Este módulo te permite gestionar ventas a partir de visitas comerciales. Puedes crear presupuestos de venta desde las visitas y consultar los relacionados.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 16.0Vincula presupuestos y pedidos de venta a las visitas del comercial, para que puedas crear un presupuesto directamente desde una visita y ver cuántos presupuestos y pedidos confirmados provienen de ella.
Este módulo conecta el planificador de visitas del comercial con Sales. En un registro de visita aparece un nuevo botón "New Quotation" en la cabecera, visible una vez que la visita está confirmada o realizada. Al hacer clic en él se abre un nuevo formulario de presupuesto de venta ya rellenado con la visita, el cliente (entidad comercial), la referencia de la visita como origen, la compañía y el comercial.
El formulario de visita también muestra dos contadores en el button box: "Quotations" (presupuestos en borrador o enviados vinculados a la visita) y "Orders" (pedidos confirmados, excluyendo los cancelados). Al hacer clic en un contador se abre la lista correspondiente, o directamente el registro único si solo hay uno.
En el formulario del pedido de venta, aparece un nuevo campo "Visit" junto al origen, que permite a los usuarios elegir la visita relacionada. La lista de visitas ofrecidas se limita a las visitas del mismo cliente y compañía.
Los contadores se almacenan y se recalculan automáticamente cuando cambia el estado de los pedidos vinculados, por lo que la visita siempre muestra cifras actualizadas. No se añaden menús nuevos; todo aparece dentro de las pantallas existentes de visita y presupuesto.
Depende de
Modelos y campos (2)
- sale.order · amplía un modelo existentevisit_id (Visit)
- crm.salesperson.planner.visit · amplía un modelo existenteorder_ids (Orders), quotation_count (Number of Quotations), sale_order_count (Number of Sale Orders)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 16.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 2 confirmadas, 7 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 15.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 15.0 de OCA/crm.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 16.0- Vaya a cualquier visita "Validated" o "Visited".
- Haga clic en el botón "New Quotation" o haga clic en el botón inteligente "Quotation" y cree un presupuesto.
En el presupuesto o pedido de venta tendrá un nuevo campo que está relacionado con la visita del comercial.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.