Migrar de Odoo 14 a Odoo 15: qué módulos OCA están disponibles

Evita cambiar el código de una cuenta una vez que tiene apuntes contables, protegiendo la consistencia contable.

Añade dos nuevas políticas analíticas para controlar las distribuciones analíticas en los apuntes contables: 'Always (analytic distribution)' y 'Always (analytic account or distribution)'. También impone que una cuenta analítica y una distribución analítica…

Este módulo impide que Odoo cree apuntes analíticos separados a partir de los apuntes contables y oculta los menús de apuntes analíticos relacionados, para que puedas hacer tu informe analítico directamente sobre los apuntes contables.

Realiza el seguimiento del trabajo en curso y las variaciones de costes en cuentas analíticas. Odoo crea elementos de seguimiento, compara los costes previstos con los reales y registra automáticamente los asientos de diario de WIP y de variaciones.

Te permite convertir un gasto de empleado en un activo fijo. En una línea de gasto seleccionas un Asset Profile, y cuando se contabiliza el gasto Odoo crea el activo automáticamente y lo vincula al asiento contable.

Añade un nuevo grupo de usuarios, "Access all OUs' assets", que permite a los usuarios seleccionados ver y trabajar con los activos pertenecientes a todas las Unidades Operativas, sin tener que asignar cada Unidad Operativa a su perfil de usuario.

Añade un campo Property a los activos para que cada activo pueda vincularse a una propiedad de PMS. La propiedad se muestra en los formularios y listas de activos y se incluye en el informe Excel de activos.

Crea activos fijos automáticamente cuando se valida una recepción de stock, en lugar de esperar a la factura del proveedor. Un botón inteligente en el traslado muestra cuántos activos se crearon y enlaza a ellos.

Conecta Odoo con Avalara AvaTax para que los certificados de exención de impuestos de los clientes y los códigos de impuestos de los productos se puedan exportar y descargar desde AvaTax, y para que se puedan gestionar reglas de exención personalizadas por…

Añade el cálculo automático de impuestos de Avalara AvaTax a los pedidos de reparación, incluida la gestión de exenciones y los importes de impuestos en las líneas de reparación y las tarifas.

Recalcula automáticamente los impuestos de venta con Avalara AvaTax para los pedidos de la tienda online antes de que el cliente llegue a la página de pago.

Añade dos botones al asistente de balance de comprobación para que puedas exportar el balance en formato EBP, ya sea como archivo de texto CSV o como hoja de cálculo XLSX, listo para importar en el software de declaración fiscal francés.

Agrupa las facturas de cliente impagadas o las facturas de proveedor en un único documento de facturación por empresa, luego valídalo y registra el pago de todas las facturas incluidas a la vez.

Crea y realiza el seguimiento de presupuestos por periodo, con líneas de presupuesto por cuenta analítica y posición presupuestaria, y consulta los importes previstos, prácticos, teóricos y el porcentaje de consecución.

Registra los depósitos en efectivo y las órdenes de efectivo de tu banco, desglosados por billetes, monedas y rollos de monedas, y genera el asiento contable relacionado y un resguardo bancario imprimible.

Añade campos de descuento por pronto pago a las facturas de cliente y proveedor, calcula el total con descuento y la fecha de vencimiento, y muestra la información del descuento en el informe de la factura.

Cuando añades facturas con descuentos por pronto pago a una orden de pago, este módulo propone el importe con descuento y te permite activar o desactivar el descuento por línea de pago, siempre que no haya pasado la fecha límite del descuento.

Muestra la información del descuento por pronto pago (importe del descuento y fecha de vencimiento del descuento) directamente en la ventana de conciliación bancaria para las facturas que incluyen un descuento por pronto pago.

Crea automáticamente un asiento de diario de cancelación cuando se confirma un pago con descuento por pronto pago en una orden de pago, incluyendo los ajustes de impuestos cuando el descuento se basa en el importe total.

Permite pagar o cobrar una factura de cliente, nota de crédito, factura de proveedor o nota de crédito existente directamente desde un diario de efectivo, creando la línea de extracto bancario correspondiente y conciliándola automáticamente.

