Migrar de Odoo 16 a Odoo 17: qué módulos OCA están disponibles

Vincula los apuntes contables a la orden de reparación de la que provienen, para que puedas ver y agrupar los asientos contables por orden de reparación.

Muestra los clientes originales de los pedidos de venta detrás de una factura de cliente, para que puedas ver a quién se facturó realmente cuando se agrupan varios pedidos en una sola factura.

Evita que los usuarios cancelen o restablezcan a borrador cualquier factura o asiento contable que ya haya sido conciliado (pagado).

Permite a los usuarios filtrar asientos contables y facturas según si se han enviado, y muestra un indicador 'Sent' en el formulario de la factura.

Añade dos reglas de coincidencia automática que encuentran el cliente en una línea de extracto bancario buscando un pedido de venta utilizando la etiqueta o la referencia de pago de la línea.

Añade un estado secundario (subestado) a los asientos contables y a las facturas, para que puedas hacer seguimiento de pasos adicionales como 'To Verify', 'Checked' o 'Verified' además del estado estándar Draft/Posted.

Te permite mover el importe pendiente adeudado en facturas, rectificaciones o pagos publicados de uno o varios contactos a un único contacto de destino, mediante la creación y publicación de un nuevo asiento contable.

Añade un importe en moneda de reporte a las facturas de cliente, facturas de proveedor y asientos contables, para que puedas ver y totalizar cada documento en una moneda de reporte compartida de la compañía.

Genera y revierte asientos de revaluación de moneda no realizados para saldos en moneda extranjera, e imprime un informe de revaluación de moneda. Configura las cuentas de revaluación, provisión y analítica por compañía.

Paga varias facturas de cliente o facturas de proveedor a la vez desde una sola pantalla, con la opción de dejar facturas parcialmente abiertas o cancelar la diferencia no pagada contra una cuenta.

Aplica descuentos por pronto pago al pagar facturas en lote. Odoo calcula el descuento automáticamente, muestra una fecha de descuento en las facturas y te permite filtrar las facturas que aún califican para el descuento.

Permite marcar un diario bancario como diario de tarjeta de crédito y elegir la compañía de la tarjeta de crédito. Cuando se publican asientos en ese diario, Odoo crea automáticamente las líneas de contrapartida que transfieren el saldo pendiente a la…

Añade una pestaña "Counterpart Lines" a los pagos para que puedas dividir un pago entre varias facturas, añadir líneas adicionales (comisiones, comisiones bancarias, intereses) y establecer cuentas de cancelación. Un botón propone la distribución…

Importa líneas de distribución de pago a un pago en borrador desde un archivo Excel. El botón "Import Payment Distribution" aparece en el formulario de pago y rellena las líneas de contrapartida automáticamente.

Te permite elegir un almacenamiento de archivos en un método de pago para que los archivos de pago se suban automáticamente allí cuando se generen, y marca la orden de pago como subida.

Notificar automáticamente a los clientes por email o SMS cuando una orden de pago o débito se marca como enviada, y opcionalmente bloquear el envío si no se puede contactar con el cliente.

Añade un flujo de aprobación a las órdenes de pago: antes de que se pueda confirmar una orden de pago en borrador, los revisores que configures deben validarla. Un nuevo filtro "Necesita mi revisión" ayuda a los revisores a encontrar las órdenes que les…

Envía automáticamente por correo electrónico un aviso de pago a los proveedores cuando se carga una orden de pago, y permite enviarlo manualmente con un botón. Puedes habilitarlo por modo de pago y elegir la plantilla de correo electrónico.

Configure descuentos por pronto pago en los términos de pago y deje que Odoo calcule y aplique automáticamente el descuento al registrar un pago de cliente o proveedor.

Permite registrar períodos de vacaciones en un cliente o proveedor para que las fechas de vencimiento de las facturas se desplacen automáticamente al siguiente día laborable, evitando fechas de vencimiento que caigan dentro de esos períodos de vacaciones.

