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CRM won reason

crm_won_reason folder_open OCA/crm open_in_new
Customer Relationship Management Licencia: AGPL-3

Este módulo añade la posibilidad de definir motivos de pérdida y ganancia para aplicarlos en las oportunidades.

Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.

auto_awesome Qué hace este módulo

Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0

Permite a los comerciales registrar por qué se ganó una oportunidad, igual que los motivos de pérdida. Un nuevo botón 'Won' abre una pequeña ventana emergente donde se elige un motivo de ganancia antes de que la oportunidad se marque como ganada.

Este módulo amplía la aplicación CRM para que ganar una oportunidad pueda documentarse con un motivo, reflejando la funcionalidad existente de motivo de pérdida.

  • En un formulario de oportunidad, el botón estándar 'Mark as won' se oculta y se sustituye por un nuevo botón resaltado 'Won' (atajo de teclado w). Solo aparece cuando la oportunidad sigue activa, no está ya al 100% de probabilidad y no es un lead simple.
  • Al hacer clic en él se abre una pequeña ventana emergente titulada 'Won Reason' donde el usuario elige un motivo de una lista y confirma con 'Submit' (o cancela). Al confirmar se marca la oportunidad como ganada y se almacena en ella el motivo elegido.
  • La lista de motivos existente (menú renombrado 'Win or Lost Reasons') ahora muestra una columna de tipo: cada motivo puede marcarse como 'Won' o 'Lost' (por defecto 'Lost').
  • La ventana emergente de pérdida solo ofrece motivos de tipo 'Lost' (o sin tipo), y la ventana emergente de ganancia solo ofrece motivos de tipo 'Won' (o sin tipo), de modo que las dos listas permanecen separadas.
  • El motivo de ganancia elegido se guarda en la propia oportunidad, por lo que puede reportarse posteriormente.

Modifica la oportunidad de CRM (crm.lead), la lista de motivos (crm.lost.reason), el asistente de pérdida (crm.lead.lost) y añade un nuevo asistente de ganancia (crm.lead.won). Los comerciales tienen acceso completo al nuevo asistente.

Depende de

crm
Modelos y campos (4)
  • crm.lead · amplía un modelo existentewon_reason_id
  • crm.lead.won · modelo nuevowon_reason_id
  • crm.lead.lost · amplía un modelo existentelost_reason_id
  • crm.lost.reason · amplía un modelo existentereason_type

Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub

Disponibilidad por versión

Revisado: 2026-11-03
Confirmado (verificado en repositorio y rama) Estimado (sin verificar) Sin información

Estado de confirmación: 2 confirmadas, 7 sin información de 9 versiones.

terminal Instalación y uso

Sin información verificada

Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.

info

Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.