Migrar de Odoo 16 a Odoo 17: qué módulos OCA están disponibles

Envía automáticamente las facturas de cliente al método eBill/transmit en segundo plano usando la cola de trabajos, para que los usuarios no tengan que esperar y las exportaciones fallidas puedan reintentarse.

Incrusta automáticamente el XML de Factur-X (ZUGFeRD) en las facturas PDF generadas con el motor de informes Py3o, para que tus facturas PDF se conviertan en facturas electrónicas conformes.

Cuando cambias la posición fiscal en una factura de cliente, los impuestos y las cuentas de las líneas de factura que tienen un producto se actualizan automáticamente. Las líneas sin producto se dejan intactas y recibes un aviso.

Añade una advertencia en las facturas de cliente y de proveedor cuando una línea mezcla un descuento fijo con descuentos porcentuales, y hace que el descuento fijo tenga prioridad en el cálculo.

Permite a los usuarios autorizados escribir un número de factura personalizado en una factura en borrador en lugar de usar la secuencia automática de Odoo. El número forzado se aplica cuando se publica la factura, y dichas facturas ya no se pueden eliminar.

Te permite leer facturas de proveedor automáticamente con Google Document AI: Odoo rellena fechas, referencia, proveedor, moneda, impuestos y líneas desde el PDF, y te avisa cuando los totales no coinciden.

Permite a los usuarios subir facturas de proveedor en PDF o XML y las convierte automáticamente en facturas de proveedor en borrador en Odoo, mostrando advertencias en la factura cuando algo no se pudo emparejar.

Te permite importar facturas electrónicas de proveedor Factur-X y ZUGFeRD (archivos PDF con XML incrustado) directamente en las facturas de proveedor de Odoo, con las líneas, impuestos, totales y detalles de pago rellenados automáticamente.

Permite a los contables importar facturas de proveedor suministradas como archivos PDF simples (sin XML incrustado) enseñando a Odoo, por proveedor, cómo leer el texto del PDF y extraer el número de factura, las fechas y los importes.

Permite importar facturas de proveedor y abonos recibidos como archivos UBL XML (o PDFs que contengan un adjunto UBL XML) directamente en Odoo, creando facturas de proveedor con líneas, impuestos y adjuntos.

Permite establecer una cuenta de ingresos y gastos predeterminada en cada cliente o proveedor, de modo que las líneas de factura sin producto seleccionen automáticamente la cuenta correcta, y las cuentas introducidas en las líneas de factura puedan guardarse…

Añade un botón inteligente "Lines" en las facturas y facturas de proveedor en borrador que abre una lista editable de las líneas de factura, de modo que se pueden cambiar varias líneas a la vez.

Añade una opción de impresión directa al asistente Enviar e imprimir de la factura para que las facturas seleccionadas se impriman automáticamente en segundo plano, sin bloquear al usuario.

Te permite seleccionar varias facturas en borrador en la lista de facturas y combinarlas en una sola factura, siempre que compartan el mismo partner, tipo, moneda, diario y otros detalles clave.

Cuando fusionas varias facturas en una, este módulo también puede copiar los archivos (adjuntos) de las facturas originales a la nueva factura fusionada. Aparece una nueva casilla de verificación 'Link attachments' en el asistente de fusión y está marcada…

Añade una columna «Customer reference» a las vistas de lista de facturas de cliente y de proveedor, mostrando la referencia almacenada en el contacto. Ayuda a los usuarios a identificar las facturas por la referencia propia del cliente sin abrir cada…

Planifica una retención (una porción retenida) en las facturas de cliente y las facturas de proveedor, consérvala al pagar y, posteriormente, devuélvela creando una nueva factura que seleccione los importes retenidos.

Muestra la fecha de vencimiento calculada en las facturas que utilizan términos de pago, para que los usuarios puedan ver cuándo se espera el pago incluso cuando se selecciona un término de pago.

Cuando creas una factura a partir de un pedido de venta, la lista de precios del cliente utilizada en el pedido se traslada automáticamente a la factura. Esto mantiene la información de la lista de precios coherente entre ventas y contabilidad.