Permite marcar cada Payment Term como utilizable solo para Ventas, solo para Compras o para Todas, y bloquea a los usuarios para que no elijan un Payment Term de tipo incorrecto en facturas, notas de crédito, facturas de proveedor o rectificaciones.

Restringe qué condiciones de pago se pueden usar en los pedidos de compra y en los registros de proveedores, de modo que solo se permitan las condiciones marcadas como aplicables a compras (o a todas).

Restringe qué condiciones de pago se pueden usar en los pedidos de venta y en los registros de clientes, de modo que solo se puedan seleccionar las condiciones marcadas como aplicables a Ventas o Todas.

Añade una pantalla única que lista todas las compañías donde puedes editar las fechas de bloqueo contable (periodo y año fiscal) directamente en la lista, sin abrir cada compañía una por una.

Te permite definir combinaciones predefinidas de impuestos de compra y venta (clasificaciones fiscales) y asignar una a cada producto, en lugar de seleccionar los impuestos manualmente. También puedes establecer reglas que prohíban ciertas combinaciones de…

Añade un diseño de pagaré A4 de CaixaBank que se puede seleccionar en la compañía e imprimir desde los pagos, colocando la fecha de vencimiento, el importe, el beneficiario y el importe en letras en el formulario oficial.

Permite marcar los diarios de venta y compra como exclusivos para recibos, de modo que los recibos de clientes y proveedores utilicen automáticamente esos diarios y las facturas normales no puedan hacerlo.

Añade un botón Enviar en los documentos de recibo para que puedas enviar por correo electrónico el PDF del recibo al cliente utilizando una plantilla de correo electrónico de recibo dedicada.

Permite a los contables añadir etiquetas analíticas mientras concilian líneas de extractos bancarios y mientras configuran modelos de conciliación, de modo que los costes e ingresos etiquetados se trasladen a los asientos contables creados durante la…

Añade un campo de expresión regular a los modelos de conciliación para que Odoo pueda extraer el número de factura de una referencia de pago y usarlo para emparejar las líneas de extracto bancario con las facturas.

Copia un modelo de conciliación a otras compañías que compartan el mismo plan contable, actualizando los modelos existentes con el mismo nombre.

Cuando una línea de extracto bancario tiene un partner, la pestaña Reconcile filtra automáticamente los apuntes contables para mostrar solo las líneas de cobro, pago y pagos/cobros pendientes, ocultando las líneas de IVA de forma predeterminada.

Añade una medida de Volume al análisis de facturas, para que los usuarios puedan ver el volumen total de producto de los bienes facturados, con las devoluciones y los abonos restados.

Añade una medida de Peso a la vista de informe Análisis de facturas, para que los usuarios puedan ver el peso total de los productos de las líneas facturadas junto con los importes y las cantidades.

Este módulo añade una casilla de verificación y un filtro 'To Be Reversed' a los asientos contables, y permite añadir un motivo a las líneas de reversión. También proporciona un menú dedicado para listar los asientos marcados para reversión.

Conecta Odoo con bancos que utilizan el formato OFX para que los extractos bancarios se puedan descargar automáticamente. Los usuarios configuran instituciones y credenciales OFX, y luego importan las transacciones a Odoo.

Añade Qonto como proveedor de extractos bancarios en línea en Odoo, para que los usuarios puedan obtener las transacciones de Qonto directamente en sus diarios bancarios en lugar de importar archivos manualmente.

Te permite importar archivos QIF de extractos bancarios (formato Quicken/QuickBooks) en el asistente de importación de extractos bancarios y de caja de Odoo, de modo que las transacciones se analizan y se almacenan como líneas de extracto.

Permite a los contables registrar cambios de impuestos con una fecha de inicio y una asignación de impuestos antiguos a impuestos nuevos, y luego aplicar esas asignaciones a las facturas en borrador y no pagadas en una sola acción.

Muestra el importe base junto a cada grupo de impuestos en el widget de totales de impuestos de facturas y recibos, para que los usuarios vean el importe sobre el que se calculó el impuesto.