Consolida las cuentas de varias sociedades subsidiarias en una sociedad de consolidación. Los usuarios definen perfiles de consolidación, ejecutan comprobaciones de configuración y generan asientos de diario de consolidación para un mes elegido.

Registra las tenencias de criptomonedas en Odoo: marca una moneda como inventariada, registra los movimientos de entrada y salida de criptomonedas y deja que Odoo valore las salidas de criptomonedas usando FIFO y cree los asientos contables relacionados…

Añade un campo de texto editable "Aging Comments" a la Payments and Due List, para que los usuarios puedan escribir notas de texto libre directamente en la lista junto a cada journal item.

Añade una columna 'Days overdue' a la lista de pagos y vencimientos y divide los importes vencidos en columnas de antigüedad configurables (por ejemplo, 1-30, 31-60, +61) que usted mismo define.

Te permite editar la Etiqueta y la Fecha de vencimiento de los apuntes contables directamente en la pantalla Pagos y lista de vencimientos, y muestra la Fecha de vencimiento como un campo de fecha real.

Permite registrar pagos directamente desde las pantallas de la lista de vencimientos y de los apuntes contables, sin salir de la lista de cuentas por cobrar y por pagar abiertas.

Permite ofrecer descuentos por pronto pago en facturas de cliente y proveedor, y registra automáticamente el descuento como cancelación cuando el cliente paga anticipadamente.

Crea y ejecuta un cierre de ejercicio fiscal en Odoo: el módulo genera los asientos de diario de cierre y apertura a partir de una plantilla reutilizable, te permite revisarlos y los publica.

Este módulo cambia cómo se marcan las facturas cuando se registra un pago directamente desde la factura, de modo que se muestran como 'In Payment' en lugar de 'Paid'.

Envía automáticamente por correo electrónico las facturas y los reembolsos de clientes una vez al día a aquellos clientes cuyo método de envío de facturas preferido sea el correo electrónico, utilizando trabajos en segundo plano para que el envío se realice…

Añade una configuración de modo de facturación en los clientes y una opción "Una factura por pedido", y proporciona la base técnica para generar y publicar facturas automáticamente en segundo plano.

Permite a las organizaciones multiempresa reunir facturas de cliente impagadas de varias empresas en una única factura consolidada que el cliente puede pagar de una sola vez. Una nueva pantalla 'Consolidate Invoices' en Invoicing > Customers gestiona el…

Te permite configurar descargas automáticas o manuales de facturas de proveedor (vendor bills) desde portales externos e importarlas a Odoo como facturas, con registros de cada ejecución de descarga.

Añade OVH como fuente de facturas de proveedor en la configuración de descarga automática de facturas, para que Odoo pueda obtener tus facturas de OVH y sus PDF automáticamente a través de la API de OVH.

Añade Scaleway como fuente de facturas de proveedor en la configuración de descarga de facturas, para que Odoo pueda obtener tus facturas de Scaleway y sus PDF automáticamente a través de la Scaleway Billing API.

Envía facturas de cliente y abonos como archivos PDF a un sistema externo por HTTP, directamente desde el formulario de factura. Configura la URL de destino y las credenciales en el método de transmisión, y luego haz seguimiento del éxito o el fallo en el…

Permite a los administradores configurar los detalles de conexión (usuario, contraseña y URL) utilizados para enviar facturas a través de cada método de transmisión desde archivos de configuración en lugar de escribirlos en Odoo, de modo que cada entorno…

Incrusta automáticamente el XML de Factur-X (ZUGFeRD) en las facturas PDF generadas con el motor de informes Py3o, para que tus facturas PDF se conviertan en facturas electrónicas conformes.

Te permite leer facturas de proveedor automáticamente con Google Document AI: Odoo rellena fechas, referencia, proveedor, moneda, impuestos y líneas desde el PDF, y te avisa cuando los totales no coinciden.

