Este módulo amplía la funcionalidad de CRM Leads para permitir asignar un socio asociado a los leads y comprobar si un lead está siendo trabajado por un socio asociado. Además, puedes vincular un Partner a otro Partner como socio de implementación.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 19.0Asigna un partner asociado (y una persona de contacto) a los leads y oportunidades del CRM, y vincula los partners con el partner que implementa para ellos. Rastrea y agrupa los leads por el partner asignado.
Este módulo añade la asignación de partner a los leads y oportunidades de CRM, y un enlace de implementación de partner a partner.
En un lead o una oportunidad obtienes dos campos nuevos: 'Assigned Partner Contact' (una persona, restringida a contactos que no sean empresas) y 'Assigned Partner' (la empresa de ese contacto, rellenada automáticamente y de solo lectura). Un 'Partner Assignment Date' se establece automáticamente a la fecha de hoy cuando hay un partner asignado, y se borra cuando se elimina. Estos campos también se conservan cuando se fusionan leads duplicados.
Dónde aparece: - Los formularios de lead y oportunidad muestran el contacto y el partner asignados cerca de la información del cliente. - Las listas de leads y oportunidades pueden mostrar ambas columnas (ocultas por defecto). - Las búsquedas de leads y oportunidades permiten filtrar por partner asignado y agrupar por 'Assigned partner'.
En un formulario de contacto/empresa, un campo 'Implemented by' te permite señalar al partner que implementa para ese partner, con una lista inversa de 'Implementation References' y un recuento almacenado de esas referencias. Este campo solo es visible para usuarios con acceso a ajustes técnicos. La vista de búsqueda de contactos también ofrece agrupar por partner asignado.
No se añaden correos electrónicos, tareas programadas ni reglas de bloqueo; el módulo solo almacena y muestra esta información de asignación.
Depende de
Modelos y campos (2)
- crm.lead · amplía un modelo existentedate_partner_assign (Partner Assignment Date), partner_assigned_id (Assigned Partner), partner_contact_assigned_id (Assigned Partner Contact)
- res.partner · amplía un modelo existenteassigned_partner_id (Implemented by), implemented_partner_ids (Implementation References), implemented_partner_count
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 19.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 5 confirmadas, 4 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 15.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 15.0 de OCA/crm.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 19.0Instalación
Fuente · Odoo 19.0Este módulo es el producto mínimo viable del módulo website_crm_partner_assign. Si tiene instalado el módulo website y desea un módulo más completo, eche un vistazo al módulo website_crm_partner_assign. Este módulo utiliza los mismos nombres de campo que el módulo website_crm_partner_assign, por lo que si desea utilizar website_crm_partner_assign y no perder datos, debe instalar website_crm_partner_assign y luego desinstalar este módulo (en este orden).
Para usar este módulo, necesita:
- Ir a Lead y asignarle un partner. También puede asignarle un contacto partner.
- Puede filtrar los leads por partner asignado.
- Ir al formulario de Partner y asignarle un partner.
- Puede agrupar Partners por partner asignado.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.