Migrar de Odoo 12 a Odoo 13: qué módulos OCA están disponibles

Evita que las tarifas técnicas se seleccionen en los formularios de factura de cliente, de modo que solo aparezcan tarifas reales y utilizables en el campo de tarifa.

Añade un botón "Reset Taxes Computation" en las facturas de proveedor en borrador que borra las líneas de impuestos existentes y las recalcula a partir de las líneas de la factura.

Añade costes reembolsables a las facturas de proveedor, para que puedas registrar gastos que tu proveedor ya pagó en tu nombre y ver el importe total que realmente tienes que pagar.

Añade un botón en las facturas de cliente que abre las órdenes de reparación vinculadas a esa factura, para que puedas saltar desde una factura a las reparaciones que la generaron.

Agrupa las líneas de factura por el documento de transporte (DDT) que las generó, añadiendo encabezados de sección y mostrando opcionalmente la dirección de envío y los lotes/números de serie entregados en la factura impresa.

Añade una casilla 'Show in report' en las líneas de factura que se desmarca automáticamente cuando el precio unitario es cero, de modo que esas líneas quedan excluidas de la factura impresa/PDF.

Mueve el campo de fecha contable junto al campo de fecha de factura en el formulario de factura de proveedor, facilitando a los contables ver y comparar ambas fechas.

Añade una columna Multiplicador de cantidad al asistente de actualización de información de proveedor, para que los usuarios puedan ver y cambiar la cantidad multiplicadora al actualizar los precios de proveedor desde una factura.

Amplía el asistente de actualización de facturas de proveedor para que el segundo y tercer descuento de las tarifas de proveedor puedan compararse y actualizarse desde la línea de factura, no solo el primer descuento.

Añade un proceso de aprobación de varios pasos (validación por niveles) a las facturas de cliente y proveedor, de modo que las facturas en borrador deben ser revisadas y validadas por revisores designados antes de poder abrirlas o pagarlas.

Te permite establecer un aprobador predeterminado en cada proveedor y exigir que se elija un aprobador antes de que se pueda publicar una factura de proveedor, utilizando el flujo de aprobación de validación por niveles.

Añade un botón Forward a las facturas de proveedor para que un revisor pueda pasar la aprobación a otro usuario, creando una nueva validación de subnivel al vuelo.

Permite a los contables definir reglas que cambian automáticamente el método de transmisión de la factura cuando una factura cumple ciertas condiciones, como la falta del correo electrónico del cliente.

En las facturas impresas y en PDF, la columna de cantidad se renombra a "Qty" y se añade una columna "UoM" separada junto a ella, de modo que cada línea de factura muestra su unidad de medida en su propia columna.

Impide que los usuarios cambien campos clave en las líneas de factura una vez que la factura ya no está en estado borrador. Bloquea las modificaciones de producto, cuenta, descripción, cantidad, precio, impuestos, descuento y subtotal en facturas validadas.

Añade un enlace "View Payments" en las facturas y un botón "Validate & View Payment" en los formularios de pago, para que los usuarios puedan saltar directamente de una factura a su pago o abrir el pago justo después de validarlo.

Añade un nuevo método de conciliación masiva que empareja apuntes contables de débito y crédito por partner y buscando la referencia del apunte de crédito dentro de la referencia del apunte de débito.

Cuando cambias la cuenta analítica o las etiquetas analíticas en un apunte contable, Odoo elimina automáticamente las líneas analíticas antiguas y las vuelve a crear para que coincidan con los nuevos valores.

Importa asientos contables desde archivos CSV o Excel directamente como apuntes de diario y, a continuación, complétalos automáticamente (partner, cuentas) mediante reglas configurables establecidas en el diario.

Te permite marcar muchos asientos contables en borrador para su publicación y hacer que Odoo los publique en segundo plano, para que puedas seguir trabajando mientras se procesan grandes lotes.

Añade el chatter (mensajes, seguidores y actividades programadas) a los asientos contables, para que los usuarios puedan registrar notas, adjuntar archivos y hacer seguimiento de los documentos contables directamente en Odoo.

Muestra el mes fiscal de cada asiento contable y apunte contable directamente en Odoo, y permite filtrar y agrupar registros por mes fiscal.

Muestra el año fiscal de cada asiento contable y apunte contable directamente en Odoo, y permite filtrar y agrupar asientos por año fiscal.

Añade puntos de extensión a la conciliación automática de apuntes contables, permitiendo que otros módulos cambien cómo se emparejan las líneas de débito y crédito y cuánto se concilia.

Este módulo añade nuevas formas de agrupar y analizar apuntes contables por los dos niveles superiores de la jerarquía de tu plan contable. Proporciona un menú y filtros dedicados para profundizar en los asientos contables.

Añade el país del partner a los apuntes contables (líneas de asiento contable) en Contabilidad, para que puedas verlo en cada línea y agrupar o filtrar líneas por país.

Permite a los contables marcar líneas individuales de asientos contables para transferirlas a otra compañía del grupo, y crea automáticamente los asientos intercompañía correspondientes cuando se publica el asiento.

Añade dos reglas de coincidencia automática que encuentran el cliente en una línea de extracto bancario buscando un pedido de venta utilizando la etiqueta o la referencia de pago de la línea.

Importe archivos de extractos bancarios que contengan un ID de transacción y deje que Odoo encuentre automáticamente el pedido de venta o la factura correspondiente para rellenar el partner y la cuenta en cada línea del extracto.

Te permite elegir si la revaluación multidivisa utiliza tipos de cambio promedio mensuales o tipos diarios, se configura una vez en los ajustes de contabilidad y se puede ajustar en el asistente de revaluación.

