Esta aplicación permite realizar un seguimiento y programar las visitas de los comerciales a sus clientes, lo que permite determinar qué oportunidades se van a tratar en cada visita.
Las visitas crean un evento de día completo en el calendario y se pueden reprogramar fácilmente. Las visitas se pueden crear automáticamente a partir de una plantilla, en la que es posible seleccionar la frecuencia de las visitas, así como las fechas de inicio y fin. La última visita también se puede calcular seleccionando el número total de repeticiones.
Este módulo crea un cron job que genera visitas a partir de plantillas, pero hay disponible una opción para crearlas manualmente desde la vista de formulario de la plantilla cuando esta se valida.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0Planifica y realiza un seguimiento de las visitas de los comerciales a los clientes desde CRM. Crea plantillas de visitas recurrentes que generen automáticamente visitas y eventos de calendario de día completo, y vincula cada visita con las oportunidades que se van a tratar.
Este módulo añade un área de Planificador de comerciales dentro de la aplicación CRM donde los comerciales pueden organizar las visitas a clientes.
- Un nuevo menú "Planificador de comerciales" contiene "Mis visitas", "Todas las visitas" y "Plantillas de visitas". Los responsables también disponen de un menú de configuración "Motivos de cierre".
Cada visita registra el cliente, teléfono y móvil, fecha, comercial, compañía, una descripción y las oportunidades a tratar. Las visitas siguen un flujo de estados: Borrador, Validada, Visitada, Cancelada e Incidencia. Al confirmar una visita se crea automáticamente un evento de día completo en el Calendario, y al cambiar la fecha o el comercial de la visita se actualiza ese evento. Se bloquea la eliminación de un evento de calendario vinculado a una visita hasta que la visita se cancele.
Las plantillas de visitas permiten definir un cliente, comercial, fecha de inicio y una recurrencia (diaria, semanal, mensual o anual, con intervalo de repetición, días de la semana, fin por número o fecha). Una tarea programada crea las próximas visitas a partir de las plantillas que están en curso, y un botón "Crear visitas manualmente" permite generarlas hasta una fecha elegida. Las plantillas pueden validar automáticamente las visitas que crean.
Al cerrar una visita se solicita un motivo de cierre; los motivos pueden requerir una foto y pueden permitir reprogramar, lo que copia la visita a una nueva fecha. Los clientes muestran un recuento de sus visitas, y las oportunidades de CRM tienen una pestaña "Visitas de comerciales" que lista las visitas relacionadas.
Depende de
Lo necesitan otros módulos
Menús que añade
Modelos y campos (8)
- crm.lead · amplía un modelo existentecrm_salesperson_planner_visit_ids (Visits)
- res.partner · amplía un modelo existentesalesperson_planner_visit_count (Number of Salesperson Visits)
- calendar.event · amplía un modelo existentesalesperson_planner_visit_ids (Salesperson Visits)
- crm.salesperson.planner.visit · modelo nuevodate, name (Visit Number), state (Status), user_id (Salesperson), sequence, company_id (Company), partner_id (Customer), description, partner_phone (Phone), partner_mobile (Mobile), close_reason_id (Close Reason), opportunity_ids (Opportunities), calendar_event_id (Calendar Event), visit_template_id (Visit Template), close_reason_image, close_reason_notes
- crm.salesperson.planner.visit.template · modelo nuevoday (Date of month), fri, mon, sat, sun, thu, tue, wed, name (Visit Template Number), stop, byday, count (Repeat), rrule (Recurrent Rule), start, state (Status), until, allday (All Day), user_id (Salesperson), weekday, duration, end_type (Recurrence Termination), event_tz (Timezone), interval (Repeat Every), month_by (Option), sequence, alarm_ids (Reminders), categ_ids (Tags), stop_date (End Date), visit_ids (Visit Template), company_id (Company)
- crm.salesperson.planner.visit.close.wiz · modelo nuevoimage, notes, new_date, reason_id (Reason), reschedule, new_sequence (Sequence), require_image (Require Image), allow_reschedule (Allow Reschedule)
- crm.salesperson.planner.visit.close.reason · modelo nuevoname (Description), close_type (Type), reschedule, require_image
- crm.salesperson.planner.visit.template.create · modelo nuevodate_to (Date to)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. El módulo es muy grande y solo se ha leído una parte del código. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 5 confirmadas, 4 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 13.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 13.0 de OCA/crm.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 18.0Configuración
Fuente · Odoo 18.0Para configurar este módulo, debe:
- Ir al nuevo menú CRM \> Configuración \> Planificador de vendedores \> Motivos de cierre y crear un motivo de cierre para los tipos 'Cancel' e 'Incident'.
- Vaya a CRM > Salesperson Planner > My Visits o All Visits.
- Cree una nueva visita.
- O vaya a CRM > Salesperson Planner > Visit Templates y cree una nueva plantilla recurrente para crear visitas periódicas.
- Para las plantillas, seleccione una Start Date.
- Establezca un número total de repeticiones o una End Date para calcular la última repetición.
- Para reprogramar una visita validada, puede:
- Cambiar la fecha desde el registro de la visita.
- Cambiar la fecha desde el evento de calendario creado automáticamente para la visita.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.