Migrar de Odoo 14 a Odoo 15: qué módulos OCA están disponibles

Añade una nueva opción para agrupar las líneas de factura por albarán de entrega al facturar pedidos de venta, de modo que cada entrega aparezca como su propia sección en la factura del cliente.

Te permite marcar facturas en la lista de facturas como "A pagar" para que puedas agrupar las que quieras pagar juntas. La marca desaparece automáticamente una vez que se registra un pago.

Permite establecer una fecha de inicio y una fecha de fin en una factura o factura de proveedor completa, y copia automáticamente esas fechas en sus líneas. Un ajuste de la compañía controla si las fechas se aplican a todas las líneas o solo a los productos…

En una factura de proveedor, un nuevo botón "Check Supplier Infos" compara cada línea de producto con la lista de precios del proveedor y abre un asistente para actualizar los precios del proveedor, las cantidades mínimas, las unidades de medida y los…

Cuando una línea de factura de proveedor tiene un descuento que difiere del descuento almacenado en la información de producto del proveedor, este módulo te permite actualizar el descuento del proveedor directamente desde el asistente de actualización de…

Genera archivos XML UBL 2.1/2.0 para facturas de cliente y abonos, ya sea como XML independiente (opcionalmente con el PDF incrustado) o incrustado dentro del PDF de la factura. Un botón en las facturas de cliente publicadas crea el archivo XML.

Cuando envías por correo electrónico una factura de cliente, este módulo puede adjuntar automáticamente el archivo UBL XML junto con el PDF, de modo que el destinatario recibe ambos archivos. Un ajuste a nivel de compañía te permite activar o desactivar este…

Genera facturas de cliente como archivos UBL conformes con PEPPOL 3.0 BIS. Tú eliges qué facturas usan el formato PEPPOL más estricto mediante un dominio, y configuras el impuesto y la unidad de medida predeterminados para el XML.

Añade automáticamente los contactos seleccionados como seguidores (en copia) de las facturas de su empresa, de modo que reciben los mensajes relacionados con las facturas sin necesidad de añadirlos manualmente.

Ejecuta la conciliación masiva en segundo plano como trabajos en cola en lugar de durante el clic del usuario, por lo que las conciliaciones grandes ya no bloquean la pantalla. Se activa o desactiva con una configuración del sistema.

Añade dos nuevos métodos de conciliación masiva en Odoo que permiten casar apuntes contables utilizando la orden de fabricación o la orden de desmontaje vinculada a cada línea.

Añade un nuevo método de conciliación masiva que empareja los apuntes contables utilizando la línea de pedido de venta y el producto, de modo que los usuarios puedan liquidar automáticamente la cuenta de periodificación 'Goods Delivered Not Invoiced'.

Añade un nuevo método de conciliación masiva que empareja apuntes contables de débito y crédito por partner y buscando la referencia del apunte de crédito dentro de la referencia del apunte de débito.

Este módulo añade las entradas de menú que faltan en la aplicación Accounting para que los usuarios puedan acceder a los tipos de cuenta, etiquetas, grupos, grupos de impuestos, extractos bancarios y de caja, y todas las plantillas contables (plan de…

Añade dos entradas de menú combinadas en Contabilidad para que los usuarios puedan ver las facturas de cliente junto con las notas de crédito, y las facturas de proveedor junto con los reembolsos, en una sola lista.

Importa asientos contables desde archivos CSV o Excel directamente como apuntes de diario y, a continuación, complétalos automáticamente (partner, cuentas) mediante reglas configurables establecidas en el diario.

Te permite cambiar la compañía en un asiento de diario o factura en borrador. El campo company se vuelve editable mientras el documento sigue en borrador, y los diarios y líneas relacionados se actualizan automáticamente.

Crea automáticamente asientos de periodificación (ingresos/gastos diferidos) al publicar una factura o factura de proveedor cuyas líneas tengan fechas de inicio y fin que abarquen meses futuros. Puedes seguir los asientos generados desde el documento de…

Te permite elegir qué diario propone Odoo por defecto al crear nuevas facturas de cliente, facturas de proveedor o asientos varios, para que los usuarios ya no reciban un diario antiguo o incorrecto precargado.