Evita que las tarifas técnicas se seleccionen en los formularios de factura de cliente, de modo que solo aparezcan tarifas reales y utilizables en el campo de tarifa.

Selecciona automáticamente la cuenta bancaria del destinatario en las facturas según la moneda y la compañía de la factura, de modo que aparezcan los datos bancarios correctos para pagos en distintas monedas.

Te permite establecer un código corto personalizado para las secuencias de reembolso en los diarios de ventas y compras, de modo que las notas de crédito obtengan su propio prefijo de numeración en lugar del 'R' predeterminado más el código del diario.

Te permite reembolsar solo las líneas seleccionadas de una factura de cliente o proveedor en lugar de todo el documento. En el asistente de nota de crédito marcas una opción y eliges las líneas de factura que se van a revertir.

Te permite mantener una lista de motivos estándar para emitir notas de crédito y elegir uno al revertir una factura de cliente o una factura de proveedor, de modo que los reembolsos queden categorizados y se pueda informar sobre ellos.

Añade una casilla de verificación 'Skip anglo saxon entries?' a los motivos de reembolso, de modo que los reembolsos seleccionados no generen asientos contables de existencias anglosajones.

Añade un botón 'Restore Credit Note' en las facturas rectificativas de cliente y proveedor publicadas que crea una nueva factura con los mismos datos, de modo que no se pierde nada cuando necesitas volver a facturar.

Añade una tabla de fechas de vencimiento a las facturas de cliente y de proveedor cuando las condiciones de pago tienen varias cuotas, y muestra la lista de fechas de vencimiento en el formulario de la factura.

Repite la información del encabezado de la factura (título de la compañía y detalles de la factura como fechas, origen, código de cliente y referencia) en la parte superior de cada página del PDF de la factura impresa, en lugar de solo en la primera página.

Añade la fecha de caducidad del número de lote/serie al informe de factura, de modo que las facturas impresas muestren cuándo caduca cada producto con seguimiento.

Añade detalles de pago adicionales al informe impreso de la factura. Un ajuste del sistema permite elegir qué información de pago se muestra junto a cada línea de pago en el PDF de la factura.

Añade los comentarios del cliente de entrega al informe impreso de la factura. Cuando una factura proviene de un único pedido de venta, se muestra la nota de ese pedido; en caso contrario, se utiliza la nota predeterminada de la dirección de entrega.

Muestra las etiquetas de producto en los informes de facturas de cliente. Elige una posición predeterminada en los ajustes de Contabilidad, o cámbiala por factura, y las etiquetas de los productos facturados aparecen en el PDF impreso.

Añade el nombre del comercial y el número de teléfono o móvil al informe impreso de la factura, para que los clientes puedan ver quién gestiona su factura.

Permite establecer una fecha de inicio y una fecha de fin en una factura o factura de proveedor completa, y copia automáticamente esas fechas en sus líneas. Un ajuste de la compañía controla si las fechas se aplican a todas las líneas o solo a los productos…

Permite marcar a un proveedor como aprobador de la autofacturación, de modo que las facturas de proveedor que cree para él reciban automáticamente un número de autofactura de una secuencia dedicada y se impriman como una factura de autofacturación a nombre…

Cuando una línea de factura de proveedor tiene un descuento que difiere del descuento almacenado en la información de producto del proveedor, este módulo te permite actualizar el descuento del proveedor directamente desde el asistente de actualización de…

Añade una columna Multiplicador de cantidad al asistente de actualización de información de proveedor, para que los usuarios puedan ver y cambiar la cantidad multiplicadora al actualizar los precios de proveedor desde una factura.

Amplía el asistente de actualización de facturas de proveedor para que el segundo y tercer descuento de las tarifas de proveedor puedan compararse y actualizarse desde la línea de factura, no solo el primer descuento.

Permite añadir una nota de texto libre a cada grupo de impuestos, que se imprime automáticamente en las facturas de cliente cuando se utiliza un impuesto de ese grupo.