Este módulo conecta la función de escaneo de facturas de Google Document AI con la aplicación Purchase, de modo que las facturas de proveedor escaneadas se puedan emparejar automáticamente con pedidos de compra existentes y rellenarse a partir de ellos.

Permite a los usuarios subir facturas de proveedor en PDF o XML y las convierte automáticamente en facturas de proveedor en borrador en Odoo, mostrando advertencias en la factura cuando algo no se pudo emparejar.

Te permite importar facturas electrónicas de proveedor Factur-X y ZUGFeRD (archivos PDF con XML incrustado) directamente en las facturas de proveedor de Odoo, con las líneas, impuestos, totales y detalles de pago rellenados automáticamente.

Este módulo permite importar facturas de proveedor desde archivos PDF normales (sin XML incrustado) leyendo el texto del PDF con la librería invoice2data. Solo funciona cuando existe una plantilla de factura coincidente para ese proveedor.

Permite a los contables importar facturas de proveedor suministradas como archivos PDF simples (sin XML incrustado) enseñando a Odoo, por proveedor, cómo leer el texto del PDF y extraer el número de factura, las fechas y los importes.

Permite importar facturas de proveedor y abonos recibidos como archivos UBL XML (o PDFs que contengan un adjunto UBL XML) directamente en Odoo, creando facturas de proveedor con líneas, impuestos y adjuntos.

Cuando publicas una factura de cliente o proveedor en una configuración multiempresa, la factura correspondiente en la otra empresa se crea en segundo plano mediante un trabajo en cola en lugar de inmediatamente, por lo que la publicación sigue siendo rápida.

Añade un campo de solo lectura en las facturas que muestra la dirección de entrega de la factura de origen (intercompañía), para que los usuarios puedan ver dónde se envió la venta original.

Añade un modo de facturación "At Shipping" en los clientes para que sus pedidos de venta se facturen automáticamente cuando se entreguen los bienes.

Añade un modo de facturación 'Daily' para los clientes, de modo que sus pedidos de venta se convierten automáticamente en facturas una vez al día mediante una tarea programada.

Permite establecer un modo de facturación mensual en los clientes para que sus pedidos de venta se facturen automáticamente una vez al mes, en un día que elijas por compañía.

Te permite establecer un modo de facturación semanal en los clientes para que sus pedidos de venta se conviertan en facturas automáticamente una vez a la semana, el día que elijas por compañía.

Añade un enlace clicable "Source Document" en facturas y otros asientos contables, para que los usuarios puedan saltar directamente del asiento al documento del que proviene.

Muestra un banner de advertencia en el formulario de cliente cuando el cliente tiene facturas vencidas, indicándote cuántas son y el importe total vencido, con un enlace para abrir esas facturas.

Muestra un banner de advertencia en los formularios de presupuesto y pedido de venta cuando el partner de facturación tiene facturas vencidas, mostrando cuántas son y el importe total pendiente, con un enlace para abrir esas facturas.

Cuando seleccionas un cliente o proveedor en una factura, Odoo lo sustituye automáticamente por la dirección de facturación designada de ese contacto, de modo que la factura se envía al destinatario correcto.

En una factura de proveedor en borrador, selecciona una recepción (entrada de mercancías) y Odoo rellena las líneas de factura con las cantidades pendientes de facturar del pedido de compra de esa recepción.

Añade una opción de código QR de Payconiq para las facturas, permitiendo a los clientes pagar escaneando un código QR. Requiere un Payconiq Profile Id en los ajustes de Contabilidad y solo funciona para facturas en EUR con un IBAN de Luxemburgo.

Añade una casilla 'Show in report' en las líneas de factura que se desmarca automáticamente cuando el precio unitario es cero, de modo que esas líneas quedan excluidas de la factura impresa/PDF.

Añade las columnas Campaign, Medium y Source al informe Invoice Analysis, para que puedas analizar los importes facturados por campaña de marketing, medio y origen.

Añade un enlace en el que se puede hacer clic al pedido de venta relacionado en el campo Source Document de las facturas de cliente, para que los usuarios puedan saltar directamente de una factura a su pedido de venta.