Añade un campo 'Accounting description' en los productos que sustituye el nombre del producto en las líneas de factura, mientras mantiene visible el nombre original del producto en el informe impreso de la factura.

Cuando se factura un pedido de compra, la descripción de la línea de factura ahora utiliza la descripción contable del producto en lugar del texto de la línea de compra, manteniendo el texto original como nota externa.

Al facturar un pedido de venta, la descripción de la línea de factura ahora utiliza la descripción contable del producto en lugar de la descripción de venta, manteniendo el texto de venta original como nota externa.

Muestra el número de cheque en los apuntes contables, rellenado automáticamente desde el pago relacionado, para que puedas ver y buscar qué cheque pagó cada asiento contable.

Muestra de qué línea de coste en destino y ajuste de valoración de existencias proviene cada apunte contable, para que puedas rastrear los asientos de coste en destino en contabilidad.

Este módulo añade un asistente de conciliación manual que permite a los contables conciliar rápidamente los apuntes contables seleccionados, ya sea de forma total, parcial o con un asiento de cancelación. También proporciona modelos de cancelación…

Añade dos campos de informe a los apuntes contables: el importe expresado en la moneda realmente utilizada en la línea, y esa misma moneda. Esto te permite comparar saldos entre compañías que utilizan monedas diferentes.

Cuando reversas un asiento contable en Odoo, el nuevo asiento en borrador conserva la misma referencia que el original en lugar de perderla.

Te permite establecer un aprobador predeterminado en un proveedor y rellena automáticamente a esa persona como Responsable de aprobación en las facturas de proveedor, con una opción para hacerlo obligatorio antes de publicar.

Te permite mover el importe pendiente adeudado en facturas, rectificaciones o pagos publicados de uno o varios contactos a un único contacto de destino, mediante la creación y publicación de un nuevo asiento contable.

Hace que la cuenta de gasto predeterminada sea opcional en los diarios contables, de modo que los usuarios puedan guardar un diario sin rellenar una cuenta predeterminada.

Añade un ajuste de 'Partner Policy' en cada cuenta contable para que puedas requerir, prohibir o dejar opcional el partner en los apuntes contables registrados en esa cuenta.

Aplica descuentos por pronto pago al pagar facturas en lote. Odoo calcula el descuento automáticamente, muestra una fecha de descuento en las facturas y te permite filtrar las facturas que aún califican para el descuento.

Permite marcar un diario bancario como diario de tarjeta de crédito y elegir la compañía de la tarjeta de crédito. Cuando se publican asientos en ese diario, Odoo crea automáticamente las líneas de contrapartida que transfieren el saldo pendiente a la…

Añade una pestaña "Counterpart Lines" a los pagos para que puedas dividir un pago entre varias facturas, añadir líneas adicionales (comisiones, comisiones bancarias, intereses) y establecer cuentas de cancelación. Un botón propone la distribución…

Importa líneas de distribución de pago a un pago en borrador desde un archivo Excel. El botón "Import Payment Distribution" aparece en el formulario de pago y rellena las líneas de contrapartida automáticamente.

Te permite establecer cuentas por cobrar y por pagar predeterminadas en cada modo de pago, de modo que las facturas que utilicen ese modo de pago usen automáticamente esas cuentas en lugar de las habituales del cliente.

Evita restablecer facturas o asientos contables a borrador cuando están vinculados a una orden de pago. Si lo intentas, Odoo muestra un error y bloquea la acción.

Añade un botón 'Send mails' en las órdenes de pago y adeudo para que puedas enviar por correo a cada empresa una lista de sus transacciones, y mantiene un historial de quién fue notificado.

Te permite elegir una secuencia de numeración específica para las órdenes de pago en cada modo de pago, de modo que las nuevas órdenes de pago se numeran automáticamente utilizando esa secuencia.

