Este addon amplía la funcionalidad de partner_capital para mostrar la información del rango de ganancias del contacto en las oportunidades.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la descripción original de OCA, que está en inglés.
auto_awesome Qué hace este módulo
Generado por IA a partir del código · Odoo 18.0Añade campos de perfil financiero de la empresa (capital, rango de facturación, tamaño de la empresa) a los leads y oportunidades de CRM, y los muestra en formularios, listas y filtros.
Este módulo lleva la información del perfil financiero que ya se utiliza en los contactos a los leads y oportunidades del CRM, para que los comerciales puedan verla mientras trabajan una oportunidad.
En el formulario de un lead o una oportunidad, aparece un nuevo grupo "Capital" con el importe del capital y su moneda, el país de origen del capital, el importe de la facturación, el rango de facturación y el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña, Mediana, Grande).
En las listas de leads y oportunidades, se pueden añadir las mismas columnas: importe del capital, moneda del capital, país del capital, importe de la facturación, rango de facturación y tamaño de la empresa. Están ocultas por defecto y se pueden activar desde el menú de columnas opcionales.
Se añade un filtro "Rango de facturación" a las vistas de búsqueda de leads y oportunidades, que permite a los usuarios agrupar los registros por rango de facturación.
Cuando un lead se convierte en cliente y es una empresa, el país del capital, el importe del capital, la moneda del capital, el rango de facturación, el importe de la facturación y el tamaño de la empresa se copian automáticamente en el nuevo contacto.
El módulo afecta al modelo crm.lead y al modelo de contacto a través del proceso de conversión, y se apoya en los datos de rango de facturación proporcionados por el módulo partner capital.
Depende de
Modelos y campos (1)
- crm.lead · amplía un modelo existentecompany_size (Company size), capital_amount (Capital amount), turnover_amount, turnover_range_id (Turnover range), capital_country_id (Capital country), capital_currency_id (Capital currency)
Texto generado por IA (DeepSeek) al leer el código de la versión 18.0 en GitHub; puede contener errores, así que verifícalo en el código antes de decidir. Ver el código en GitHub
Disponibilidad por versión
Revisado: 2026-11-03Estado de confirmación: 1 confirmada, 8 sin información de 9 versiones.
Fuentes · Odoo 18.0
Confirmado el 2026-11-03 en la rama 18.0 de OCA/crm.
terminal Instalación y uso
Documentación de OCA · Odoo 18.0- Primero, debes ir al lead y, en la pestaña "Información adicional",
rellenar los campos del grupo "Capital".
- Debes convertir el lead en una oportunidad utilizando una de las opciones
ofrecidas por Odoo desde el asistente.
- Selecciona la opción de crear un contacto en el asistente.
Recuerda que la información se guardará en el contacto de tipo empresa. Para ello, debes tener un lead con nombre de empresa.
Traducción automática al español (DeepSeek) de la documentación original de OCA; los comandos y el código no se traducen. Sin información verificada en OCA: Instalación, Configuración.
Las instrucciones de instalación, el paquete de distribución, las dependencias y los pasos de configuración no se muestran porque todavía no se han verificado en la documentación del módulo para ninguna versión.
Datos importados de GitHub: esta ficha refleja la última revisión del catálogo, no una consulta en directo. Verifica siempre en la documentación del módulo y en staging antes de instalar en producción.