Evita la publicación de facturas de cliente o facturas de proveedor que contengan líneas sin impuestos, mostrando un error que enumera las facturas y líneas infractoras.

Añade columnas opcionales de moneda a la vista de lista de facturas en Odoo Accounting, para que puedas ver los importes sin impuestos, impuestos, total y pendiente de pago en la moneda de la factura junto a los importes en la moneda de la empresa.

Genera archivos XML UBL 2.1/2.0 para facturas de cliente y abonos, ya sea como XML independiente (opcionalmente con el PDF incrustado) o incrustado dentro del PDF de la factura. Un botón en las facturas de cliente publicadas crea el archivo XML.

Añade los detalles del mandato de adeudo directo a los archivos XML de factura UBL. Cuando una factura se paga mediante adeudo directo, la factura electrónica generada ahora incluye la referencia del mandato y la cuenta bancaria del pagador.

En las facturas impresas y en PDF, la columna de cantidad se renombra a "Qty" y se añade una columna "UoM" separada junto a ella, de modo que cada línea de factura muestra su unidad de medida en su propia columna.

Te permite validar (publicar) varias facturas en borrador en segundo plano como trabajos independientes en lugar de esperar por ellas una a una, y seguir el estado de cada trabajo desde el formulario de la factura.

Añade un enlace "View Payments" en las facturas y un botón "Validate & View Payment" en los formularios de pago, para que los usuarios puedan saltar directamente de una factura a su pago o abrir el pago justo después de validarlo.

Añade un botón de acceso directo "Statements" a las tarjetas de diario de Banco y Efectivo en el panel de contabilidad, que abre la lista de extractos bancarios filtrada por ese diario.

Añade un número de asiento independiente y configurable a los asientos contables, por diario, y permite renumerar los asientos publicados a demanda. El número se asigna automáticamente cuando se publica un asiento y debe ser único por diario.

Añade un informe de Previsión de liquidez a Contabilidad que proyecta tu saldo de efectivo en periodos futuros, basándose en facturas de cliente abiertas, facturas de proveedor, pagos pendientes y tus propias partidas de efectivo planificadas.

Cuando Odoo crea automáticamente la siguiente factura en borrador a partir de una factura recurrente, la referencia del cliente ahora se traslada al nuevo borrador.

Importa asientos contables desde archivos CSV o Excel directamente como apuntes de diario y, a continuación, complétalos automáticamente (partner, cuentas) mediante reglas configurables establecidas en el diario.

Te permite cambiar la compañía en un asiento de diario o factura en borrador. El campo company se vuelve editable mientras el documento sigue en borrador, y los diarios y líneas relacionados se actualizan automáticamente.

Muestra el mes fiscal de cada asiento contable y apunte contable directamente en Odoo, y permite filtrar y agrupar registros por mes fiscal.

Muestra el año fiscal de cada asiento contable y apunte contable directamente en Odoo, y permite filtrar y agrupar asientos por año fiscal.

Muestra el número de cheque en los apuntes contables, rellenado automáticamente desde el pago relacionado, para que puedas ver y buscar qué cheque pagó cada asiento contable.

Muestra de qué línea de coste en destino y ajuste de valoración de existencias proviene cada apunte contable, para que puedas rastrear los asientos de coste en destino en contabilidad.

Permite a los usuarios registrar un embalaje y un número de paquetes en las líneas de factura, y Odoo recalcula automáticamente la cantidad facturada a partir de ellos.

Añade un filtro "Overdue" a los apuntes contables para que puedas listar rápidamente las líneas impagadas cuya fecha de vencimiento ha pasado, y una acción "Register Payment" para pagarlas directamente desde la lista.

En las facturas de proveedor y los abonos de proveedor, solo se pueden seleccionar en las líneas de factura los empaquetados marcados para la compra, y los detalles del empaquetado se trasladan automáticamente de la línea del pedido de compra a la línea de…

Este módulo añade un asistente de conciliación manual que permite a los contables conciliar rápidamente los apuntes contables seleccionados, ya sea de forma total, parcial o con un asiento de cancelación. También proporciona modelos de cancelación…