Permite marcar impuestos como IVA y, cuando se habilita por compañía, evita seleccionar más de un impuesto de IVA en las líneas de factura y en los productos. Avisa o bloquea al usuario para que cada línea mantenga un único impuesto de IVA.

Limita las líneas de pedido de compra a un único impuesto de IVA, impidiendo que los usuarios seleccionen más de un impuesto de IVA en la misma línea.

Limita las líneas de pedido de venta a un único impuesto de IVA. Cuando se selecciona más de un impuesto de IVA en una línea, Odoo bloquea el guardado y muestra una advertencia.

Te permite archivar (deshabilitar) o volver a habilitar elementos de plantilla contable — cuentas, impuestos y posiciones fiscales — para que puedan ocultarse de la plantilla del plan contable sin eliminarlos.

Crea y gestiona las declaraciones periódicas del IVA italiano (liquidazione IVA): recopila el IVA de los periodos seleccionados, calcula el importe a pagar o a devolver a la autoridad fiscal y genera el asiento contable correspondiente.

Vincule los acuerdos de mantenimiento a los equipos y a las solicitudes de mantenimiento, para que pueda ver qué contrato cubre cada máquina y cada trabajo de reparación.

Permite definir condiciones de bonificación en los acuerdos y calcular, liquidar y facturar automáticamente las bonificaciones adeudadas a clientes o proveedores en función de sus importes facturados.

Amplía los acuerdos de rebate para que, cuando se cree una liquidación de rebate, pueda incluir a todos los miembros del grupo de empresas del partner del acuerdo, no solo al partner en sí.

Añade un objeto Service Profile a los acuerdos, lo que te permite hacer seguimiento de los servicios prestados bajo un contrato con sus propias etapas, productos y notas.

Este módulo permite crear acciones automatizadas impulsadas por IA en Odoo. Se configura una conexión a un servicio de IA (Ollama) y, a continuación, se añade una "AI OCA Action" a cualquier acción de servidor para que pueda generar texto, publicar mensajes…

Conecta los leads de CRM con sistemas de IA externos, de modo que crear, actualizar o eliminar un lead pueda enviar automáticamente información a un servicio de IA configurado en un AI Bridge.

Conecta los pedidos de Field Service con AI OCA Bridge para que se pueda activar un servicio de IA desde un pedido de servicio de campo. Añade la capacidad de conversación del puente de IA a los registros fsm.order.

Conecta AI Bridge con Helpdesk Management para que los tickets de helpdesk puedan usarse como hilos de conversación de IA. No añade nuevas pantallas ni campos por sí mismo.

Conecta las órdenes de trabajo de Odoo Manufacturing con sistemas de IA externos, de modo que un servicio de IA pueda recibir notificaciones automáticamente cuando se crea, actualiza o elimina una orden de trabajo.

Crea servidores MCP en Odoo que expongan herramientas de IA seleccionadas a clientes de IA externos (como n8n o agentes personalizados) a través de una dirección web segura, con claves de acceso por cliente y un registro completo de cada solicitud.

Este módulo técnico crea un registro de herramientas de IA en Odoo, permitiendo a los desarrolladores declarar funciones invocables que los asistentes de IA o los servidores MCP pueden usar, como obtener la fecha de hoy o publicar un mensaje en un registro.

Añade un indicador "AI Read Forbidden" por campo y tres herramientas de IA (list_models, get_fields, search_read) que permiten a un agente de IA listar, describir y leer datos de Odoo con los propios derechos de acceso del usuario, manteniendo los campos…

Añade un grupo de seguridad que controla qué usuarios pueden ver el importe (coste) en las líneas analíticas. Por defecto, los usuarios normales y los usuarios de contabilidad analítica tienen concedido este acceso.

Elimina el botón Save del popup de distribución analítica, de modo que los usuarios ya no tengan que hacer clic en Save después de editar los valores de distribución analítica.

Restringe qué planes analíticos y cuentas analíticas puede ver cada usuario, en función de los departamentos de RR. HH. vinculados a ellos. Los usuarios solo ven planes/cuentas vinculados a su propio departamento (o, opcionalmente, aquellos sin departamento).