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Crm Stage Mail

crm_stage_mail folder_open OCA/crm open_in_new
Customer Relationship Management Licencia: AGPL-3

Este módulo te permite especificar una plantilla de correo electrónico para cada etapa, de modo que al cambiar de etapa se envíe un correo electrónico utilizando esa plantilla.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0

Te permite adjuntar una plantilla de correo electrónico a cada etapa de CRM, de modo que se envía automáticamente un correo electrónico al cliente cuando un lead u oportunidad alcanza esa etapa.

Este módulo añade un campo "Email Template" a las etapas del CRM. Puedes configurarlo en el formulario de la etapa (y, opcionalmente, verlo en la lista de etapas) al configurar tu canal de ventas.

  • La plantilla debe estar diseñada para leads/oportunidades, por lo que solo se pueden seleccionar plantillas hechas para crm.lead.
  • Cuando un lead u oportunidad se mueve a una etapa que tiene una plantilla, Odoo envía automáticamente ese correo electrónico al contacto del cliente.
  • El correo electrónico se registra en el lead como una nota interna, y el mensaje se envía utilizando el diseño de notificación ligero.
  • El correo electrónico enviado se conserva en el historial del chatter en lugar de eliminarse después del envío.

Afecta a las pantallas de configuración de etapas del CRM y al flujo de trabajo de leads/oportunidades. No se añaden menús nuevos; el nuevo campo aparece dentro de las vistas de etapas del CRM existentes.

Depende de

crm
Modelos y campos (1)
  • crm.stage · amplía un modelo existentemail_template_id (Email Template)

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 2 confirmadas, 7 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Documentación de OCA · Odoo 18.0

Uso

Fuente · Odoo 18.0
  • Define una plantilla (Welcome Demo, por ejemplo) en una etapa (Qualified, por ejemplo).
  • Cambia un lead a la etapa definida en el punto anterior.
  • Se enviará un correo electrónico al partner del lead.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.