Añade un flujo de aprobación a las órdenes de pago: antes de que se pueda confirmar una orden de pago en borrador, los revisores que configures deben validarla. Un nuevo filtro "Necesita mi revisión" ayuda a los revisores a encontrar las órdenes que les…

Envía automáticamente por correo electrónico un aviso de pago a los proveedores cuando se carga una orden de pago, y permite enviarlo manualmente con un botón. Puedes habilitarlo por modo de pago y elegir la plantilla de correo electrónico.

Permite que una empresa pague la factura de un proveedor en nombre de otra empresa de la misma base de datos de Odoo, creando automáticamente el asiento contable correspondiente en esa otra empresa para que los costes puedan compartirse entre empresas.

Te permite registrar una transferencia interna entre dos diarios de banco o efectivo como un único pago; al publicarlo, Odoo crea automáticamente el pago correspondiente en el diario de destino y concilia ambos.

Añade una casilla 'Keep previous amount' al asistente Register Payment para que el importe que escribiste no se recalcule al cambiar el diario de pago.

Configure descuentos por pronto pago en los términos de pago y deje que Odoo calcule y aplique automáticamente el descuento al registrar un pago de cliente o proveedor.

Permite pagar facturas con un terminal de pago físico con tarjeta. Configure los terminales y diarios, y luego inicie una transacción con tarjeta directamente desde la pantalla de registro de pagos.

Añade la columna del número de cheque a la lista de pagos a proveedores, para que los usuarios puedan ver el número de cheque directamente en la lista de pagos en lugar de abrir cada pago.

Te permite definir combinaciones predefinidas de impuestos de compra y venta (clasificaciones fiscales) y asignar una a cada producto, en lugar de seleccionar los impuestos manualmente. También puedes establecer reglas que prohíban ciertas combinaciones de…

Módulo de prueba técnica que añade plantillas de impuestos de demostración y una plantilla de clasificación fiscal de demostración utilizada para comprobar las funcionalidades de clasificación fiscal de los módulos de contabilidad. No está pensado para su…

Añade gestión de recibos a la contabilidad: marca contactos y posiciones fiscales para recibos, muestra un botón Recibos y el total en el formulario del contacto, y filtra recibos en el informe de estadísticas de facturas.

Añade un informe PDF dedicado de «Receipts» para que puedas imprimir recibos de ventas y compras desde asientos contables, y evita mezclar recibos con facturas al imprimir.

Este módulo permite crear recibos (out_receipt) directamente desde los pedidos de venta en lugar de facturas normales. Una casilla 'Receipts' en el pedido de venta controla si el documento generado es un recibo, y un botón inteligente muestra cuántos recibos…

Te permite listar cuentas en un diario que nunca deberían aparecer como candidatas coincidentes en el widget de conciliación bancaria, de modo que esos apuntes contables queden ocultos en las sugerencias de conciliación.

Añade una opción 'Strict Amount Matching' a los modelos de conciliación para que la conciliación automática solo proponga apuntes cuyo importe coincida realmente con la línea del extracto, en lugar de omitir la regla de importe cuando el texto de…

Añade un campo Reconciliation Date a las facturas, los pagos y las conciliaciones completas, para que los usuarios puedan ver cuándo se concilió realmente un documento.

Muestra la opción Reconcile en el formulario del plan contable para que los usuarios puedan crear cuentas a pagar y a cobrar conciliables, evitando que las facturas se marquen automáticamente como pagadas.

Permite establecer un plazo de pago independiente en un cliente que se utiliza solo para reembolsos de clientes, en lugar del plazo de pago normal de facturación.

Añade opciones extra a las hojas de coste/ingresos diferidos: elige si el documento generado es un asiento contable, una factura de cliente, una factura de proveedor o una nota de crédito, y vincula una hoja de diferimiento directamente a un apunte contable…

Este módulo permite importar archivos de extractos bancarios belgas CODA (.coda o .CD2) directamente en el asistente de importación de extractos bancarios de Odoo, creando extractos bancarios y transacciones automáticamente.

Añade un campo OFX ACCTID a las cuentas bancarias y lo utiliza para emparejar los extractos bancarios OFX importados con el diario correcto, recurriendo al número de cuenta cuando está vacío.