, los usuarios, las secuencias, y puede copiar impuestos, cuentas y posiciones fiscales desde tu compañía actual.

Añade los botones "Match Receivables" y "Match Payables" en el formulario del partner para que los contables puedan acceder directamente a la pantalla de conciliación filtrada por ese partner y su cuenta de cobro o pago.

Añade pestañas en la pantalla de conciliación del extracto bancario para seleccionar un pago o un lote de adeudos, rellenando automáticamente todos los apuntes contables coincidentes para que la línea del extracto pueda conciliarse con un solo clic.

Añade un flujo de trabajo de aprobación a las órdenes de pago y adeudo, de modo que deben ser revisadas y validadas por aprobadores designados antes de poder confirmarse.

Permite marcar un diario bancario como diario de tarjeta de crédito y elegir la compañía de la tarjeta de crédito. Cuando se publican asientos en ese diario, Odoo crea automáticamente las líneas de contrapartida que transfieren el saldo pendiente a la…

Permite a los contables registrar transferencias de dinero entre dos diarios de banco o caja directamente desde un pago, creando automáticamente el pago correspondiente en el diario de destino.

Añade una pestaña "Counterpart Lines" a los pagos para que puedas dividir un pago entre varias facturas, añadir líneas adicionales (comisiones, comisiones bancarias, intereses) y establecer cuentas de cancelación. Un botón propone la distribución…

Módulo técnico de unión que unifica las pantallas de métodos de pago para que Odoo muestre una única interfaz coherente para los métodos de pago en lugar de dos que compiten entre sí.

Te permite restringir qué modos de pago se pueden seleccionar en facturas de cliente y proveedor según la marca. A cada marca se le puede asignar una lista de modos de pago permitidos; si no se establece ninguno, todos los modos de pago permanecen disponibles.

Añade una nueva opción en el asistente Register Payment para marcar una factura como totalmente pagada utilizando varias líneas de deducción en lugar de un único importe de cancelación. Cada deducción puede tener su propia cuenta, etiqueta, importe y…

Añade una opción en el asistente que crea las líneas de orden de pago para que puedas elegir si incluir las líneas de apunte procedentes de pagos devueltos. Por defecto, esas líneas devueltas se excluyen.

Añade un flujo de aprobación a las órdenes de pago: antes de que se pueda confirmar una orden de pago en borrador, los revisores que configures deben validarla. Un nuevo filtro "Necesita mi revisión" ayuda a los revisores a encontrar las órdenes que les…