Añade un ajuste de 'Partner Policy' en cada cuenta contable para que puedas requerir, prohibir o dejar opcional el partner en los apuntes contables registrados en esa cuenta.

Permite marcar un diario bancario como diario de tarjeta de crédito y elegir la compañía de la tarjeta de crédito. Cuando se publican asientos en ese diario, Odoo crea automáticamente las líneas de contrapartida que transfieren el saldo pendiente a la…

Te permite restringir qué modos de pago se pueden seleccionar en facturas de cliente y proveedor según la marca. A cada marca se le puede asignar una lista de modos de pago permitidos; si no se establece ninguno, todos los modos de pago permanecen disponibles.

Permite liquidar una factura de cliente y una factura de proveedor del mismo partner entre sí en un solo pago, en lugar de pagar cada una por separado.

Permite que una empresa pague la factura de un proveedor en nombre de otra empresa de la misma base de datos de Odoo, creando automáticamente el asiento contable correspondiente en esa otra empresa para que los costes puedan compartirse entre empresas.

Añade un campo Payment Mode a los pedidos de reparación, que se rellena automáticamente desde el cliente y se copia a la factura creada a partir del pedido de reparación. La nota del modo de pago también aparece en el pedido de reparación impreso.

Muestra el importe residual (la parte de un pago aún no conciliada) en los pagos de clientes y proveedores, tanto en la lista de pagos como en el formulario de pago.

Te permite elegir una cuenta de coste específica para los pagos salientes, en lugar de estar limitado a la cuenta por pagar predeterminada. Útil para rastrear pagos como impuestos o penalizaciones que no están vinculados a una factura.

Te permite elegir qué parte de un pago pendiente o nota de crédito aplicar a una factura, en lugar de aplicar siempre el importe completo. Aparece una pequeña ventana emergente al hacer clic en el elemento pendiente en el formulario de la factura.

Añade una Fecha de bloqueo permanente a la configuración de contabilidad que bloquea de forma irreversible cualquier creación, modificación o cancelación de asientos contables con fecha igual o anterior a esa fecha, para el cierre definitivo del ejercicio…

Este módulo oculta la sección Facturas del portal del cliente, por lo que los clientes ya no pueden ver ni abrir sus facturas en línea.

Añade un pagaré imprimible en A4 de Deutsche Bank España para pagos, de modo que los usuarios puedan imprimir el diseño oficial del banco directamente desde un pago de cuenta.

Añade un campo Reconciliation Date a las facturas, los pagos y las conciliaciones completas, para que los usuarios puedan ver cuándo se concilió realmente un documento.

Aplica automáticamente modelos de conciliación (asientos de cancelación) al conciliar extractos bancarios, basándose en reglas configurables para diferencias de redondeo o divisas.

Te permite conciliar parcialmente una línea de extracto bancario editando el importe aplicado a un apunte coincidente, en lugar de coincidir siempre con el importe completo.

Este módulo añade un asistente que permite a los responsables de contabilidad renumerar los asientos contables publicados en los diarios y rangos de fechas seleccionados, reiniciando la numeración desde un primer número elegido.

Permite cambiar la configuración 'Allow Reconciliation' en una cuenta que ya tiene apuntes contables, algo que Odoo normalmente bloquea. Al cambiarla, los apuntes contables existentes se actualizan para que su estado de conciliación siga siendo correcto.

Te permite elegir cómo se generan las subsecuencias de numeración de asientos contables, de modo que todos los asientos de un ejercicio fiscal no estándar compartan el mismo prefijo de numeración.

Añade un menú Account Tags en Facturación > Configuración > Contabilidad, y permite vincular cada etiqueta a cuentas o impuestos específicos para informes personalizados.

Te permite archivar (deshabilitar) o volver a habilitar elementos de plantilla contable — cuentas, impuestos y posiciones fiscales — para que puedan ocultarse de la plantilla del plan contable sin eliminarlos.

Añade una entrada de menú Account Types en Invoicing > Configuration > Accounting, dando acceso rápido a la lista de tipos de cuenta.

Crea y gestiona las declaraciones periódicas del IVA italiano (liquidazione IVA): recopila el IVA de los periodos seleccionados, calcula el importe a pagar o a devolver a la autoridad fiscal y genera el asiento contable correspondiente.

Restringe quién puede registrar pagos desde facturas en Odoo. Solo los usuarios del nuevo grupo "Payments for Invoices" ven los botones Register Payment, la acción de pago masivo y los menús Customer/Supplier Payments.

Añade un recibo PDF imprimible para comprobantes de venta y compra, que muestra el cliente o proveedor, las líneas, impuestos, totales y el importe total escrito en palabras.

Vincula las facturas de cliente y las facturas de proveedor a un acuerdo, y consulta todas las facturas relacionadas directamente desde el formulario del acuerdo.

Vincula los tickets de helpdesk a los acuerdos y consulta todos los tickets relacionados con un acuerdo desde un botón inteligente en el formulario del acuerdo.

Cuando se confirma un pedido de venta, este módulo crea automáticamente un acuerdo de cliente a partir de una plantilla de acuerdo elegida, copiando las líneas del pedido y generando perfiles de servicio para los productos de servicio.

Cuando se confirma un pedido de venta, este módulo rellena automáticamente la ubicación de Field Service en el acuerdo relacionado usando la ubicación de servicio del cliente, para que los usuarios no tengan que configurarla manualmente.

Vincular órdenes de fabricación a un acuerdo y ver cuántas MO pertenecen a cada acuerdo desde un botón inteligente en el formulario del acuerdo.

Añade un campo de Unidad Operativa a los acuerdos y sus perfiles de servicio, y limita qué acuerdos puede ver cada usuario según las unidades operativas que tenga asignadas.