CRM Only Security Groups

Este módulo crea una nueva categoría de seguridad "CRM" con cuatro niveles: User: Own Documents Only, User: Team Documents Only, User: All Documents y Administrator. Cada nivel incluye automáticamente el anterior, por lo que un nivel superior también obtiene los derechos del nivel inferior.

Lo que ven los usuarios depende de su nivel: - Own Documents Only: pueden leer, crear y editar leads y oportunidades, pero solo aquellos asignados a ellos o sin asignar. También pueden leer equipos, etiquetas, motivos de pérdida e informes de CRM, pero no pueden eliminar leads ni equipos. - Team Documents Only: además ven los leads que pertenecen a sus equipos de ventas o en los que son seguidores. - All Documents: ven todos los leads y todos los informes de actividad de CRM. - Administrator: derechos completos de creación, edición y eliminación sobre equipos, miembros de equipo, etapas, etiquetas, planes de actividad, tipos de actividad y los menús de configuración de CRM.

El módulo también separa CRM de Sales. En el formulario de oportunidad, los botones para crear un presupuesto y para ver presupuestos o pedidos de venta solo se muestran a los usuarios con el grupo estándar Salesperson. En el panel del equipo, las cifras de ventas como el objetivo facturado, los presupuestos, los pedidos a facturar y el enlace al informe de ventas se ocultan a los usuarios que solo tienen CRM, mientras que los contadores de CRM como leads sin asignar, oportunidades y oportunidades vencidas se muestran solo al nivel Own Documents. El menú principal de CRM, My Activities, Team Pipeline, Reporting, Configuration y los menús de planes de actividad están restringidos a los niveles de CRM correspondientes.